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Radar da renda fixa: quais são as debêntures mais compradas por fundos de investimento?

Debêntures: Quais são as preferidas dos fundos 555?

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Radar da renda fixa: quais são as debêntures mais compradas por fundos de investimento?

O ano de 2022 passa por uma escassez de IPOs, as ofertas públicas iniciais de ações, mas saltam aos olhos as emissões de títulos renda fixa privados no mercado de capitais — são elas que tem dado o tom atualmente. É o caso das debêntures que representam 51% do total de R$ 444 bilhões, o que equivale a R$ 226,3 bilhões neste ano até o final de outubro, segundo dados mais recentes da Anbima

As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de levantarem recursos para realizar seus projetos e potencializar suas atividades. 

Portanto, um mecanismo importante de captação das companhias, que contribui para o desenvolvimento da nossa economia. 

Atendendo a pedidos de vários players do setor de investimentos e de nossos clientes e seguidores nas redes sociais, aqui na Quantum, nossos experts fizeram um levantamento especial: as debêntures mais compradas pelos fundos de investimentos. 

Debêntures favoritas dos fundos

Abaixo, você verá os rankings das debêntures favoritas dos gestores, isto é, as mais investidas pelos fundos. 

Os dados são das carteiras mais recentes dos fundos 555 que podem conter debêntures, divulgadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esses portfólios foram desomitidos em julho (29/07). 

De acordo com a regulamentação da CVM, os fundos podem permanecer 60 ou 90 dias com suas estratégias fechadas, dependendo das suas classificações. 

Confira agora:

Ranking das 20 debêntures mais escolhidas – quantidade de fundos com títulos nas carteiras:

As debêntures mais escolhidas para as carteiras, ocupando a primeira posição na lista, considerando o número de fundos que investem, são da Vale (CVRDA6)

Essas debêntures da gigante da mineração são participativas perpétuas, pois seus titulares têm participação em resultados específicos da empresa e elas não possuem prazo de vencimento. 

Na segunda posição aparecem as debêntures da Unidas (LCAMA9), companhia de locação e veículos e, na terceira colocação, os títulos da Cosan (RLOG11). 

Na sequência, vem os papéis da AES Tietê (TIET19), do setor de geração de energia. E no quinto lugar, as da SmartFit (SMFT16), emitidas pela empresa do segmento de academias de ginástica. 

As debêntures são sobretudo dos setores de mineração, locação de veículos, energia, concessionárias de rodovias e saúde. 

Ticker

Debênture

Número de Fundos

CVRDA6

VALE S.A. – 00010101 100.0000% do IGP-M561
LCAMA9UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) – 20260115 DI + 2.4000%

419

RLOG11

COSAN S.A. – 20250825 DI + 2.6500%365
TIET19AES TIETÊ ENERGIA S.A. – 20270315 DI + 1.0000%

358

SMFT16

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. – 20281221 DI + 2.4000%337
NCFP14NCF PARTICIPAÇÕES S.A. – 20231223 DI + 1.5000%

329

LORTA9

LOCALIZA RENT A CAR S.A. – 20270225 DI + 1.6000%284
EQTL15EQUATORIAL ENERGIA S.A. – 20261215 DI + 1.5500%

282

ELPLB3

ELETROPAULO S.A. – 20230913 111.0000% do DI278
CCROA6CCR S.A. – 20290115 DI + 1.7000%

276

HAPV13

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. – 20290510 DI + 1.6000%272
LORTB9LOCALIZA RENT A CAR S.A. – 20290225 DI + 2.0000%

261

OMGE13

OMEGA GERAÇÃO S.A. – 20290315 DI + 1.9900%255
RDORB9REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – 20310820 DI + 1.9000%

253

LIGHB4

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. – 20240415 DI + 1.9500%247
ASAI14SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. – 20271126 DI + 1.7500%

245

CSAN23

COSAN S.A. – 20310815 DI + 2.0000%238
HAPV11HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. – 20240710 109.0000% do DI

234

ARTR29

ARTERIS S.A. – 20250915 DI + 2.5000%230
JSMLA5SIMPAR S.A. – 20310115 DI + 3.5000%

227

Fonte: Quantum Finance / Obs.: carteiras desomitidas na CVM

Veja também as debêntures com mais aportes financeiros pelos fundos. 

Neste caso, na liderança estão as debêntures da Claro (BCPSA1), seguidas pelos papéis da NCF Participações (NCFP14). Já Vale (CVRDA6) aparece em terceiro lugar. 

Na quarta posição, vem a Cogna (SSED21) e na quinta, a Eletrobras (ELET22).

Veja a lista completa:

Ranking das 20 debêntures mais compradas por fundos – por volume financeiro aportado:

Ticker

DebêntureValor

BCPSA1

CLARO S.A. – 20240328 DI + 1.4000%R$ 4.195.856.619,29
NCFP14 NCF PARTICIPAÇÕES S.A. – 20231223 DI + 1.5000%

R$ 3.219.409.632,69

CVRDA6

VALE S.A. – 00010101 100.0000% do IGP-MR$ 2.888.759.787,39
SSED21COGNA EDUCAÇÃO S.A. – 20230815 DI + 1.0000%

R$ 2.480.535.635,48

ELET22

ELETROBRAS S.A. – 20240425 DI + 1.0000%R$ 2.206.467.050,65
TLPP27TELEFÔNICA BRASIL S.A. – 20270712 DI + 1.3500%

R$ 1.977.410.973,92

MGLUA0

MAGAZINE LUIZA S.A. – 20261015 DI + 1.2500%R$ 1.971.528.551,79
HAPV13HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S.A. – 20290510 DI + 1.6000%

R$ 1.917.038.166,12

UGPA16

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. – 20230305 105.2500% do DIR$ 1.798.044.352,74
CCROA6CCR S.A. – 20290115 DI + 1.7000%

R$ 1.716.660.073,27

EQTL15

EQUATORIAL ENERGIA S.A. – 20261215 DI + 1.5500%R$ 1.694.723.971,75
RLOG11COSAN S.A. – 20250825 DI + 2.6500%

R$ 1.662.247.825,56

TIMS12

TIM S.A. – 20280615 IPCA + 4.1682%R$ 1.642.206.807,97

ASAI14

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. – 20271126 DI + 1.7500%R$ 1.594.544.981,00
LORTA8LOCALIZA RENT A CAR S.A. – 20261005 DI + 1.1500%

R$ 1.543.665.233,69

GGBRA5

GERDAU S.A. – 20221121 106.5000% do DIR$ 1.538.222.365,54
LCAMA9UNIDAS S.A. (EX LOCAMERICA) – 20260115 DI + 2.4000%

R$ 1.513.590.215,20

BSA315

B3 S.A. – 20240524 DI + 1.1700%R$ 1.474.598.935,05
TLPP17TELEFÔNICA BRASIL S.A. – 20250712 DI + 1.1200%

R$ 1.465.159.362,45

RDORB9

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – 20310820 DI + 1.9000%

R$ 1.464.290.372,35

Fonte: Quantum Finance

Análises completas

Atualmente, é enorme a oferta de debêntures, CRIs e CRAs no país e fazer boas escolhas exige muita pesquisa.

Mas com as nossas soluções é possível analisar todos os títulos privados disponíveis no mercado. O sistema reúne ferramentas essenciais para assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio.

Ele permite comparações para encontrar o investimento ideal para cada perfil de investidor. 

Com nossos relatórios e gráficos detalhados, os profissionais da área de investimentos conseguem visualizar fatores fundamentais na tomada de decisão. 

É possível consultar as características de cada ativo, como no exemplo abaixo: 

Além disso, nossa plataforma permite analisar a rentabilidade em períodos fechados ou em janelas específicas que podem ser definidas. 

Há ainda indicadores de risco como volatilidade, Índice de Sharpe (avaliação relativa entre risco e retorno), dias com retorno positivo e negativo, entre outros dados relevantes. 

O sistema também disponibiliza o rating das empresas emissoras dos títulos, isto é, notas dadas pelas agências de classificação de risco sobre a capacidade que elas têm para honrar os compromissos financeiros.  

Ou seja, o acompanhamento completo dos ativos no mercado secundário.

[Atualização]

Light: em análise sobre a companhia, Thiago Nigro cita estudo da Quantum sobre debêntures

Quinta-feira (9/02/23)

Depois do caso Americanas, a Light é outra companhia a deixar os agentes de mercado em estado de alerta total.

A companhia do setor de energia contratou a consultoria financeira Laplace, a mesma que auxiliou a Oi em seu processo de recuperação judicial.

O objetivo da Light com essa contratação é obter “melhorias em sua estrutura de capital”.

Porém, para o mercado, esse é um sinal de possíveis dificuldades da concessionária de energia para rolar suas dívidas. Se questiona até a possibilidade de a companhia pedir recuperação judicial…Mas a empresa nega.

Thiago Nigro, O Primo Rico, fez uma análise completa da situação da Light e os impactos nas ações e debêntures da empresa.

Em suas avaliações, ele utilizou este estudo da Quantum sobre as debêntures queridinhas dos fundos! LGHB34 consta na lista das debêntures favoritas, segundo a quantidade de fundos que investiram.

Veja a análise completa de Thiago Nigro sobre a situação da Light:

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