100 fundos de ações mais rentáveis de 2021 | Valor Investe

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100 fundos de ações mais rentáveis de 2021 | Valor Investe

As grandes movimentações do mercado financeiro geram necessidade por informações mais apuradas sobre a rentabilidade de diversos ativos.  E desta vez os fundos de ações são analisados por Carlos Heitor Campani em sua coluna no Valor Investe. Todos os dados foram extraídos da plataforma Quantum Axis, a mais completa solução de inteligência de mercado.

Confira destaques da análise:

100 fundos de ações mais rentáveis de 2021 
Por Carlos Heitor Campani

Olá, pessoal! No artigo desta semana tive o cuidado de analisar o comportamento dos fundos de investimento em ações (FIAs) em 2021 até o último dia 15 de setembro. Para a análise, recebi os dados de mercado da plataforma Quantum Finance.

Fundos sem a série completa até o dia 15 de setembro ou que foram lançados durante o ano foram desconsiderados. Ao final, a amostra contou com um total de 2.853 FIAs. Cabe mencionar que trabalhei com a rentabilidade líquida de cada fundo, ou seja, com a rentabilidade que efetivamente interessa ao investidor.

A tabela a seguir dá um panorama geral do mercado até a última quarta-feira [15/9/2021] , quando aproximadamente metade dos FIAs estavam com rentabilidade positiva. Considerando que o Ibovespa no mesmo período apresentava rentabilidade no vermelho (-3,3%), percebemos que 29% dos fundos de ações perdiam para esse benchmark.

Fundos de Ações mais rentáveis 2021 - Rentabilidades

Para saber como anda o seu FIA em específico em relação a todos os demais, preparei a tabela abaixo. A primeira linha indica que 10% dos FIAs renderam 13,2% ou mais de janeiro a 15 de setembro de 2021. Caso o seu fundo tenha rendido neste período algo como 5%, note que ele está na região dos 25% FIAs que mais renderam. A rentabilidade que divide os FIAs em duas metades se dá em -0,1%, de forma que se o seu FIA rendeu menos no período, ele está na metade de baixa rentabilidade. Num cenário ainda pior, se o seu FIA perdeu 7,2% ou mais, isso significa que ele entregou uma rentabilidade dentre as 10% piores do mercado.

Fundos de ações mais rentáveis em 2021 - rentabilidades ibovespa

Quais os 100 fundos de ações que mais renderam em 2021?

Tive o cuidado de listar os 100 FIAs que mais renderam no período desta análise na amostra que filtrei. A lista segue abaixo. Caso o seu fundo esteja listado abaixo, essa é uma excelente notícia.

Clique aqui e baixe a planilha com a avaliação completa 

Ranking Nome do Fundo (FIA) Rentabilidade 2021 (até 15/Set)
1 A10 INVESTIMENTOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 241,30%
2 ARBR D1 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 240,90%
3 PONTA SUL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 122,80%
4 DEMÉTER II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 121,70%
5 TRÍGONO DELPHOS INCOME FI AÇÕES 75,70%
6 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS MASTER FI AÇÕES 73,40%
7 GROU SPO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 72,30%
8 GROU PROVENCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 71,00%
9 ORGANON MASTER FI AÇÕES 63,40%
10 EWZ BRASIL FI AÇÕES 60,90%
11 TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES 57,10%
12 TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC AÇÕES 56,50%
13 TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 55,80%
14 TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC AÇÕES 55,60%
15 TRÍGONO ABSOLUTO SMALL CAP ACCESS FIC AÇÕES 54,80%
16 TRÍGONO VERBIER FI AÇÕES 54,50%
17 ORGANON FIC AÇÕES 53,50%
18 HAYP FI AÇÕES 50,50%
19 RBR REITS US DÓLAR MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I 44,30%
20 TREND BOLSA AMERICANA ALAVANCADO FI AÇÕES 44,30%
21 IMBETIBA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 44,20%
22 BOJLESEN FI AÇÕES BDR NÍVEL I 43,80%
23 GERAÇÃO FUTURO L. PAR FI AÇÕES 42,70%
24 SIMÉTRICA BR FI AÇÕES 42,60%
25 ROOM9 EXCLUSIVE FI AÇÕES 41,10%
26 GERAÇÃO FUTURO FIC AÇÕES 40,20%
27 GERAÇÃO FUTURO L PAR FIC AÇÕES 40,00%
28 RBR REITS US DÓLAR FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 38,00%
29 HALF MOON BAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 37,10%
30 RIO ASSETS FI AÇÕES 35,80%
31 PROGRESSO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 35,80%
32 SOMMA MGLG FI AÇÕES 33,40%
33 RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 30,70%
34 EXPLORITAS LATAM MASTER FI AÇÕES 29,90%
35 TT GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 29,20%
36 ÁGORA ARROJADA INDEX FI AÇÕES 28,20%
37 ITAÚ ESG H2O INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 27,60%
38 EVC FI AÇÕES BDR NÍVEL I 27,60%
39 AVIA FI AÇÕES 27,40%
40 MAUÁ CAPITAL ALPHA FI AÇÕES 27,20%
41 TOTH VNA FI AÇÕES 27,00%
42 ITAÚ INDEX ESG ÁGUA FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 26,80%
43 D+1 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 26,60%
44 IP ATLAS MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 26,20%
45 UV CAMBUÍ INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 26,10%
46 CAMBURI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 26,00%
47 IP ATLAS USD PARTNERS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 25,80%
48 FOCUS AB INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 25,60%
49 VALENTIN FI AÇÕES BDR NÍVEL I 25,60%
50 3R RE FI AÇÕES 25,50%
51 QUANTITAS MONTECRISTO FI AÇÕES BDR NÍVEL I 25,40%
52 KADIMA EQUITIES MASTER FI AÇÕES 25,30%
53 VITREO FRANKLIN W ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I 24,10%
54 VERITAS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 24,00%
55 AVANTGARDE MULTIFATORES FI AÇÕES 23,90%
56 IP ATLAS USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 23,60%
57 SKADE FI AÇÕES 23,50%
58 EXPLORITAS LATAM FIC AÇÕES 23,50%
59 ARBOR GLOBAL EQUITIES BRL MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I 23,40%
60 INOVE FI AÇÕES 23,20%
61 LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 23,20%
62 FOCUS FI AÇÕES BDR NÍVEL I 23,00%
63 SANTA IGNEZ INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 22,70%
64 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 22,60%
65 ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI AÇÕES 22,00%
66 WARREN USA FI AÇÕES 21,90%
67 SIROS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 21,70%
68 BB GLOBAIS TECNOLOGIA HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 21,70%
69 UV SEQUÓIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 21,60%
70 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 21,40%
71 TREND BOLSA AMERICANA DÓLAR FI AÇÕES 21,40%
72 CSHG QQQ USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 21,30%
73 ITAÚ INDEX ESTRATÉGIA S&P500 ® FIC AÇÕES 21,20%
74 NAGANO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 21,20%
75 BV EUA FI AÇÕES 21,20%
76 SAHY RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 21,10%
77 KADIMA EQUITIES FIC AÇÕES 21,00%
78 CSHG S&P500 USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,90%
79 ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I 20,70%
80 BOA VISTA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,70%
81 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 20,60%
82 GEO ÍNDICE DE QUALIDADE EM DÓLARES MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,60%
83 SAFRA PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 20,40%
84 BRAM SPECIAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES BDR NÍVEL I 20,40%
85 SAFRA V FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 20,40%
86 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 20,30%
87 BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,30%
88 ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FIC AÇÕES 20,30%
89 MARSUPIAL KANGURU FI AÇÕES 20,20%
90 PATURYX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,20%
91 TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FI AÇÕES 20,00%
92 DYNAMO GLOBAL MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,00%
93 SAFRA CONSUMO AMERICANO V FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 20,00%
94 ÁRTICA LONG TERM FI AÇÕES 20,00%
95 SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 20,00%
96 VITREO TECH SELECT FI AÇÕES BDR NÍVEL I 19,90%
97 ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I 19,90%
98 BB ASSET NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 19,80%
99 VITREO MONEYBETS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES 19,70%
100 TARPON GT MASTER FI AÇÕES 19,70%

É sempre muito importante ressaltar que a lista acima não representa, de forma alguma, sugestões de investimento. Entendo que uma decisão de investimento precisa vir sempre acompanhada de uma análise bem mais completa e cuja decisão dependerá fundamentalmente do investidor. Ademais, a lista acima apenas olhou rentabilidade, ao passo que qualquer decisão de investimento precisa analisar profundamente os riscos envolvidosNaturalmente, há FIAs com estratégias mais agressivas e outros menos.

Espero que tenham gostado. Dá bastante trabalho levantar e preparar os dados para uma análise como essa. Mas se eu impactar positivamente a vida de alguns, já terá tudo valido a pena! Fica o convite para me seguir nas redes sociais @carlosheitorcampani. Procuro sempre publicar conteúdo relevante de educação financeira, previdenciária e de investimentos.

Um forte e respeitoso abraço a todos.

  • Autor da Análise: Carlos Heitor Campani – Professor de Finanças do Coppead/UFRJ. Pesquisador, Consultor e Autor na área de Investimentos, Previdência, Finanças Pessoais e Finanças Corporativas.
  • Sistema de Dados e Informações Financeiras:  Quantum Axis
  • Fonte:: Valor Investe– publicado em 22/09/2021

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