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BDR de ETF: diversifique a carteira com fundos estrangeiros

BDR de ETF: Papéis mais rentáveis de 2022

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BDR de ETF: diversifique a carteira com fundos estrangeiros

Uma estratégia que visa diluir riscos da carteira e potencializar retornos ao longo do tempo, pode incluir investimentos em diferentes países, não apenas os locais.

E, atualmente, a Bolsa brasileira ganha diversas alternativas para diversificação internacional – de forma prática, investindo aqui mesmo, via corretoras no país. 

Conheça os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de ETFs (Exchange Traded Funds)!

Um BDR de ETF é um título de renda variável emitido no Brasil que permite o acesso a fundos de índices listados em bolsas internacionais. Portanto, esses recibos possuem como lastro cotas de fundos no mercado internacional.

A Quantum preparou um estudo especial com os melhores BDRs de ETF de 2022, em termos de retorno, disponíveis no mercado. Confira os detalhes abaixo:

A dinâmica dos BDRs

Antes de falarmos especificamente dos BDRs de ETFs, vale um adendo sobre os próprios BDRs. Esses papéis vivem um “boom” entre os investidores brasileiros.

A partir de 2020, esses ativos foram liberados para qualquer investidor pessoa física após liberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Antes, o produto era aberto somente a investidores qualificados, ou seja, com pelo menos R$ 1 milhão investido.

Desde então, a oferta desses produtos na B3 cresceu 80% e os investimentos em BDRs tem ganhado espaço

A diversificação com BDR de ETF

Esses papéis facilitam muito em termos burocráticos a diversificação de carteira no exterior. 

Ao comprar um BDR de ETF, o investidor consegue investir em diferentes ativos no exterior, investindo indiretamente em cotas de fundos de índices. 

Afinal, um único condomínio pode recorrer a diversas companhias, renda fixa, moedas, commodities etc..

Vantagens de um BDR de ETF

Hoje, existem 149 BDRs de ETFs disponíveis em bolsa, sendo que 62 deles foram lançados a menos de um ano.

Um dos motivos para essa explosão de ativos no mercado são as suas vantagens. Confira abaixo algumas delas: 

  1. Negociação fácil: as negociações ocorrem através de uma corretora no Brasil e em moeda local;
  2. Diversificação: você acaba reduzindo os riscos em sua carteira por conta da diversificação;
  3. Evitar riscos internos: parte da sua carteira não estará ligada a investimentos locais;
  4. Mercado maior: possibilidade de investir em outros mercados e em um universo mais amplo de ativos.

Ranking dos BDRs de ETFs em retorno

Nosso time de experts separou os BDRs de ETFs com maiores retornos no ano de 2022. A diária considerada foi de 3 de janeiro até 29 de novembro, e os dados foram gerados pela nossa plataforma mais completa: Quantum Axis.

A lista mostra que somente cinco ativos obtiveram retornos positivos no ano. Uma das razões para essa performance é o cenário macroeconômico desafiador atual.

Podemos apontar como fatores responsáveis a guerra russo-ucraniana e a alta de juros e inflação persistente em diversos países, sobretudo nos Estados Unidos, a maior economia do mundo.

Mas, alguns analistas apontam que pode ser uma janela para possíveis aportes aos descontos dos ativos. Mas, claro, tudo conforme a avaliação do perfil e das necessidades de cada investidor. 

Confira abaixo o ranking de BDRs de ETFs mais rentáveis de 2022. 

Se você se interessa por informações detalhadas desse tipo de ativo, fale com nossos especialistas.

Nome

Ticker Volume Financeiro – Média no ano

Retorno no ano

ISHARES US ENERGY ETF – BIYE39

BIYE39 1.078.479,15 53,54%
FIRST TRUST NATURAL GAS ET – BFCG39 BFCG39 9.511,01

46,04%

ISHARES MSCI BRAZIL ET – BEWZ39

BEWZ39 1.523.928,57 5,04%
ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE ETF – BAER39 BAER39 478.607,27

4,61%

ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF – BILF39

BILF39 936.746,94 3,11%
ISHARES MSCI MEXICO ET – BEWW39 BEWW39 1.530.220,50

-1,04%

FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS INDEX – BFDL39

BFDL39 23.528,29 -1,29%
ISHARES SELECT DIVIDEND ET – BDVY39 BDVY39 1.966.269,62

-3,44%

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF – BIGF39

BIGF39 228.809,59 -5,44%
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF – BEWA39 BEWA39 578.185,47

-6,60%

Disclaimer: A apresentação dos respectivos produtos neste artigo são meramente ilustrativas para fins informativos e não podem ser consideradas como recomendações de investimentos. 

Os BDRs de ETFs mais negociados

Nós também levantamos quais foram os BDRs de ETFs mais negociados pelos investidores no acumulado de 2022. 

Entre os dez mais vendidos, somente um obteve uma rentabilidade positiva, o que reflete o frágil cenário macroeconômico citado acima.

O destaque da lista é que todos os BDRs são de ETFs da iShares. A companhia é a provedora oficial de fundos de índices da Blackrock, a gestora dos condomínios. 

A iShares é uma das referências em ETFs no mundo. Algo que ajuda a explicar os dados levantados no nosso ranking.

Confira abaixo os recibos mais vendidos na B3 em 2022. Nós consideramos o período de 3 de janeiro até 29 de novembro.

Nome

Ticker Volume Financeiro – Média (em R$) Retorno
ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF – BEGU39 BEGU39 4.804.270,82

-23,09%

ISHARES MSCI ACWI ET – BACW39

BACW39 4.598.009,48 -21,99%
ISHARES CORE S&P 500 ETF – BIVB39 BIVB39 2.583.932,22

-21,30%

ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ET – BIXJ39

BIXJ39 2.508.162,91 -11,02%
ISHARES SELECT DIVIDEND ET – BDVY39 BDVY39 1.966.269,62

-3,44%

ISHARES MSCI INDIA ETF – BNDA39

BNDA39 1.667.911,09 -8,45%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF – BIEU39 BIEU39 1.587.782,79

-21,89%

ISHARES MSCI MEXICO ET – BEWW39

BEWW39 1.530.220,50 -1,04%
ISHARES MSCI BRAZIL ET – BEWZ39 BEWZ39 1.523.928,57

5,04%

ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF – BEGD39

BEGD39 1.354.382,51

-18,69%

Disclaimer: Os ativos aqui apresentados não configuram em recomendações de investimentos, nosso intuito é apenas dar um panorama informativos sobre o segmento.

Soluções Quantum

Com diversas opções no mercado, o profissional ou o investidor deve conhecer bem as opções antes de tomar decisões. E a Quantum te proporciona o melhor serviço do mercado para isso!

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