O aumento no número de investidores no Brasil traz oportunidades e desafios para o profissional de investimentos. Se por um lado a demanda por serviços de assessoria aumenta, por outro, lidar com muitos clientes, ávidos por diversos tipos de investimentos, requer estratégias para escalar o negócio – como consolidar carteira.
O cenário é de mais pessoas investindo em diferentes tipos de ativos, causando uma complexidade na hora de monitorar a rentabilidade dos mesmos. E é aí que os consolidadores de investimentos ganham espaço.
“Com o consolidador, um agente autônomo, consultor ou planejador de investimentos pode ter mais clareza sobre como auxiliar os investidores, apoiando suas decisões. E disponibilizar relatórios completos para os seus clientes no fim do dia, com a rentabilidade detalhada, a participação de cada ativo no conjunto, bem como a contribuição das estratégias para os resultados é outra grande vantagem”, explica Maxim Wengert, CEO da Quantum Finance.
O consolidador de carteiras facilita bastante o trabalho dos profissionais de investimentos ao reunir os investimentos em vários produtos financeiros diferentes, oriundos de fontes distintas, em uma mesma ferramenta. Por exemplo, um cliente que tenha títulos de renda fixa, ações, criptomoedas, e outros fundos, poderá monitorar o resultado global da carteira. Assim fica mais fácil acompanhar a rentabilidade, volatilidade e diversificação e o investidor ganha mais subsídios para tomada de decisão diante o seu capital.
Vantagens do consolidador de carteira
1. Praticidade
Consolidar a carteira automatiza todo o processo manual de um investidor. Além disso, a ferramenta também diminui o imput manual de dados de uma carteira de investimentos. A plataforma também realiza um cálculo de rentabilidade de carteira — uma média ponderada da soma da rentabilidade dos ativos com o peso de cada um, dividido pela soma dos pesos.
O acesso a todos esses dados é feito diretamente na plataforma, o que também otimiza o tempo do profissional de investimentos. Além disso, a plataforma proporciona uma visão unificada de todos os ativos investidos, agilizando o trabalho.
2. Estratégias customizadas
A consolidação de carteira também permite o fornecimento de estratégias customizadas para cada categoria de ativos do mercado financeiro. E tudo é realizado eletronicamente para atender a agilidade do mercado.
3. Ganhos Financeiros por Estratégias
A plataforma oferece diversas informações com dados em relatórios de análise, gráficos e dashboards para auxiliar na análise do investidor. Além disso, o consolidador também informa automaticamente quanto cada estratégia contribuiu em real valor para o cliente. Assim, a tomada de decisão fica mais fácil.
4. Rapidez
Além de toda a agilidade com tudo em um só lugar, o consolidador de investimentos também oferece informações complexas e atualizadas para os investidores. Com o consolidador, um profissional consegue ter acesso a qualquer momento às informações e aos dados desejados da carteira.
5. Precisão
A ferramenta também realiza o cálculo de rendimento de carteira de forma precisa, automática e prática, sem a necessidade de planilhas ou outros recursos. Aliás, o consolidador de investimento considera todo o fluxo de cada ativo, com dividendos, pagamentos de amortizações, variação cambial, aplicações e resgates, reinvestimentos de proventos, etc.
6. Segurança
Com informações oficiais, os consolidadores de investimentos conferem segurança ao capital dos investidores. Além disso, as gestoras são obrigadas legalmente a seguires às normas de política de privacidade do mercado financeiro, conferindo ao cliente toda a privacidade necessária.
7. Fidelização
Por fim, mas não menos importante, ao consolidar a carteira dos clientes, uma das consequências é um objetivo primário das empresas: a fidelização dos investidores.
Por que ele ajuda com isso? Basta olhar a lista de benefícios acima. E o que a fidelização proporciona para quem trabalho com investimentos? O crescimento profissional da instituição financeira.
Consolidar carteira com Quantum Finance
Você com certeza quer fazer parte do time dos profissionais que já usam o nosso consolidador de carteiras, certo? Então, confira abaixo por que e como consolidar a carteira de investimentos com a Quantum Finance.
Em sintonia para transformar informação em poder, a Quantum Finance tem a ferramenta de Consolidação e Monitoramento de Carteiras, desenvolvido para a otimização do seu negócio. Essa é a melhor oportunidade para você acompanhar a rentabilidade, risco e liquidez de várias carteiras em um único lugar com agilidade e simplicidade na gestão de ativos.
A base do nosso consolidador de carteiras é a ferramenta tecnológica e exclusiva Atom Expert System (AES), um software desenvolvido com inteligência artificial e interface simplificada.
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- 14 categorias de ativos do mercado financeiro: fundos de investimentos; emissões bancárias; títulos públicos; índices; moedas; investimentos no exterior; ativos personalizados; títulos privados; renda fixa; derivativos; previdência; offshore; ações; e ETFs;
- Importação de posições de forma automática diretamente da custódia ou de uma planilha de Excel;
- Visualizção do resultado financeiro da carteira líquido de IOF e imposto de renda em reais ou em dólares;
- Resultados com uma série de detalhes como a Contribuição de Performance e a Análise de Liquidez da carteira;
- Acompanhamento do recebimento de proventos, juros e amortizações pela tela de eventos;
- Suporte de um time de experts na solução e no setor que atendem todas as demandas dos investidores profissionais;
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A Quantum Finance é líder em soluções de inteligência de mercado. Afinal, buscamos dar poder ao investidor nas tomadas de decisão. Quer contar com todo esse serviço, somado ao auxílio do nosso time de experts em mercado financeiro?
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