A edição de maio do estudo sobre indústria de fundos está no ar! Confira quais foram os destaques em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
O estudo da Quantum sobre a indústria de fundos 175 traz as principais informações do setor, analisando o desempenho das 838 gestoras de investimentos que operam no Brasil.
E qual foi o desempenho dos fundos em maio? Após um abril amargo para a indústria, com rombo superior a R$ 73 bilhões, maio acena um resultado menos “negativo” em captação. O total líquido do período foi de -R$ 11.139.257.987,85, com apenas 35,3% do mercado performando no azul.
Diferente do último mês, a Renda Fixa voltou a ter arrecadação maior do que resgate. Outra categoria a performar no positivo – pelo segundo mês – foi a cambial. Navegue por conteúdo:
Cenário do mercado
No mês de maio, tivemos uma recuperação dos principais índices norte-americanos, com Nasdaq liderando o retorno acumulado do mês com 9,56%, seguido de S&P 500 e Dow Jones, que registraram 6,15% e 3,94% no período respectivamente.
No cenário nacional, apesar do resultado positivo, os índices tiveram desempenhos mais modestos, com IBOVESPA e IFIX tendo 1,45% e 1,44% de retorno no mês.
Com isso, o real, que vinha ganhando força em relação ao dólar, desacelerou, e a moeda americano subiu 0,85% em maio.
Na renda fixa, o CDI teve retorno de 1,14% e o IMA-B registrou 1,70%.
Fonte: Quantum Finance
Top 10 Asset Under Management
Sem grandes sobressaltos, a indústria cresceu em torno de 1% em relação a abril. No top 10, a BTG Wealth Management ultrapassa o Safra Asset Management, alcançando a 8ª posição.
Confira o top 10 em AUM e a captação líquida de cada instituição do ranking em maio.
| Rank AUM | Gestão | AUM | Captação Líquida |
| 1 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 1.773.798.525.675,34 | -R$ 10.079.844.094,67 |
| 2 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 1.044.105.330.837,58 | R$ 8.554.895.685,29 |
| 3 | BANCO BRADESCO | R$ 808.488.827.847,63 | -R$ 1.680.660.655,82 |
| 4 | CAIXA ASSET | R$ 546.354.168.991,68 | -R$ 1.500.638.209,40 |
| 5 | BRASILPREV | R$ 435.466.658.059,87 | -R$ 292.593.912,82 |
| 6 | SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | R$ 350.035.077.655,79 | R$ 603.992.280,11 |
| 7 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT | R$ 166.329.054.594,52 | -R$ 1.134.274.856,11 |
| 8 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 127.209.959.604,51 | R$ 2.197.572.555,96 |
| 9 | SAFRA ASSET MANAGEMENT | R$ 123.245.272.453,25 | -R$ 6.035.448.421,73 |
| 10 | SICREDI | R$ 122.574.733.045,63 | R$ 2.814.753.636,83 |
Fonte: Quantum Finance
Top 10 Captação Líquida Geral
Este foi o quarto mês consecutivo que a indústria tem captação negativa, o segundo pior em performance. As 838 gestoras tiveram mais resgates do que aplicações, contabilizando o resultado de – R$ 15.539.257.987,85.
Mais da metade das instituições operantes (51,43%) tiveram resultados negativos, enquanto 35,32% operaram no azul. Confira agora o top 10:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 8.554.895.685,29 | R$ 81.857.526.754,74 | R$ 73.302.631.069,45 |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL | R$ 4.881.000.000,00 | R$ 4.881.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 3 | ACURA CAPITAL | R$ 3.209.429.855,82 | R$ 3.219.289.525,64 | R$ 9.859.669,82 |
| 4 | EFPC FUNCEF | R$ 3.178.132.047,85 | R$ 6.632.331.834,01 | R$ 3.454.199.786,16 |
| 5 | SICREDI | R$ 2.814.753.636,83 | R$ 40.609.419.983,77 | R$ 37.794.666.346,93 |
| 6 | BRL TRUST INVESTIMENTOS | R$ 2.524.618.483,56 | R$ 5.021.908.661,04 | R$ 2.497.290.177,48 |
| 7 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 2.197.572.555,96 | R$ 5.290.913.336,81 | R$ 3.093.340.780,84 |
| 8 | BNP PARIBAS | R$ 1.549.284.909,13 | R$ 2.060.139.000,00 | R$ 510.854.090,87 |
| 9 | EFPC PETROS | R$ 1.298.627.529,76 | R$ 5.390.993.728,22 | R$ 4.092.366.198,46 |
| 10 | OLIVEIRA TRUST | R$ 1.255.853.533,11 | R$ 13.116.948.310,04 | R$ 11.861.094.776,93 |
Fonte: Quantum Finance
Top 10 Captação Líquida Renda Fixa
Após um resultado negativo em abril, a categoria se recuperou no último período analisado, com um saldo de R$ 4.979.353.619,25.
São 304 instituições ofertando produtos de renda fixa, mas apenas 50,33% com valores positivos. E no top 10, todas conseguiram saldos superiores a R$ 1 bilhão, com destaque para o Itau Asset Management.
Veja abaixo o top 10 e suas arrecadações:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 8.668.049.750,88 | R$ 75.005.485.202,67 | R$ 66.337.435.451,79 |
| 2 | ACURA CAPITAL | R$ 3.214.457.974,04 | R$ 3.219.289.525,64 | R$ 4.831.551,60 |
| 3 | EFPC FUNCEF | R$ 3.117.173.437,10 | R$ 5.941.368.586,99 | R$ 2.824.195.149,89 |
| 4 | SICREDI | R$ 2.793.654.279,12 | R$ 40.413.795.662,91 | R$ 37.620.141.383,78 |
| 5 | BRL TRUST INVESTIMENTOS | R$ 2.525.502.211,38 | R$ 5.021.908.661,04 | R$ 2.496.406.449,66 |
| 6 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 1.854.891.091,43 | R$ 4.013.906.054,89 | R$ 2.159.014.963,46 |
| 7 | ABSOLUTE INVESTIMENTOS | R$ 1.728.033.725,14 | R$ 2.531.943.086,63 | R$ 803.909.361,49 |
| 8 | EFPC PETROS | R$ 1.500.226.803,38 | R$ 4.251.920.061,22 | R$ 2.751.693.257,84 |
| 9 | XP ASSET MANAGEMENT | R$ 1.399.306.886,70 | R$ 16.978.273.316,62 | R$ 15.578.966.429,92 |
| 10 | OLIVEIRA TRUST | R$ 1.370.084.593,67 | R$ 13.100.835.509,41 | R$ 11.730.750.915,74 |
Fonte: Quantum Finance
Top 10 Captação Líquida Multimercado
Amargando perdas há mais de um ano, a categoria marca novo resultado negativo em maio. Apesar de um montante melhor em relação ao mês anterior, as instituições registraram -R$ 15.902.961.312,99, parcela significativa do consolidado.
O percentual de gestoras com captação positiva permaneceu o mesmo em relação a abril, na casa dos 28%. E no top 10 se destacam o BTG Pactual, com montante que equivale ao seu desempenho no ranking geral, além do BNP Paribas e do Itaú Asset Management, os únicos que permaneceram no ranking de um mês para outro.
As 10 maiores captações da categoria são:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | BANCO BTG PACTUAL | R$ 4.881.000.000,00 | R$ 4.881.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2 | BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | R$ 1.946.360.188,73 | R$ 2.801.080.254,38 | R$ 854.720.065,65 |
| 3 | BNP PARIBAS | R$ 1.549.284.909,13 | R$ 2.060.139.000,00 | R$ 510.854.090,87 |
| 4 | INTER ASSET | R$ 929.416.761,41 | R$ 2.693.460.406,72 | R$ 1.764.043.645,31 |
| 5 | GALAPAGOS INVESTMENT SOLUTIONS | R$ 768.613.506,06 | R$ 1.229.509.453,83 | R$ 460.895.947,77 |
| 6 | GUIDE INVESTIMENTOS | R$ 752.388.325,66 | R$ 1.632.251.604,38 | R$ 879.863.278,72 |
| 7 | XP INVESTIMENTOS | R$ 721.297.392,29 | R$ 18.358.184.000,00 | R$ 17.636.886.607,71 |
| 8 | EFPC FUNCEF | R$ 690.963.247,02 | R$ 690.963.247,02 | R$ 0,00 |
| 9 | TRUSTEE DTVM | R$ 569.943.393,24 | R$ 601.740.597,64 | R$ 31.797.204,40 |
| 10 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 338.664.788,53 | R$ 5.811.009.599,07 | R$ 5.472.344.810,54 |
Fonte: Quantum Finance
Top 10 Captação Líquida Ações
A categoria continua sofrendo, mas melhorou seu desempenho geral em relação a abril, quando captou – R$ 5,7 bilhões.
Apesar do resultado negativo, ainda tivemos gestões que se destacaram. O top 10, no entanto, mudou por completo, com nenhuma gestora de abril se mantendo entre as principais de maio.
Um dos destaques da categoria foi o Banco Clássico, que estreia no top 10 da categoria no ano.
Confira as captações dessa e de outras gestoras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | WEALTH HIGH GOVERNANCE | R$ 551.520.441,53 | R$ 591.348.449,90 | R$ 39.828.008,37 |
| 2 | NOVA FUTURA INVESTIMENTOS | R$ 118.508.632,93 | R$ 118.508.632,93 | R$ 0,00 |
| 3 | PHRONESIS INVESTIMENTOS | R$ 117.000.000,00 | R$ 117.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 4 | BANCO CLÁSSICO | R$ 91.067.595,99 | R$ 91.067.595,99 | R$ 0,00 |
| 5 | ALPHA KEY CAPITAL | R$ 85.845.338,82 | R$ 88.940.148,48 | R$ 3.094.809,65 |
| 6 | BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS | R$ 67.011.885,28 | R$ 349.357.095,28 | R$ 282.345.210,00 |
| 7 | TURIM INVESTIMENTOS | R$ 56.372.727,90 | R$ 71.639.044,68 | R$ 15.266.316,78 |
| 8 | SETTA FAMILY OFFICE | R$ 48.081.038,58 | R$ 48.081.038,58 | R$ 0,00 |
| 9 | SÃO PEDRO CAPITAL | R$ 37.500.000,00 | R$ 37.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 10 | GHT4 CAPITAL | R$ 32.751.712,20 | R$ 32.751.712,20 | R$ 0,00 |
Fonte: Quantum Finance
Top 10 Captação Líquida Cambial
Maio é o segundo mês consecutivo de resultados positivos para a categoria, que teve arrecadação líquida de R$ 377.640.886,39.
Foram 11 instituições com captação líquida no azul, das 21 que compõem o segmento, Confira o top 10:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida | Aplicação | Resgate |
| 1 | ITAÚ ASSET MANAGEMENT | R$ 152.412.759,21 | R$ 259.018.678,58 | R$ 106.605.919,37 |
| 2 | BANCO BRADESCO | R$ 92.198.775,82 | R$ 108.200.860,43 | R$ 16.002.084,62 |
| 3 | BB ASSET MANAGEMENT | R$ 68.579.347,53 | R$ 322.827.141,41 | R$ 254.247.793,87 |
| 4 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | R$ 56.888.727,31 | R$ 91.033.503,29 | R$ 34.144.775,98 |
| 5 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT | R$ 32.997.871,33 | R$ 44.220.993,84 | R$ 11.223.122,51 |
| 6 | WESTERN ASSET | R$ 9.081.771,23 | R$ 12.554.177,75 | R$ 3.472.406,52 |
| 7 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO | R$ 3.444.885,91 | R$ 3.600.000,00 | R$ 155.114,09 |
| 8 | SICOOB DTVM | R$ 1.008.499,91 | R$ 1.008.500,00 | R$ 0,09 |
| 9 | TNA GESTÃO PATRIMONIAL | R$ 826.616,89 | R$ 1.244.309,23 | R$ 417.692,34 |
| 10 | XP ASSET MANAGEMENT | R$ 477.757,32 | R$ 17.523.594,00 | R$ 17.045.836,67 |
Fonte: Quantum Finance
Metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.
Os destaques são por categorias: geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao período anterior.
Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Nossos especialistas da Área de Produtos tratam as informações, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.
Os clientes têm acesso ao ranking mensal completo, com todo o histórico e outros dados relevantes para análise.
Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos > FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.
A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!
