O mercado de fundos de previdência fechada está em franco aquecimento, e muitas gestoras de recursos se adaptaram para atender às normas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). A Quantum preparou um tutorial sobre como usar a tecnologia para análise de fundos de pensão.
O tutorial é baseado nas ferramentas desenvolvidas pelo time de experts da Quantum para assets interessadas em oferecer produtos adaptados à Resolução CMN nº 5.202/25.
Navegue pelo conteúdo
Análise de Fundos de Pensão
Segundo matéria do Valor Econômico, as EFPC dispõem de R$ 1,3 trilhão para serem alocados em diversos produtos financeiros. E fundo de investimento é uma das principais escolhas na alocação.
No último estudo da Quantum, sobre carteiras médias de RPPS e EFPC, revelou a preferência for fundos. Quase 70% do investimento das 259 fundações analisadas foi destinado a fundos.
Fonte: Quantum Finance
A gestora interessada neste mercado precisa traçar uma estratégia assertiva, que envolva:
- Entender o perfil de cada fundação
- Mapear os produtos da concorrência
- Analisar o desempenho dos planos
- Montar um plano de abordagem
Usar a tecnologia mais avançada de inteligência de mercado nunca foi tão relevante. Nas etapas a seguir, trazemos como as ferramentas podem auxiliar nessa estratégia.
Veja a carteira das fundações
É importante entender o perfil de investimentos de cada entidade. E consultar as carteiras pode auxiliar nesse sentido.
No Quantum o usuário consegue acessar as carteiras anuais e mensais, com diversas informações, como:
- Carteira Consolidada e em Níveis
- Gráficos com Tipo, Setor, Risco e Classe do Ativo
- Valor investido e percentual de participação do ativo
- Participação de cada gestora
O sistema disponibiliza também templates com o relatório consolidado das carteiras, facilitando a consulta de todo o setor.
É possível ainda exportar as carteiras para uma planilha em Excel ou um documento em PDF.
Consulte os fundos comprados
Quais são as gestoras mais presentes em cada entidade? Qual o investimento em fundos exclusivos?
Temos um dashboard interativo para você acessar essa informação com um clique. Filtre por instituição e entenda como está a distribuição de fundos entre investimento direto e fundos exclusivos, além das gestoras que recebem mais recursos.
Veja abaixo o caso da PreviBB
Estude produtos de outras gestoras
Analisar os fundos enquadrados na Resolução 5.202 de outros players pode ser importante para sua estratégia.
E no Quantum você já tem relatórios prontos com todas as informações necessárias para essa operação.
Com a lista de fundos pronta, você pode usar diversas ferramentas para
- Descobrir a interseção de carteiras de 2 ou mais fundos e ativos em comum
- Entender a concentração da carteira por tipo de ativo investido
- Analisar a carteira de cada fundo nível a nível
- Saber se o fundo recebe recursos de um cotista ou grupo de cotistas exclusivos
- Conhecer o Portfolio Manager
Extra: Personalização de Materiais
A tecnologia também auxilia na construção de lâminas dos fundos. Todos os relatórios produzidos pela gestora podem ser personalizados, com a logo, paleta de cores e informações de rodapé.
Dessa forma, as fundações prospectadas conseguem já se envolver com a marca da gestora em todos os pontos de contato.
Previdência Fechada: não perca as movimentações do mercado
São muitas as maneiras de analisar o mercado de previdência. A indústria tem crescido junto com a demanda e conta atualmente com diversas opções disponíveis ao investidor.
O Quantum Axis é a tecnologia para análise de investimentos e inteligência de mercado mais usada por assets nacionais e internacionais. São diversas ferramentas desenvolvidas ao longo de 20 anos para a indústria de fundos.
