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Fundos de ações começam ano de 2024 no vermelho

Depois de dois meses dos sonhos no final de 2023, todas as categorias de fundos de ações tiveram desempenho ruim em janeiro de 2024

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Fundos de ações começam ano de 2024 no vermelho

Depois de dois meses dos sonhos no final de 2023, todas as categorias de fundos de ações tiveram desempenho ruim em janeiro de 2024. É o que aponta o termômetro mensal sobre o segmento produzido pela Quantum. 

O levantamento, publicado pelo portal Acionista, considera o desempenho dos fundos de ações com gestão ativa em cinco janelas temporais: o mês de janeiro e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses. 

No primeiro mês de 2024, o Ibovespa patinou e fechou em queda de 3,73%. 

O desempenho menos ruim foi entre os fundos da categoria Ações Investimento no Exterior, com média de –0,64% de retorno no mês. 

Metodologia do estudo  

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal. 

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de janeiro (31/1/2024). 

Os fundos foram divididos em sete categorias de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento. 

Vamos agora aos resultados. 

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa 

Se em novembro e em dezembro todas as categorias registraram retornos médios positivos, o cenário de janeiro foi exatamente o inverso. 

Olhando para um horizonte maior, na média, os fundos de ações ainda entregam ótimos retornos nos últimos 12 meses. O melhor desempenho nessa janela é dos fundos da categoria Ações Livre, com retorno de 19,35%. 

A situação é mais heterogênea nos prazos maiores. 

Veja: 

Classificação Anbima Número de fundos no mês Retorno no mês 
Ações Investimento no Exterior 959 -0,64% 
Ações Livre 2048 -1,15% 
Ações Valor/Crescimento 126 -1,80% 
Ações Sustentabilidade/Governança 6 -2,39% 
Ações Dividendos 57 -2,60% 
Ações Índice Ativo 191 -2,64% 
Ações Small Caps 54 -3,76% 
Ibovespa   -3,73% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 6 meses Retorno nos últimos 6 meses 
Ações Dividendos 54 4,43% 
Ações Livre 1924 4,03% 
Ações Índice Ativo 182 3,92% 
Ações Valor/Crescimento 126 2,87% 
Ações Investimento no Exterior 849 2,06% 
Ações Sustentabilidade/Governança 6 0,03% 
Ações Small Caps 45 -4,71% 
Ibovespa   4,76% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 12 meses Retorno nos últimos 12 meses 
Ações Livre 1854 19,35% 
Ações Investimento no Exterior 830 18,32% 
Ações Valor/Crescimento 126 15,85% 
Ações Índice Ativo 179 15,75% 
Ações Dividendos 53 12,39% 
Ações Sustentabilidade/Governança 6 11,53% 
Ações Small Caps 45 5,39% 
Ibovespa   11,89% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 24 meses Retorno nos últimos 24 meses 
Ações Dividendos 50 22,74% 
Ações Índice Ativo 164 17,97% 
Ações Livre 1630 17,35% 
Ações Sustentabilidade/Governança 6 8,80% 
Ações Valor/Crescimento 120 8,74% 
Ações Investimento no Exterior 736 7,31% 
Ações Small Caps 43 3,91% 
      
Ibovespa   14,79% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 36 meses Retorno nos últimos 36 meses 
Ações Dividendos 46 28,79% 
Ações Livre 1306 13,56% 
Ações Índice Ativo 152 12,63% 
Ações Small Caps 40 8,94% 
Ações Investimento no Exterior 506 0,58% 
Ações Valor/Crescimento 99 -2,21% 
Ações Sustentabilidade/Governança 6 -6,77% 
      
Ibovespa   9,69% 

Fonte: Quantum Finance 

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA: 

Matéria: Fundos de Ações e Ibovespa: janeiro para esquecer, segundo dados da Quantum 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 10/02/2024 

Informações Financeiras: Quantum Finance

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