Empresas pagadoras de dividendos não saem do radar dos investidores.
Além de garantir dinheiro em períodos de forte volatilidade, quem constrói a estratégia de investimento em renda passiva sabe que pode encontrar companhias com perfis consolidados no mercado.
Na bolsa brasileira, temos vários exemplos de empresas robustas e conhecidas pela boa remuneração aos acionistas.
Estamos falando de grandes nomes de suas respectivas indústrias, como Petrobras, Vale e Itaú.
Em 2024, só as cinco ações com os maiores pesos no Ibovespa totalizaram R$ 152,26 bilhões em proventos, incluindo dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), com direito adquirido.
A Petrobras está por trás de mais de R$ 100 bilhões do volume consolidado. As ações ordinárias (PETR3) foram responsáveis por R$ 58,60 bilhões e as preferenciais (PETR4) por R$ 44,11 bilhões.
Veja:
| Nome | Proventos* em 2024 (em milhares) |
| PETROBRAS ON – PETR3 | R$ 58.601.421,95 |
| PETROBRAS PN – PETR4 | R$ 44.111.457,48 |
| VALE ON N1 – VALE3 | R$ 22.960.644,74 |
| BRASIL ON NM – BBAS3 | R$ 14.908.356,38 |
| ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | R$ 11.679.627,42 |
Fonte: Quantum Finance
*Com data-ex em 2024 (02/01 a 31/12)
*Considera valores ajustados
A petroleira estatal se mantém como um dos destaques quando o assunto é remunerar seus acionistas.
A companhia encerrou o último ano com Dividend Yield (DY) beirando os 20% para PETR3 e 21,80% para PETR4.
Além dos papéis da Petrobras, confira os DY das cinco principais ações do Ibovespa em 2024:
| Nome | Dividend Yield* em 2024 |
| PETROBRAS ON – PETR3 | 19,98% |
| PETROBRAS PN – PETR4 | 21,80% |
| VALE ON N1 – VALE3 | 9,86% |
| BRASIL ON NM – BBAS3 | 10,81% |
| ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | 7,87% |
Fonte: Quantum Finance
*Razão entre o total de proventos pagos por ação (somatório do valor do dividendo multiplicado a razão entre a quantidade de ações outstanding no dia do provento dividido pela quantidade de ações outstanding ao fim do período) e o preço final do período
*Data-base: 02/01 a 31/12/2024
Dividendos e JCP: histórico de pagamentos da Petrobras
Mesmo com a distribuição volumosa de dividendos, investidores já presenciaram pagamentos ainda maiores da Petrobras em outros anos.
Mapeando os proventos de 2018 até 2024, as distribuições da Petrobras atingiram o auge em 2022.
Foi o período em que a empresa desembolsou mais de R$ 200 bilhões em dividendos, graças à presença de lucros estrondosos nos resultados. Os preços do petróleo dispararam na época, levantando os números da companhia.
Em 2022, os proventos totais das ações PETR3 atingiram R$ 124,57 bilhões, enquanto PETR4 registrou um valor total de R$ 93,77 bilhões.
Desde 2018, a Petrobras liberou mais de R$ 500 bilhões em proventos aos acionistas.
Fonte: Quantum Finance
Proventos da Vale encolhem nos últimos anos
No caso da Vale (VALE3), os proventos totais vêm encolhendo nos últimos anos.
Em 2021, a mineradora totalizou mais de R$ 70 bilhões em dividendos e JCP. Os proventos encolheram no ano seguinte, para R$ 35,72 bilhões.
E o valor registrado em 2024, de R$ 22,96 bilhões, é menor que o de 2023, quando a companhia desembolsou R$ 26,85 bilhões.
Fonte: Quantum Finance
A Vale teve que enfrentar um cenário de baixa do minério de ferro em 2024. Os resultados mais recentes divulgados pela empresa, referentes ao terceiro trimestre do ano, mostram que o lucro líquido atribuído aos acionistas recuou 15% entre julho e setembro ante o mesmo período de 2023.
O somatório dos meses até setembro aponta que a Vale lucrou US$ 6,86 bilhões em 2024 – o que ainda representa uma alta de 23% em relação aos primeiros nove meses de 2023.
Com o Axis, sua cobertura de ações e empresas abertas da bolsa brasileira fica mais completa. Na plataforma, é possível encontrar as últimas atualizações do mercado, incluindo:
Documentos oficiais divulgados à CVM, como fatos relevantes, comunicados ao mercado e demonstrações financeiras (BP, DRE, FC);
Histórico de preços e proventos, além do desempenho de DY em diferentes janelas temporais;
Insiders: relatório com lista de empresas e suas divulgações de documentos insider, com operações de compra e venda de ações reguladas pela instrução CVM 44.
Ações: mapeamento das oportunidades do mercado
A B3 reúne centenas de ações de empresas de capital aberto. Seja qual for a sua estratégia (por setor, perfil corporativo, desempenho do ativo), ter dados consistentes e sempre atualizados é fundamental para uma boa análise.
Na Quantum, oferecemos diversas soluções para acompanhamento real do mercado. Cobrimos dados de mais de 1.700 empresas e ações brasileiras, todas que são listadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além da cobertura de ações brasileiras, temos um vasto portfólio com informações de fundos de investimento, títulos de renda fixa, índices e moedas, previdência, ADRs e BDRs, ativos offshore e muito mais.
Conheça mais sobre a cobertura de dados mais diferenciada do mercado financeiro! Caso queira seguir acompanhando mais insights sobre investimentos, inscreva-se também para receber nossa newsletter:
