Uma estratégia que visa diluir riscos da carteira e potencializar retornos ao longo do tempo, pode incluir investimentos em diferentes países, não apenas os locais.
E, atualmente, a Bolsa brasileira ganha diversas alternativas para diversificação internacional – de forma prática, investindo aqui mesmo, via corretoras no país.
Conheça os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de ETFs (Exchange Traded Funds)!
Um BDR de ETF é um título de renda variável emitido no Brasil que permite o acesso a fundos de índices listados em bolsas internacionais. Portanto, esses recibos possuem como lastro cotas de fundos no mercado internacional.
A Quantum preparou um estudo especial com os melhores BDRs de ETF de 2022, em termos de retorno, disponíveis no mercado. Confira os detalhes abaixo:
A dinâmica dos BDRs
Antes de falarmos especificamente dos BDRs de ETFs, vale um adendo sobre os próprios BDRs. Esses papéis vivem um “boom” entre os investidores brasileiros.
A partir de 2020, esses ativos foram liberados para qualquer investidor pessoa física após liberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Antes, o produto era aberto somente a investidores qualificados, ou seja, com pelo menos R$ 1 milhão investido.
Desde então, a oferta desses produtos na B3 cresceu 80% e os investimentos em BDRs tem ganhado espaço
A diversificação com BDR de ETF
Esses papéis facilitam muito em termos burocráticos a diversificação de carteira no exterior.
Ao comprar um BDR de ETF, o investidor consegue investir em diferentes ativos no exterior, investindo indiretamente em cotas de fundos de índices.
Afinal, um único condomínio pode recorrer a diversas companhias, renda fixa, moedas, commodities etc..
Vantagens de um BDR de ETF
Hoje, existem 149 BDRs de ETFs disponíveis em bolsa, sendo que 62 deles foram lançados a menos de um ano.
Um dos motivos para essa explosão de ativos no mercado são as suas vantagens. Confira abaixo algumas delas:
- Negociação fácil: as negociações ocorrem através de uma corretora no Brasil e em moeda local;
- Diversificação: você acaba reduzindo os riscos em sua carteira por conta da diversificação;
- Evitar riscos internos: parte da sua carteira não estará ligada a investimentos locais;
- Mercado maior: possibilidade de investir em outros mercados e em um universo mais amplo de ativos.
Ranking dos BDRs de ETFs em retorno
Nosso time de experts separou os BDRs de ETFs com maiores retornos no ano de 2022. A diária considerada foi de 3 de janeiro até 29 de novembro, e os dados foram gerados pela nossa plataforma mais completa: Quantum Axis.
A lista mostra que somente cinco ativos obtiveram retornos positivos no ano. Uma das razões para essa performance é o cenário macroeconômico desafiador atual.
Podemos apontar como fatores responsáveis a guerra russo-ucraniana e a alta de juros e inflação persistente em diversos países, sobretudo nos Estados Unidos, a maior economia do mundo.
Mas, alguns analistas apontam que pode ser uma janela para possíveis aportes aos descontos dos ativos. Mas, claro, tudo conforme a avaliação do perfil e das necessidades de cada investidor.
Confira abaixo o ranking de BDRs de ETFs mais rentáveis de 2022.
Se você se interessa por informações detalhadas desse tipo de ativo, fale com nossos especialistas.
Nome | Ticker | Volume Financeiro – Média no ano | Retorno no ano |
ISHARES US ENERGY ETF – BIYE39 | BIYE39 | 1.078.479,15 | 53,54% |
| FIRST TRUST NATURAL GAS ET – BFCG39 | BFCG39 | 9.511,01 | 46,04% |
ISHARES MSCI BRAZIL ET – BEWZ39 | BEWZ39 | 1.523.928,57 | 5,04% |
| ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE ETF – BAER39 | BAER39 | 478.607,27 | 4,61% |
ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF – BILF39 | BILF39 | 936.746,94 | 3,11% |
| ISHARES MSCI MEXICO ET – BEWW39 | BEWW39 | 1.530.220,50 | -1,04% |
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX – BFDL39 | BFDL39 | 23.528,29 | -1,29% |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ET – BDVY39 | BDVY39 | 1.966.269,62 | -3,44% |
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF – BIGF39 | BIGF39 | 228.809,59 | -5,44% |
| ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF – BEWA39 | BEWA39 | 578.185,47 | -6,60% |
Disclaimer: A apresentação dos respectivos produtos neste artigo são meramente ilustrativas para fins informativos e não podem ser consideradas como recomendações de investimentos.
Os BDRs de ETFs mais negociados
Nós também levantamos quais foram os BDRs de ETFs mais negociados pelos investidores no acumulado de 2022.
Entre os dez mais vendidos, somente um obteve uma rentabilidade positiva, o que reflete o frágil cenário macroeconômico citado acima.
O destaque da lista é que todos os BDRs são de ETFs da iShares. A companhia é a provedora oficial de fundos de índices da Blackrock, a gestora dos condomínios.
A iShares é uma das referências em ETFs no mundo. Algo que ajuda a explicar os dados levantados no nosso ranking.
Confira abaixo os recibos mais vendidos na B3 em 2022. Nós consideramos o período de 3 de janeiro até 29 de novembro.
Nome | Ticker | Volume Financeiro – Média (em R$) | Retorno |
| ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF – BEGU39 | BEGU39 | 4.804.270,82 | -23,09% |
ISHARES MSCI ACWI ET – BACW39 | BACW39 | 4.598.009,48 | -21,99% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF – BIVB39 | BIVB39 | 2.583.932,22 | -21,30% |
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET – BIXJ39 | BIXJ39 | 2.508.162,91 | -11,02% |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ET – BDVY39 | BDVY39 | 1.966.269,62 | -3,44% |
ISHARES MSCI INDIA ETF – BNDA39 | BNDA39 | 1.667.911,09 | -8,45% |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF – BIEU39 | BIEU39 | 1.587.782,79 | -21,89% |
ISHARES MSCI MEXICO ET – BEWW39 | BEWW39 | 1.530.220,50 | -1,04% |
| ISHARES MSCI BRAZIL ET – BEWZ39 | BEWZ39 | 1.523.928,57 | 5,04% |
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF – BEGD39 | BEGD39 | 1.354.382,51 | -18,69% |
Disclaimer: Os ativos aqui apresentados não configuram em recomendações de investimentos, nosso intuito é apenas dar um panorama informativos sobre o segmento.
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