Os fundos de crédito privado representam mais “pimenta” na parcela de renda fixa.
Por serem mais arriscados do que fundos que investem majoritariamente em títulos públicos, eles acabam entregando retornos maiores.
E com a conjuntura de juros altos no país, esses produtos continuam atrativos.
Vale ressaltar que, por definição, os fundos de crédito privado têm mais de 50% das suas carteiras em títulos de renda fixa emitidos por empresas e instituições privadas.
Basicamente, são fundos de renda fixa e multimercados com essa composição.
Aqui na Quantum, preparamos um novo levantamento sobre o desempenho desses produtos oferecidos pelas plataformas digitais de investimentos.
Essa pesquisa não é uma recomendação de investimento, tem apenas caráter informativo, um retrato do mercado. obs.: os retornos apresentados são brutos, não consideram incidência no imposto em eventuais resgates.
No acumulado de 2022 até 31/10, dos 388 fundos de crédito privado disponíveis nas prateleiras, 76,3% ou 296 deles tiveram performance acima do CDI, que foi de 9,96%.
Segue o ranking dos maiores retornos:
Veja os 20 fundos de crédito privado mais rentáveis nas plataformas (3/01 a 31/10):
|
Top |
Fundo | Gestão | Retorno no ano 03/01/2022 até 31/10/2022 |
| 1 | RIZA MEYENII 360 ADVISORY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Riza Asset Management |
18,05% |
|
2 |
QUASAR CRÉDITO HIGH YIELD FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Quasar Asset Management | 17,64% |
| 3 | GALAPAGOS DRAGON FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Galapagos Capital |
17,32% |
|
4 |
HOD MULTIPLICA 30 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multiplica Capital | 17,18% |
| 5 | RIZA DAIKON ADVISORY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Riza Asset Management |
15,75% |
|
6 |
RIZA DAIKON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Riza Asset Management | 15,69% |
| 7 | HECTARE REAL ESTATE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Hectare Capital |
15,60% |
|
8 |
CSHG 2665 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Azimut Brasil Wealth Management | 15,36% |
| 9 | CREDIT SUISSE MODALMAIS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Modal DTVM |
14,91% |
|
10 |
HARBOUR NAUTILUS RIVAD FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Harbour Capital | 14,04% |
| 11 | ARPOADOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Artesanal Investimentos |
13,93% |
|
12 |
QUATÁ CLO PLUS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Quatá Investimentos | 13,72% |
| 13 | GALAPAGOS DRAGON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Galapagos Capital |
13,66% |
|
14 |
GRAN EMPÍRICA LÓTUS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Empírica Investimentos | 13,56% |
| 15 | GALAPAGOS EVOLUTION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Galapagos Capital |
13,45% |
|
16 |
EXES PREVIDÊNCIA FIE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Exes Gestora de Recursos | 13,28% |
| 17 | POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Polo Capital Management |
13,27% |
|
18 |
HOD 90 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multiplica Capital | 13,27% |
| 19 | EMPÍRICA LÓTUS HY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Empírica Investimentos |
13,16% |
|
20 |
M8 CREDIT OPPORTUNITIES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | M8 Partners |
13,15% |
Fonte: Quantum Finance
Na liderança do ranking está o RIZA MEYENII 360 ADVISORY FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, sob gestão da Riza Asset Management, que entregou 18,05% em 2022 até 31 de outubro, quase o dobro do CDI. A Riza tem outros dois fundos na lista dos Top 20, na quinta e na sexta posições.
Em segundo lugar, aparece o QUASAR CRÉDITO HIGH YIELD FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, conduzido pela Quasar Asset Management, apresentando uma rentabilidade de 17,64% no período analisado. A Riza tem outros dois fundos entre os Top 20
Na terceira colocação vem o GALAPAGOS DRAGON FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, da Galapagos Capital, com retorno de 17,32%. E essa gestora tem outros fundos no ranking, na 13ª. e 15ª. colocações.
Portanto, nas três primeiras colocações estão fundos multimercados, que permitem estratégias mais flexíveis e diversificadas em várias classes de ativos, sendo que chegam a ter mais de 50% de crédito privado.
Você é um assessor ou consultor de investimentos e precisa de uma ferramenta para comparar fundos e acompanhar esse segmento?
No Quantum Axis, tem um Template exclusivo para você monitorar os fundos de crédito privado disponíveis nas plataformas de investimentos:
O Quantum Axis é a nossa solução mais completa. Reunimos informações financeiras e inteligência de mercado em um só lugar para que os profissionais acessem a qualquer momento via web ou dispositivos móveis.
Comece a transformar informação em poder!
