Não é de hoje que o mercado, em busca das melhores oportunidades na bolsa, faz comparações entre estatais e empresas privadas.
Tanto companhias públicas quanto empresas de capital privado carregam em si prós e contras para o investidor que deseja aplicar dinheiro no mercado de ações.
As estatais costumam entrar na mira dos investidores pela boa remuneração em proventos, mas imputam risco político maior na tese de investimento.
Enquanto isso, ações de empresas privadas contam com um potencial de valorização maior, mas geralmente uma tese de dividendos mais fraca por priorizarem o reinvestimento em seus negócios.
Aproveitando o lançamento recente do Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e do Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP) na B3, a Quantum preparou um levantamento com os principais retornos e Dividend Yield (DY) entre os ativos de cada índice.
Estatais ou empresas privadas? B3 ganha novos índices
A B3 lançou em outubro dois novos índices derivados do Ibovespa, o Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e o Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP).
O objetivo, de acordo com a empresa, é “destacar as performances dos ativos das empresas públicas e das empresas privadas que compõem o Ibovespa B3, separadamente”.
No caso do IBEE, o índice serve como indicador de desempenho médio dos ativos de maior negociabilidade, representatividade e que possuem controle acionário estatal.
Já o IBEP busca ser o indicador de desempenho médio dos ativos de maior negociabilidade, representatividade e que possuem controle acionário privado.
Os dois novos índices seguem a mesma metodologia de exclusão e ponderação do Ibovespa, com rebalanceamento a cada quatro meses.
Ambos são índices de Retorno Total – ou seja, refletem o retorno dos ativos considerando o reinvestimento dos dividendos.
IBEE e IBEP: maiores retornos
A partir de dados sobre as ações que compõem as carteiras de IBEE e IBEP divulgados pela B3, mapeamos os cinco ativos com os maiores retornos em 2024 até a data de fechamento de 29 de outubro de 2024.
Cemig (CMIG4) lidera as valorizações entre os papéis do IBEE, enquanto Embraer (EMBR3), com um salto de mais de 100%, é destaque no IBEP.
| TOP 5 RETORNOS | |||
| IBEE | IBEP | ||
| Empresa | Retorno em 2024 | Empresa | Retorno em 2024 |
| CEMIG PN N1 – CMIG4 | 42,94% | EMBRAER ON NM – EMBR3 | 123,85% |
| CAIXA SEGURION NM – CXSE3 | 18,55% | BRF SA ON NM – BRFS3 | 84,79% |
| PETROBRAS ON – PETR3 | 13,40% | SANTOS BRP ON NM – STBP3 | 62,21% |
| BBSEGURIDADE ON NM – BBSE3 | 10,53% | WEG ON NM – WEGE3 | 56,80% |
| PETROBRAS PN – PETR4 | 9,69% | MARFRIG ON NM – MRFG3 | 56,70% |
Fonte: Quantum Finance – Data-base: 29/10/2024
IBEE e IBEP: maiores Dividend Yield
Quando falamos em rendimento de dividendos, o cenário muda: o maior DY em 2024 é de uma estatal.
Tanto as ações ordinárias quanto preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) entregam DY de dois dígitos – respectivamente, 12,73% e 13,91%.
| TOP 5 DIVIDEND YIELD (DY) | |||
| IBEE | IBEP | ||
| Empresa | Dividend Yield em 2024 | Empresa | Dividend Yield em 2024 |
| PETROBRAS PN – PETR4 | 13,91% | CSNMINERACAOON N2 – CMIN3 | 12,29% |
| PETROBRAS ON – PETR3 | 12,73% | PETRORECSA ON NM – RECV3 | 8,73% |
| CEMIG PN N1 – CMIG4 | 9,97% | CPFL ENERGIA ON NM – CPFE3 | 8,46% |
| BBSEGURIDADE ON NM – BBSE3 | 7,74% | TAESA UNT N2 – TAEE11 | 8,30% |
| BRASIL ON NM – BBAS3 | 7,46% | VALE ON N1 – VALE3 | 7,75% |
Fonte: Quantum Finance – Data-base: 29/10/2024
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