Como está o panorama dos fundos de ações? A pedido do portal Acionista, a Quantum realizou mais um levantamento exclusivo sobre o segmento, com objetivo de produzir um termômetro do desempenho dos fundos que possuem gestão ativa.
O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de junho e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses.
O levantamento mostrou que os fundos de Ações da categoria Valor/Crescimento tiveram o maior retorno médio de 9,21% no último mês.
Por outro lado, as carteiras de Ações Small Caps registraram os menores resultados em junho, com rentabilidade média de 6,88%. No mesmo período, o Ibovespa subiu 9%.
Metodologia do estudo
A indústria de fundos é dinâmica, por isso, o levantamento considerou uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.
Para calcular os retornos, foi considerada a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de junho (30/06/2023).
Os fundos foram divididos em sete categorias: Ações Dividendos, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança, Ações Valor/Crescimento, Ações Índice Ativo e Ações Investimentos no Exterior.
Veja os resultados:
Termômetro dos fundos de ações
Assim como nos dois meses anteriores, todas as categorias de fundos de ações obtiveram rendimento médio positivo em junho, com duas delas superando o Ibovespa: Ações Valor/Crescimento, com 9,21%, e Ações Sustentabilidade/Governança, com 9,09%.
Na janela mais longa, de 36 meses, o grupo de fundos de Ações Dividendos, com foco em companhias que se destacam na distribuição de proventos, segue com os maiores retornos, com média de 46,18%.
Confira:
| Termômetro dos fundos de ações – junho/23 | ||
| Classificação Anbima | Número de fundos no mês | Retorno no mês |
| Ações Valor/Crescimento | 142 | 9,21% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 21 | 9,09% |
| Ações Índice Ativo | 194 | 8,52% |
| Ações Livre | 1968 | 8,45% |
| Ações Dividendos | 53 | 8,36% |
| Ações Investimento no Exterior | 838 | 6,99% |
| Ações Small Caps | 44 | 6,88% |
| Ibovespa | 9,00% | |
| Termômetro dos fundos de ações – 6 meses | ||
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 6 meses |
| Ações Investimento no Exterior | 818 | 14,22% |
| Ações Livre | 1913 | 13,89% |
| Ações Valor/Crescimento | 142 | 11,64% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 21 | 10,97% |
| Ações Small Caps | 44 | 10,40% |
| Ações Dividendos | 52 | 8,43% |
| Ações Índice Ativo | 186 | 7,26% |
| Ibovespa | 7,12% | |
| Termômetro dos fundos de ações – 12 meses | ||
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 12 meses |
| Ações Livre | 1796 | 21,68% |
| Ações Valor/Crescimento | 138 | 19,55% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 21 | 19,09% |
| Ações Investimento no Exterior | 779 | 18,94% |
| Ações Small Caps | 43 | 18,55% |
| Ações Dividendos | 51 | 18,15% |
| Ações Índice Ativo | 181 | 16,12% |
| Ibovespa | 18,54% | |
| Termômetro dos fundos de ações – 24 meses | ||
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 24 meses |
| Ações Dividendos | 46 | 2,66% |
| Ações Investimento no Exterior | 609 | -5,40% |
| Ações Livre | 1486 | -9,02% |
| Ações Índice Ativo | 163 | -13,69% |
| Ações Small Caps | 40 | -14,72% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 21 | -15,52% |
| Ações Valor/Crescimento | 121 | -18,12% |
| Ibovespa | -7,26% | |
| Termômetro dos fundos de ações – 36 meses | ||
| Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 36 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
| Ações Dividendos | 41 | 46,18% |
| Ações Small Caps | 37 | 38,44% |
| Ações Investimento no Exterior | 360 | 31,58% |
| Ações Livre | 1149 | 27,31% |
| Ações Índice Ativo | 155 | 17,62% |
| Ações Valor/Crescimento | 94 | 12,75% |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 15 | 8,11% |
| Ibovespa | 25,85% | |
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM:
Matéria: Quantum divulga com exclusividade o desempenho dos fundos de ações de junho
Autor: Cátia Chagas
Por: Acionista – Publicado em 19/07/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance
