As grandes movimentações do mercado financeiro geram necessidade por informações mais apuradas sobre a rentabilidade de diversos ativos. E desta vez os fundos de ações são analisados por Carlos Heitor Campani em sua coluna no Valor Investe. Todos os dados foram extraídos da plataforma Quantum Axis, a mais completa solução de inteligência de mercado.
Confira destaques da análise:
100 fundos de ações mais rentáveis de 2021
Por Carlos Heitor Campani
Olá, pessoal! No artigo desta semana tive o cuidado de analisar o comportamento dos fundos de investimento em ações (FIAs) em 2021 até o último dia 15 de setembro. Para a análise, recebi os dados de mercado da plataforma Quantum Finance.
Fundos sem a série completa até o dia 15 de setembro ou que foram lançados durante o ano foram desconsiderados. Ao final, a amostra contou com um total de 2.853 FIAs. Cabe mencionar que trabalhei com a rentabilidade líquida de cada fundo, ou seja, com a rentabilidade que efetivamente interessa ao investidor.
A tabela a seguir dá um panorama geral do mercado até a última quarta-feira [15/9/2021] , quando aproximadamente metade dos FIAs estavam com rentabilidade positiva. Considerando que o Ibovespa no mesmo período apresentava rentabilidade no vermelho (-3,3%), percebemos que 29% dos fundos de ações perdiam para esse benchmark.
Para saber como anda o seu FIA em específico em relação a todos os demais, preparei a tabela abaixo. A primeira linha indica que 10% dos FIAs renderam 13,2% ou mais de janeiro a 15 de setembro de 2021. Caso o seu fundo tenha rendido neste período algo como 5%, note que ele está na região dos 25% FIAs que mais renderam. A rentabilidade que divide os FIAs em duas metades se dá em -0,1%, de forma que se o seu FIA rendeu menos no período, ele está na metade de baixa rentabilidade. Num cenário ainda pior, se o seu FIA perdeu 7,2% ou mais, isso significa que ele entregou uma rentabilidade dentre as 10% piores do mercado.
Quais os 100 fundos de ações que mais renderam em 2021?
Tive o cuidado de listar os 100 FIAs que mais renderam no período desta análise na amostra que filtrei. A lista segue abaixo. Caso o seu fundo esteja listado abaixo, essa é uma excelente notícia.
| Ranking | Nome do Fundo (FIA) | Rentabilidade 2021 (até 15/Set) |
| 1 | A10 INVESTIMENTOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 241,30% |
| 2 | ARBR D1 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 240,90% |
| 3 | PONTA SUL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 122,80% |
| 4 | DEMÉTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 121,70% |
| 5 | TRÍGONO DELPHOS INCOME FI AÇÕES | 75,70% |
| 6 | TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES | 73,40% |
| 7 | GROU SPO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 72,30% |
| 8 | GROU PROVENCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 71,00% |
| 9 | ORGANON MASTER FI AÇÕES | 63,40% |
| 10 | EWZ BRASIL FI AÇÕES | 60,90% |
| 11 | TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES | 57,10% |
| 12 | TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC AÇÕES | 56,50% |
| 13 | TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 55,80% |
| 14 | TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC AÇÕES | 55,60% |
| 15 | TRÍGONO ABSOLUTO SMALL CAP ACCESS FIC AÇÕES | 54,80% |
| 16 | TRÍGONO VERBIER FI AÇÕES | 54,50% |
| 17 | ORGANON FIC AÇÕES | 53,50% |
| 18 | HAYP FI AÇÕES | 50,50% |
| 19 | RBR REITS US DÓLAR MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 44,30% |
| 20 | TREND BOLSA AMERICANA ALAVANCADO FI AÇÕES | 44,30% |
| 21 | IMBETIBA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 44,20% |
| 22 | BOJLESEN FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 43,80% |
| 23 | GERAÇÃO FUTURO L. PAR FI AÇÕES | 42,70% |
| 24 | SIMÉTRICA BR FI AÇÕES | 42,60% |
| 25 | ROOM9 EXCLUSIVE FI AÇÕES | 41,10% |
| 26 | GERAÇÃO FUTURO FIC AÇÕES | 40,20% |
| 27 | GERAÇÃO FUTURO L PAR FIC AÇÕES | 40,00% |
| 28 | RBR REITS US DÓLAR FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 38,00% |
| 29 | HALF MOON BAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 37,10% |
| 30 | RIO ASSETS FI AÇÕES | 35,80% |
| 31 | PROGRESSO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 35,80% |
| 32 | SOMMA MGLG FI AÇÕES | 33,40% |
| 33 | RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 30,70% |
| 34 | EXPLORITAS LATAM MASTER FI AÇÕES | 29,90% |
| 35 | TT GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 29,20% |
| 36 | ÁGORA ARROJADA INDEX FI AÇÕES | 28,20% |
| 37 | ITAÚ ESG H2O INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 27,60% |
| 38 | EVC FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 27,60% |
| 39 | AVIA FI AÇÕES | 27,40% |
| 40 | MAUÁ CAPITAL ALPHA FI AÇÕES | 27,20% |
| 41 | TOTH VNA FI AÇÕES | 27,00% |
| 42 | ITAÚ INDEX ESG ÁGUA FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 26,80% |
| 43 | D+1 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 26,60% |
| 44 | IP ATLAS MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 26,20% |
| 45 | UV CAMBUÍ INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 26,10% |
| 46 | CAMBURI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 26,00% |
| 47 | IP ATLAS USD PARTNERS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 25,80% |
| 48 | FOCUS AB INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 25,60% |
| 49 | VALENTIN FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 25,60% |
| 50 | 3R RE FI AÇÕES | 25,50% |
| 51 | QUANTITAS MONTECRISTO FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 25,40% |
| 52 | KADIMA EQUITIES MASTER FI AÇÕES | 25,30% |
| 53 | VITREO FRANKLIN W ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 24,10% |
| 54 | VERITAS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 24,00% |
| 55 | AVANTGARDE MULTIFATORES FI AÇÕES | 23,90% |
| 56 | IP ATLAS USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 23,60% |
| 57 | SKADE FI AÇÕES | 23,50% |
| 58 | EXPLORITAS LATAM FIC AÇÕES | 23,50% |
| 59 | ARBOR GLOBAL EQUITIES BRL MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 23,40% |
| 60 | INOVE FI AÇÕES | 23,20% |
| 61 | LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 23,20% |
| 62 | FOCUS FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 23,00% |
| 63 | SANTA IGNEZ INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 22,70% |
| 64 | ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 22,60% |
| 65 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI AÇÕES | 22,00% |
| 66 | WARREN USA FI AÇÕES | 21,90% |
| 67 | SIROS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 21,70% |
| 68 | BB GLOBAIS TECNOLOGIA HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 21,70% |
| 69 | UV SEQUÓIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 21,60% |
| 70 | BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 21,40% |
| 71 | TREND BOLSA AMERICANA DÓLAR FI AÇÕES | 21,40% |
| 72 | CSHG QQQ USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 21,30% |
| 73 | ITAÚ INDEX ESTRATÉGIA S&P500 ® FIC AÇÕES | 21,20% |
| 74 | NAGANO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 21,20% |
| 75 | BV EUA FI AÇÕES | 21,20% |
| 76 | SAHY RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 21,10% |
| 77 | KADIMA EQUITIES FIC AÇÕES | 21,00% |
| 78 | CSHG S&P500 USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 20,90% |
| 79 | ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 20,70% |
| 80 | BOA VISTA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 20,70% |
| 81 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 20,60% |
| 82 | GEO ÍNDICE DE QUALIDADE EM DÓLARES MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 20,60% |
| 83 | SAFRA PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 20,40% |
| 84 | BRAM SPECIAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 20,40% |
| 85 | SAFRA V FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 20,40% |
| 86 | SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 20,30% |
| 87 | BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 20,30% |
| 88 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIC AÇÕES | 20,30% |
| 89 | MARSUPIAL KANGURU FI AÇÕES | 20,20% |
| 90 | PATURYX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 20,20% |
| 91 | TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 20,00% |
| 92 | DYNAMO GLOBAL MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 20,00% |
| 93 | SAFRA CONSUMO AMERICANO V FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 20,00% |
| 94 | ÁRTICA LONG TERM FI AÇÕES | 20,00% |
| 95 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 20,00% |
| 96 | VITREO TECH SELECT FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 19,90% |
| 97 | ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I | 19,90% |
| 98 | BB ASSET NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 19,80% |
| 99 | VITREO MONEYBETS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 19,70% |
| 100 | TARPON GT MASTER FI AÇÕES | 19,70% |
É sempre muito importante ressaltar que a lista acima não representa, de forma alguma, sugestões de investimento. Entendo que uma decisão de investimento precisa vir sempre acompanhada de uma análise bem mais completa e cuja decisão dependerá fundamentalmente do investidor. Ademais, a lista acima apenas olhou rentabilidade, ao passo que qualquer decisão de investimento precisa analisar profundamente os riscos envolvidos. Naturalmente, há FIAs com estratégias mais agressivas e outros menos.
Espero que tenham gostado. Dá bastante trabalho levantar e preparar os dados para uma análise como essa. Mas se eu impactar positivamente a vida de alguns, já terá tudo valido a pena! Fica o convite para me seguir nas redes sociais @carlosheitorcampani. Procuro sempre publicar conteúdo relevante de educação financeira, previdenciária e de investimentos.
Um forte e respeitoso abraço a todos.
- Autor da Análise: Carlos Heitor Campani – Professor de Finanças do Coppead/UFRJ. Pesquisador, Consultor e Autor na área de Investimentos, Previdência, Finanças Pessoais e Finanças Corporativas.
- Sistema de Dados e Informações Financeiras: Quantum Axis
- Fonte:: Valor Investe– publicado em 22/09/2021
