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Rankings de AUM e Captação

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Ranking de AUM e Captação Líquida – Fevereiro 2023

Qual foi a performance das assets em fevereiro de 2023, o mês do Carnaval? Quais gestoras de fundos se destacaram em ativos sob gestão (AUM) e em captação de recursos?

A Quantum monitora mensalmente os dados da indústria de fundos, com o objetivo de revelar o nível de atratividade de investimentos.

Nossos experts avaliaram uma amostra de 770 gestoras no Brasil atuantes no país.

Em fevereiro, 235 assets ou 30,52% do total tiveram captação líquida positiva – registraram mais aportes do que resgates no mês passado. Conforme o levantamento, 151 gestoras apresentaram saldo zerado no período, com mesmos volumes de entradas e saídas, e outras 384 tiveram captação negativa, ou seja, resgates líquidos.

A captação líquida total do setor, de acordo com a amostra, foi negativa em R$ 25.051.544.767,75.

Isso significa que a indústria voltou a recuar, após ter ensaiado leve recuperação como mostramos no estudo referente ao mês de janeiro.

Antes de mostrar os dados atualizados, vamos remontar brevemente a conjuntura complexa para o mercado no segundo mês do ano:

No cenário doméstico, a queda de braço entre o governo e o Banco Central causou preocupações.

O Comitê de Política Monetária do BC decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. No entanto, prevaleceram as perspectivas dos agentes de mercado de que o início dos cortes será algo mais distante devido às incertezas fiscais e à alta da inflação.

Por aqui, também teve início a temporada de balanços e alguns resultados fracos de empresas impactaram negativamente as ações.

As discussões sobre possíveis mudanças na política de preços dos combustíveis e nas regras de distribuição de dividendos da Petrobras, afetaram negativamente suas ações, sendo que a petrolífera tem grande peso no Ibovespa.

No exterior, a atenção esteve voltada para a elevação dos juros nos Estados Unidos e ao ritmo de atividade na China, a partir da reabertura das atividades, que está saindo de uma política altamente restritiva para conter a Covid.

Com isso, o Ibovespa teve uma queda 7,49% em fevereiro, aos 104.931 pontos. E o IFIX, índice de fundos imobiliários da B3, fechou em baixa de 0,45%.

Já o dólar fechou em alta de 2,92% a R$ 5,23, apesar de ainda acumular queda no ano.

Agora, vamos revelar os rankings de fevereiro:

  • Top 20 Ranking AuM
  • Top 20 Captação Líquida
  • Top 20 Categoria Renda Fixa
  • Top 20 Categoria Multimercados
  • Top 20 Categorias Ações
  • Ranking Categoria Cambial

Top 20 Ranking AUM

No segundo mês do ano, BB Asset Management, Itaú Asset Management e Bradesco Asset Management prosseguiram no pódio do ranking de volume financeiro dos ativos sob gestão. Fechando, o Top 5, também continuaram a Caixa e Brasilprev.

Para se ter uma ideia, essas 5 assets contam com R$ 3.593.262.084.783,09 em AUM.

Veja abaixo o Top 20:

Rank AUM Captação Líquida Gestão AUM Aplicação Resgate Captação Líquida
1 BB Asset Management 1.508.135.306.043,69 257.683.783.706,52 254.098.506.567,09 3.585.277.139,43
2 Itaú Asset Management 646.066.449.250,08 131.860.325.066,79 142.602.557.382,05 10.742.232.315,26
3 Bradesco Asset Management 590.683.677.755,70 38.402.293.248,97 38.602.160.384,20 -199.867.135,24
4 CAIXA Asset 507.827.101.982,44 44.009.472.256,49 44.292.277.295,98 -282.805.039,50
5 Brasilprev 340.549.549.751,18 12.524.413.511,71 12.078.668.878,20 445.744.633,51
6 Santander Brasil Asset Management 272.350.175.266,72 21.597.621.618,91 24.158.088.328,46 -2.560.466.709,55
7 Itaú DTVM 175.548.846.918,15 2.929.250.983,10 4.317.597.791,46 -1.388.346.808,36
8 Safra Asset Management 117.258.551.515,00 9.571.840.245,35 10.836.748.542,50 -1.264.908.297,15
9 Itaú Unibanco 109.393.278.927,52 1.019.083.086,79 2.445.618.910,69 -1.426.535.823,91
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 93.040.417.915,03 2.368.302.848,72 1.953.122.004,88 415.180.843,84
11 EFPC FUNCEF 76.536.227.829,42 3.944.843.897,16 1.555.190.269,40 2.389.653.627,76
12 Sicredi 76.131.125.298,93 25.690.455.425,61 24.360.106.401,47 1.330.349.024,14
13 Credit Suisse Hedging-Griffo 74.471.869.842,41 3.490.504.377,91 4.824.101.651,89 -1.333.597.273,98
14 XP Asset Management 72.370.413.374,11 11.934.695.068,70 12.019.070.751,10 -84.375.682,40
15 BTG Pactual Asset Management 72.010.130.060,72 15.610.889.731,52 13.958.835.925,91 1.652.053.805,60
16 SPX Capital 56.161.199.991,15 856.630.150,13 1.204.612.905,51 -347.982.755,37
17 BNP Paribas Asset Management 55.211.815.665,70 3.601.419.066,09 4.220.180.095,48 -618.761.029,40
18 Banco Santander 48.435.447.062,59 1.603.153.353,79 812.151.402,94 791.001.950,85
19 Kinea Investimentos 46.650.459.301,24 1.948.383.322,42 1.515.430.119,71 432.953.202,71
20 Icatu Vanguarda 38.092.753.950,83 996.935.564,68 1.754.796.499,04 -757.860.934,36

Top 20 Captação Líquida

Como dissemos anteriormente, a captação líquida total da indústria foi negativa em R$ 25.051.544.767,75 no mês de fevereiro.

As gestoras mais atrativas foram BB Asset Management, EFPC FUNCEF, BTG Pactual Asset Management, Sicredi e Vinland Capital.

Confira a lista o Ranking geral das 20 gestoras em captação líquida: 

Rank Captação Líquida  Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 BB Asset Management 3.585.277.139,43 257.683.783.706,52 254.098.506.567,09 1.508.135.306.043,69
2 EFPC FUNCEF 2.389.653.627,76 3.944.843.897,16 1.555.190.269,40 76.536.227.829,42
3 BTG Pactual Asset Management 1.652.053.805,60 15.610.889.731,52 13.958.835.925,91 72.010.130.060,72
4 Sicredi 1.330.349.024,14 25.690.455.425,61 24.360.106.401,47 76.131.125.298,93
5 Vinland Capital 1.142.019.214,12 1.783.523.776,37 641.504.562,25 20.221.750.244,19
6 AZ Quest Investimentos 1.097.062.121,67 3.441.296.454,01 2.344.234.332,34 21.581.635.840,24
7 SICOOB DTVM 1.024.031.020,74 9.599.664.913,75 8.575.633.893,01 13.358.787.078,59
8 XP Vida e Previdência 813.419.734,39 1.436.280.640,16 622.860.905,77 16.580.168.096,03
9 Banco Santander 791.001.950,85 1.603.153.353,79 812.151.402,94 48.435.447.062,59
10 Legacy Capital 595.677.883,02 1.139.514.780,06 543.836.897,04 29.224.079.860,99
11 BV Asset 588.878.575,98 2.085.643.636,84 1.496.765.060,86 24.862.902.218,88
12 Brasilprev 445.744.633,51 12.524.413.511,71 12.078.668.878,20 340.549.549.751,18
13 Kinea Investimentos 432.953.202,71 1.948.383.322,42 1.515.430.119,71 46.650.459.301,24
14 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 415.180.843,84 2.368.302.848,72 1.953.122.004,88 93.040.417.915,03
15 Kapitalo Investimentos 400.109.809,50 1.140.118.137,32 740.008.327,82 28.926.434.474,74
16 Absolute Investimentos 368.735.925,52 1.146.426.295,49 777.690.369,97 28.546.311.498,78
17 V8 Capital 292.461.038,36 1.357.577.383,23 1.065.116.344,87 2.850.214.050,56
18 CA Indosuez Wealth Management 241.479.288,66 819.867.985,21 578.388.696,56 7.780.292.268,86
19 Ibiuna Investimentos 240.670.532,90 1.052.604.482,73 811.933.949,82 37.136.973.592,29
20 G5 Partners 199.090.151,91 527.389.484,05 328.299.332,14 10.981.397.401,92

Top 20 Renda Fixa

Diferentemente de janeiro, o segmento de renda fixa teve captação negativa: -R$     3.582.197.942,17.

Na amostra, das 224 gestoras que atuam no segmento de renda fixa, 38% ou 85 tiveram mais aplicações do que resgates, portanto com captação no azul. Por outro lado, uma fatia de 50%, o que representa 113 assets, tiveram captação líquida negativa e 12% ou 27 ficaram no zero a zero.

As gestoras que se destacaram em atração de recursos em fevereiro foram: BB Asset Management, que prosseguiu no topo; EFPC Funcef, BTG Pactual Asset Management, Bradesco Asset Management e Brasilprev.

O Bradesco caiu da segunda para a quinta posição e Brasilprev continuou na quinta posição. Deixaram as Top 5 a Safra e Caixa.

Veja a lista das 20 mais atrativas em renda fixa:

 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 BB Asset Management 6.410.218.053,00 253.807.308.732,42 247.397.090.679,41 1.395.298.592.457,09
2 EFPC FUNCEF 2.549.653.627,76 3.944.843.897,16 1.395.190.269,40 63.414.592.375,99
3 BTG Pactual Asset Management 1.911.076.873,59 14.212.063.437,69 12.300.986.564,09 54.816.600.697,26
4 Bradesco Asset Management 1.863.269.539,44 34.536.532.255,92 32.673.262.716,48 502.138.846.226,88
5 Brasilprev 1.400.999.271,39 11.030.463.530,43 9.629.464.259,04 245.057.011.058,30
6 AZ Quest Investimentos 1.194.051.829,82 3.140.700.323,24 1.946.648.493,42 13.092.230.007,17
7 SICOOB DTVM 1.024.208.409,02 9.598.045.858,74 8.573.837.449,72 13.316.395.992,50
8 EFPC PETROS 917.630.491,23 1.838.522.526,38 920.892.035,15 9.212.790.444,77
9 Vinland Capital 908.822.921,23 1.181.906.170,55 273.083.249,32 3.776.327.432,08
10 BV Asset 613.422.852,95 2.012.781.370,69 1.399.358.517,74 12.118.450.186,41
11 XP Vida e Previdência 503.898.080,86 880.281.009,35 376.382.928,49 7.689.091.825,99
12 Sicredi 426.848.771,58 21.547.251.748,29 21.120.402.976,71 49.425.524.378,68
13 Kinea Investimentos 407.879.766,85 871.731.033,27 463.851.266,42 20.891.923.432,06
14 XP Asset Management 391.662.418,11 11.400.259.806,85 11.008.597.388,75 48.733.724.188,50
15 V8 Capital 294.023.471,17 1.353.045.629,18 1.059.022.158,01 2.439.042.562,66
16 CA Indosuez Wealth Management 279.911.805,68 819.457.020,14 539.545.214,47 6.955.529.305,40
17 Legacy Capital 276.229.395,68 370.212.928,12 93.983.532,44 5.502.137.430,14
18 Genial Investimentos 200.007.563,64 1.450.631.262,08 1.250.623.698,44 5.187.358.548,55
19 Lions Trust 178.309.609,67 178.780.007,60 470.397,93 181.215.787,80
20 Rio Bravo Investimentos 119.324.131,39 147.582.487,83 28.258.356,44 592.664.071,05

Top 20 Multimercados

Na categoria de multimercados, a captação líquida das assets foi negativa em R$ 13.491.491.876,39, portanto, com maior volume de retiradas dos investidores no período

De 671 gestoras analisadas, uma parcela de 32% (213) teve captação líquida positiva; 45% (299) teve resultado negativo e 159 tiveram empate entre aplicações e resgates.

As Top 5 foram Sicredi, Banco Santander, BTG Pactual WM Gestão de Recursos, Kapitalo Investimentos e Absolute Investimentos.

Houve mudança completa nessa lista das 5 líderes em relação ao levantamento de janeiro.

Confira as gestoras de multimercados com maiores captações líquidas em fevereiro:

Rank Captção Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 Sicredi 903.270.380,08 4.130.472.001,96 3.227.201.621,88 26.502.556.912,25
2 Banco Santander 804.442.921,28 1.558.212.124,89 753.769.203,61 45.132.501.214,22
3 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 615.471.866,25 1.344.416.717,01 728.944.850,76 54.067.619.053,58
4 Kapitalo Investimentos 424.834.412,14 1.137.780.601,67 712.946.189,53 28.506.723.491,05
5 Absolute Investimentos 350.489.846,01 1.002.904.727,24 652.414.881,24 25.877.551.231,59
6 Caixa Econômica Federal 349.759.450,26 350.078.704,99 319.254,73 19.995.745.294,30
7 Legacy Capital 315.868.487,35 722.221.851,95 406.353.364,60 23.178.908.258,10
8 XP Vida e Previdência 310.258.847,03 555.113.370,39 244.854.523,36 8.833.478.293,08
9 Riza Asset Management 287.965.126,10 603.139.158,62 315.174.032,52 3.182.050.739,47
10 Ibiuna Investimentos 238.488.909,41 1.036.552.675,88 798.063.766,46 36.884.380.787,08
11 Vinland Capital 228.696.386,73 584.256.295,42 355.559.908,69 16.047.032.468,46
12 EFPC VALIA 144.225.548,57 1.231.374.659,08 1.087.149.110,51 7.555.574.971,83
13 EuvCapital 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 1.910.229.487,68
14 Jive Asset Management 119.246.135,05 297.150.257,76 177.904.122,71 8.523.501.594,92
15 Lumina Capital 106.935.810,27 106.935.810,27 0,00 832.629.843,59
16 Gávea Investimentos 106.612.924,53 273.349.693,87 166.736.769,34 13.844.370.171,28
17 ASA Investments 98.920.493,87 221.537.834,02 122.617.340,15 3.004.105.278,37
18 Turim Investimentos 75.808.940,29 129.536.181,63 53.727.241,35  8.903.965.419,87
19 Brave Asset Management 65.143.933,67 89.828.368,97 24.684.435,30 1.198.955.062,12
20 Solis Investimentos 63.976.409,66 141.369.999,10 77.393.589,44 2.683.874.019,30

Top 20 Ações

Em relação aos fundos de ações, o cenário foi desafiador para as assets, que no geral registraram captação líquida no vermelho: -R$ 7.220.300.032,84

De 451 gestões analisadas, apenas 18% (81) tiveram captações positivas e 60% (269) tomaram mais resgates do que tiveram entradas. Já uma fatia de 22% (101) teve captação líquida zero.

As Top 5 mudaram totalmente de janeiro para fevereiro, sendo que as que mais atraíram recursos soram: Rio das Pedras Investimentos, Vitra Capital, G5 Partners, SPX Capital e Vokin Investimentos.

Aqui estão as Top 20 da categoria Ações:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 Rio das Pedras Investimentos 88.935.161,91 88.935.161,91 0,00 218.515.408,88
2 Vitra Capital 84.959.784,80 96.406.402,26 11.446.617,46 609.081.293,93
3 G5 Partners 70.617.643,44 76.109.918,76 5.492.275,31 755.925.924,62
4 SPX Capital 53.617.824,07 196.539.190,67 142.921.366,60 4.067.563.236,73
5 Vokin Investimentos 50.122.188,41 50.227.375,97 105.187,56 806.098.246,87
6 EFPC VALIA 30.242.446,05 35.619.781,67 5.377.335,62 1.628.192.167,91
7 UV Gestora 20.537.972,54 91.444.574,59 70.906.602,05 1.241.894.611,61
8 Guepardo Investimentos 17.863.882,92 40.431.542,97 22.567.660,05 1.415.723.057,70
9 Inter Asset 17.276.251,88 20.187.844,41 2.911.592,54 234.043.331,32
10 RPS Capital 12.725.496,42 14.815.984,20 2.090.487,78 291.508.075,31
11 DG Gestora 9.599.962,40 9.599.962,40 0,00 739.635.699,59
12 Itaú Unibanco 8.541.800,68 8.815.774,16 273.973,48 298.455.726,19
13 Charles River 8.138.320,60 9.755.515,04 1.617.194,44 1.490.345.934,72
14 CTM Investimentos 7.805.970,57 8.902.254,87 1.096.284,31 285.296.966,05
15 F3 Capital 7.253.412,77 7.572.542,67 319.129,90 400.619.366,73
16 Oikos 6.581.721,62 6.666.287,78 84.566,16 96.130.678,78
17 Finacap Investimentos 5.495.869,09 6.024.757,91 528.888,82 305.504.138,91
18 Bayes Capital Management 5.163.621,58 5.711.000,00 547.378,42 33.811.126,59
19 Vinland Capital 4.499.906,16 17.361.310,40 12.861.404,23 398.390.343,65
20 Trígono Capital 4.373.364,34 68.712.035,96 64.338.671,62 1.964.929.778,44

Ranking Cambial

Das 23 gestoras de fundos cambiais analisadas, apenas 4 tiveram captação líquida no azul, o que representa 17%.

Conforme o levantamento, 18 assets de fundos cambiais tiveram captação negativa e uma ficou com captação zero, embate entre entradas e resgates.

Veja a lista das assets do segmento de fundos cambiais:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida Aplicação Resgate AUM
1 Western Asset 9.428.794,48 11.385.873,54 1.957.079,06 253.607.939,97
2 BNP Paribas Asset Management 3.939.607,74 31.669.142,90 27.729.535,16 322.062.238,16
3 Occam Brasil 423.699,27 3.033.412,01 2.609.712,74 70.242.128,75
4 Carbon Asset Management 50.422,18 63.806,83 13.384,66 2.039.831,18
5 ALOCC Gestão Financeira  0,00 0,00 0,00 12.061.097,10
6 Icatu Vanguarda – 112.245,85 2.100,00 114.345,85 2.662.417,75
7 TNA Gestão Patrimonial – 610.000,00 0,00 610.000,00 43.488.504,95
8 MAPFRE Investimentos – 621.709,49 304.025,35 925.734,84 13.137.877,52
9 Warren – 803.108,25 0,00 803.108,25 2.140.933,00
10 Bahia Asset Management – 1.116.828,69 0,00 1.116.828,69 28.649.687,12
11 Credit Suisse Hedging-Griffo – 1.451.384,66 800.000,00 2.251.384,66 45.615.122,20
12 Sicredi – 1.827.113,49 1.354.595,91 3.181.709,40 23.524.951,37
13 Empiricus Investimentos – 3.707.443,29 846.282,56 4.553.725,85 109.838.321,73
14 CAIXA Asset – 4.168.138,24 992.995,68 5.161.133,92 110.514.781,64
15 Safra Asset Management – 4.762.585,74 5.799.821,43 10.562.407,17 100.547.494,77
16 BV Asset – 11.306.027,93 16.122.122,07 27.428.150,00 289.384.636,34
17 XP Asset Management – 14.404.539,32 27.239.749,05 41.644.288,37 353.451.837,65
18 Bradesco Asset Management – 22.687.410,85 8.134.352,36 30.821.763,21 743.774.539,52
19 SulAmérica Investimentos – 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 8.432.711,02
20 BB Asset Management – 54.675.136,70 65.730.481,60 120.405.618,31 1.332.932.105,86
21 BTG Pactual Asset Management – 56.740.608,99 35.978.564,70 92.719.173,69 418.072.920,93
22 Santander Brasil Asset Management – 234.724.799,48 18.977.761,02 253.702.560,50 872.972.216,00
23 Itaú Asset Management – 310.678.358,99 246.628.503,57 557.306.862,56 2.014.040.774,14

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas na área fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora.

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