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Ranking AUM e Captação Líquida – Janeiro 2023

Como as assets performaram em janeiro? Quais casas se destacaram em AUM (ativos sob gestão) e na captação de investimentos na largada de 2023?

Quantum levanta mensalmente os principais dados da indústria.

Nosso estudo contemplou uma amostra de 771 gestoras atuantes em todo o Brasil.

Em janeiro, nossos experts contabilizaram 256 assets com captação líquida positiva e 375 com arrecadação negativa. As demais 140 casas ficaram com saldo zerado. Seguindo uma tendência dos últimos meses, o estudo mostra um aumento do número de gestoras no vermelho, com mais resgates do que aportes.

No entanto, a captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi positiva de R$ 2.886.485.956,11 em janeiro, um movimento de retomada, após um dezembro fraco e com resultado negativo.

No início deste ano, o grande destaque foi a renda fixa, que mostrou forte atratividade. No agregado, as categorias de fundos de ações, multimercado e cambial tiveram mais resgates do que aportes em janeiro.

Vamos retomar o cenário no começo do ano…

Entre os acontecimentos, a posse do presidente e o início do novo governo, os atos de vandalismo nos prédios do Planalto, Congresso e STF e, o Caso Americanas, o escândalo contábil bilionário da varejista listada na Bolsa.

No exterior, as reuniões do World Economic Forum (WEF) contaram com presença de autoridades e chefes de estado, que manifestaram preocupação com possível recessão global. No entanto, dois fatores trouxeram um pouco mais de tranquilidade: o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, deu sinalizações de moderação na política de aperto monetário e a flexibilização das restrições na China por conta da Covid-19, além de previsões de melhoria na economia do país asiático.

Por aqui, a Selic em 13,75% e a perspectiva de que prosseguirá em patamares elevados, favorece os investimentos em renda fixa.

Em meio à alta volatilidade do mercado, o Ibovespa conseguiu subir 3,37% em janeiro. O principal motivo para esse resultado foi o avanço dos preços das commodities, com as atenções voltadas para economia chinesa.

Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, fechou em queda de 1,6% no mês passado.

Quanto ao câmbio, o dólar recuou 0,75%, cotado a R$ 5,07, fechando o mês em baixa de 3,8%.

Agora, vamos aos rankings de janeiro:

Top 20 Ranking AUM

O pódio de janeiro não trouxe novidades e manteve os grandes players do mercado no topo da lista de AUM.

Assim, o pódio é formado por: BB Asset Management, Itaú Asset Management, Bradesco Asset Management, respectivamente. Juntas, as gestoras somaram um AUM de R$ 2,7 trilhões. Assim como no último levantamento, a Caixa DTVM e a Brasilprev fecharam o TOP 5.

Confira abaixo o Top 20 completo:

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$)
1 BB Asset Management 1.478.692.873.855,68 321.117.933.568,10 301.628.244.703,37 19.489.688.864,73
2 Itaú Asset Management 643.820.693.305,70 163.226.126.758,76 179.854.973.295,38 -16.628.846.536,62
3 Bradesco Asset Management 590.484.484.385,01 61.887.742.913,95 56.790.036.533,28 5.097.706.380,67
4 Caixa DTVM 504.532.408.376,39 53.291.498.562,66 50.392.090.845,08 2.899.407.717,58
5 Brasilprev 337.830.321.468,91 13.609.308.865,65 12.782.599.926,07 826.708.939,58
6 Santander Brasil Asset Management 270.793.593.176,18 27.242.442.878,18 25.768.046.398,72 1.474.396.479,46
7 Itaú DTVM 180.671.713.102,81 3.295.858.257,82 4.353.955.130,27 -1.058.096.872,45
8 Itaú Unibanco 146.230.071.656,95 7.047.355.811,35 7.414.080.580,32 -366.724.768,98
9 Safra Asset Management 117.752.052.483,90 10.405.591.820,75 9.548.254.484,35 857.337.336,40
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 86.560.588.092,66 2.318.297.002,72 2.016.125.773,95 302.171.228,78
11 Credit Suisse Hedging-Griffo 77.471.708.322,83 8.441.541.287,58 7.718.208.331,29 723.332.956,29
12 EFPC FUNCEF 74.578.231.751,60 1.747.062.473,17 1.789.715.214,88 -42.652.741,71
13 Sicredi 74.130.715.987,64 29.282.081.460,92 30.140.071.631,79 -857.990.170,87
14 XP Asset Management 73.212.914.271,94 13.704.319.867,49 12.835.431.542,89 868.888.324,60
15 BTG Pactual Asset Management 70.190.915.989,44 15.854.597.616,60 18.571.974.055,12 -2.717.376.438,52
16 SPX Capital 56.550.044.357,05 999.917.044,72 2.179.205.135,66 -1.179.288.090,94
17 BNP Paribas Asset Management 55.518.151.806,29 4.911.124.280,79 4.975.848.575,81 -64.724.295,03
18 Banco Santander 48.254.077.153,46 937.447.791,34 1.178.734.475,30 -241.286.683,96
19 Kinea Investimentos 45.397.452.020,56 1.774.594.555,44 1.021.835.204,70 752.759.350,74
20 Icatu Vanguarda 38.954.003.909,88 1.885.844.449,01 1.214.122.582,30 671.721.866,71

Top 20 Captação Líquida

A captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi positiva em R$ 2.886.485.956,11 em janeiro.

O Top 5 da lista ficou com BB Asset Management, Bradesco Asset Management, Caixa DTVM, BW Gestão de Investimentos e Santander Brasil Asset Management.

Confira a lista das 20 gestoras mais atrativas:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 BB Asset Management 19.489.688.864,73 321.117.933.568,10 301.628.244.703,37 1.478.692.873.855,68
2 Bradesco Asset Management 5.097.706.380,67 61.887.742.913,95 56.790.036.533,28 590.484.484.385,01
3 Caixa DTVM 2.899.407.717,58 53.291.498.562,66 50.392.090.845,08 504.532.408.376,39
4 BW Gestão de Investimentos 2.380.370.000,00 2.400.400.000,00 20.030.000,00 15.422.474.538,52
5 Santander Brasil Asset Management 1.474.396.479,46 27.242.442.878,18 25.768.046.398,72 270.793.593.176,18
6 Vinland Capital 1.257.377.003,74 1.795.868.392,34 538.491.388,60 19.478.432.893,32
7 CA Indosuez Wealth Management 998.357.769,46 1.373.521.287,98 375.163.518,52 7.632.216.740,05
8 XP Vida e Previdência 898.093.778,68 1.244.970.136,77 346.876.358,09 12.732.333.787,90
9 XP Asset Management 868.888.324,60 13.704.319.867,49 12.835.431.542,89 73.212.914.271,94
10 Safra Asset Management 857.337.336,40 10.405.591.820,75 9.548.254.484,35 117.752.052.483,90
11 EFPC FUNCESP 843.437.275,79 2.929.261.766,18 2.085.824.490,40 34.056.265.837,86
12 Brasilprev 826.708.939,58 13.609.308.865,65 12.782.599.926,07 337.830.321.468,91
13 Kinea Investimentos 752.759.350,74 1.774.594.555,44 1.021.835.204,70 45.397.452.020,56
14 Caixa Seguradora 751.010.054,75 1.567.125.837,60 816.115.782,85 878.747.955,22
15 Credit Suisse Hedging-Griffo 723.332.956,29 8.441.541.287,58 7.718.208.331,29 77.471.708.322,83
16 Icatu Vanguarda 671.721.866,71 1.885.844.449,01 1.214.122.582,30 38.954.003.909,88
17 XP Investimentos 654.372.877,24 8.920.976.235,31 8.266.603.358,07 10.237.842.451,27
18 Porto Seguro Investimentos 530.865.559,60 3.512.376.054,48 2.981.510.494,89 20.982.312.261,39
19 Genoa Capital 407.058.038,40 838.654.006,58 431.595.968,18 14.297.130.620,99
20 Wealth High Governance 397.822.552,40 523.816.362,78 125.993.810,38 12.950.687.879,12

Top 20 Renda Fixa

O segmento de renda fixa obteve avanços, muito por conta do anseio de investidores em surfar na onda dos juros altos. Das 224 assets da amostra, 101 tiveram captação positiva, 94 negativa e 29 ficaram no zero a zero.

Notamos que novas assets conseguiram a marca de captação de montantes acima do R$ 1 bilhão.

As gestoras de fundos de renda fixa com maior fluxo de entradas de recursos foram BB Asset Management, Bradesco Asset Management, Caixa DTVM, Safra Asset Management, Brasilprev, Santander Brasil Asset Management, Sicredi, XP Asset Management e CA Indosuez Wealth Management.

Juntas, essas nove casas, com mais de R$ 1 bi de entradas líquidas cada uma, somaram juntas  R$ 44,6 bilhões.

Confira as 20 assets que se destacaram em janeiro:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 BB Asset Management 23.798.249.613,28 316.073.713.168,99 292.275.463.555,72 1.362.321.477.787,33
2 Bradesco Asset Management 7.649.409.050,32 55.452.638.093,71 47.803.229.043,39 495.472.586.147,57
3 Caixa DTVM 4.100.106.741,34 52.484.952.267,49 48.384.845.526,15 478.274.647.440,09
4 Safra Asset Management 1.788.985.701,73 9.323.398.667,52 7.534.412.965,79 71.236.829.673,96
5 Brasilprev 1.771.637.903,28 11.386.787.541,70 9.615.149.638,42 241.674.537.322,18
6 Santander Brasil Asset Management 1.702.998.028,53 25.502.791.324,43 23.799.793.295,90 235.065.443.766,77
7 Sicredi 1.654.974.276,08 26.410.126.587,68 24.755.152.311,61 48.543.305.988,38
8 XP Asset Management 1.162.931.931,33 13.059.180.895,11 11.896.248.963,78 48.659.714.233,51
9 CA Indosuez Wealth Management 1.058.586.755,72 1.372.009.346,19 313.422.590,47 6.629.286.602,86
10 Caixa Seguradora 751.010.054,75 1.567.125.837,60 816.115.782,85 878.747.955,22
11 EFPC FUNCEF 557.347.258,29 1.747.062.473,17 1.189.715.214,88 60.209.026.314,14
12 XP Vida e Previdência 549.482.792,91 640.505.337,64 91.022.544,73 4.152.319.637,70
13 Icatu Vanguarda 533.430.328,74 1.621.834.029,53 1.088.403.700,78 32.539.287.388,00
14 Porto Seguro Investimentos 482.891.291,77 3.455.772.443,78 2.972.881.152,01 19.045.488.362,94
15 Vinland Capital 462.172.841,44 662.284.377,63 200.111.536,19 2.841.135.837,15
16 Daycoval Asset Management 289.139.021,58 4.481.402.540,56 4.192.263.518,98 5.502.607.666,58
17 BNP Paribas Asset Management 259.492.413,02 4.811.280.142,59 4.551.787.729,57 48.254.016.570,59
18 Solis Investimentos 239.743.482,90 2.191.117.984,72 1.951.374.501,82 1.869.917.342,00
19 G5 Partners 208.727.209,86 850.837.772,12 642.110.562,26 2.184.739.352,72
20 M8 Partners 206.511.329,78 1.604.832.675,98 1.398.321.346,20 699.353.689,28

Top 20 Multimercados

A indústria de multimercado, no entanto, recuou no começo de 2023 com: -R$ 13.288.423.970,52.

A quantidade de casas com captação positiva também retraiu para 225. Já o número de assets no vermelho subiu para 299. Ainda teve aumento de gestoras no zero a zero para 149.

O pódio foi formado pelas únicas gestoras com mais de R$ 1 bilhão em entradas líquidas. A BW Gestão de Investimentos, Vivest (EFPC FUNCESP) e Credit Suisse Hedging-Griffo formaram o Top 3, somando R$ 5,6 bilhões captados.

Veja abaixo o Top 20:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 BW Gestão de Investimentos 2.379.970.000,00 2.400.000.000,00 20.030.000,00 12.382.493.117,77
2 Vivest (EFPC FUNCESP) 2.053.105.271,91 2.895.529.531,94 842.424.260,03 29.888.072.144,53
3 Credit Suisse Hedging-Griffo 1.186.370.071,27 5.015.376.128,06 3.829.006.056,80 58.992.514.800,05
4 Vinland Capital 822.841.148,45 1.130.463.206,23 307.622.057,79 16.223.798.194,37
5 XP Investimentos 654.372.877,24 8.920.976.235,31 8.266.603.358,07 10.237.842.451,27
6 Kinea Investimentos 605.393.348,87 1.107.738.260,16 502.344.911,30 24.434.137.865,85
7 Genoa Capital 407.058.038,40 838.654.006,58 431.595.968,18 14.297.130.620,99
8 Wealth High Governance 382.285.150,62 497.032.336,29 114.747.185,67 11.808.918.040,65
9 XP Vida e Previdência 349.586.352,12 603.617.055,25 254.030.703,13 8.518.507.498,05
10 Riza Asset Management 248.063.903,53 505.020.050,52 256.956.146,99 3.072.238.329,72
11 Absolute Investimentos 227.799.381,06 951.313.577,82 723.514.196,76 25.548.891.496,94
12 JGP 220.292.742,95 650.471.127,53 430.178.384,59 14.615.777.432,89
13 Navi Capital 217.399.396,85 240.575.779,19 23.176.382,34 2.644.847.909,52
14 EuvCapital 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 1.752.825.711,07
15 Perenne Investimentos 176.659.981,80 176.659.981,80 0,00 4.539.219.239,39
16 G5 Partners 166.630.455,09 341.391.519,12 174.761.064,03 7.981.930.915,58
17 Catálise Investimentos 166.420.291,95 166.420.291,95 0,00 1.133.798.810,69
18 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 156.521.875,37 1.104.515.886,35 947.994.010,98 50.200.654.521,15
19 Icatu Vanguarda 143.152.314,69 217.322.673,98 74.170.359,29 3.222.281.592,80
20 NM Capital 116.058.563,93 116.879.399,93 820.836,00 730.412.674,17

Top 20 Ações

O resultado das gestoras de fundos de ações continuou a se deteriorar. O segmento teve captação negativa de R$ 9.674.079.838,40 no mês passado.

O levantamento mostrou 80 gestoras com arrecadação positiva, 281 negativas e 93 com empate entre aportes e resgates. Com esses dados, nossos experts verificaram um aumento do número de casas com saldo no vermelho.

A Rafter Investimentos, BTG Pactual WM Gestão de Recursos e TB Capital ficaram no Top 3 da lista. Essas 3 assets totalizaram R$ 389,38 milhões em captação líquida.

Confira os dados:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Rafter Investimentos 166.997.100,54 174.557.559,44 7.560.458,90 461.516.707,28
2 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 148.805.453,67 305.096.974,73 156.291.521,06 27.461.165.395,28
3 TB Capital 73.574.837,60 77.503.557,87 3.928.720,27 386.305.870,51
4 JGP Wealth Management 45.166.237,61 45.166.237,61 0,00 454.397.138,11
5 Constância Investimentos 41.869.010,93 67.573.988,05 25.704.977,12 1.385.449.545,74
6 Navi Capital 40.263.988,28 110.102.855,93 69.838.867,66 3.042.164.595,07
7 Oceana Investimentos 30.571.284,89 169.510.691,00 138.939.406,10 6.421.644.852,56
8 Legacy Capital 25.460.000,00 38.830.000,00 13.370.000,00 564.253.782,61
9 Wealth High Governance 20.037.401,78 26.784.026,49 6.746.624,71 1.126.568.839,57
10 Ibiuna Investimentos 18.677.782,56 19.679.859,29 1.002.076,73 267.753.821,64
11 Norte Asset Management 13.070.047,54 13.500.000,00 429.952,46 98.448.741,22
12 Nebraska Capital 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 252.081.483,36
13 Luxor Investimentos 9.654.163,53 9.654.163,53 0,00 437.704.870,80
14 Oikos 8.934.634,80 9.002.103,73 67.468,93 95.061.680,33
15 Rio Bravo Investimentos 8.336.275,59 8.400.000,00 63.724,41 18.873.093,42
16 Ace Capital 7.230.801,59 36.550.415,23 29.319.613,64 586.142.200,11
17 Charles River 6.916.362,70 9.157.308,36 2.240.945,66 1.471.024.547,16
18 AF Invest 6.285.719,62 6.358.500,00 72.780,38 108.190.114,35
19 Forpus Capital 5.726.949,86 42.938.260,83 37.211.310,97 998.080.687,01
20 Lifetime Asset Management 5.391.926,57 5.861.400,00 469.473,43 23.143.205,60

Ranking Cambial

O segmento cambial foi mais um afetado negativamente nesse começo de ano. Sem novidades na quantidade de casas, 9 gestoras ficaram no azul, 14 no vermelho e 1 ficou no zero a zero.

O pódio das assets que mais atraíram investimentos foi formado pelo BTG Pactual Asset Management, XP Asset Management e BV Asset. As três somaram somente R$ 49 milhões arrecados. A quantia representa apenas 12% do montante acumulado pelas Top 3 gestoras do segmento em dezembro.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 BTG Pactual Asset Management 23.589.737,81 78.139.642,32 54.549.904,51 460.155.849,27
2 XP Asset Management 14.168.909,51 54.446.181,52 40.277.272,01 323.542.201,96
3 BV Asset 11.343.572,12 32.176.423,19 20.832.851,08 291.109.256,33
4 Safra Asset Management 5.607.577,22 13.487.628,76 7.880.051,54 102.055.311,63
5 Sicredi 3.598.102,23 5.803.176,33 2.205.074,10 24.545.398,61
6 Western Asset 1.538.134,54 6.206.507,30 4.668.372,76 235.691.531,75
7 Occam Brasil 895.251,56 5.311.096,30 4.415.844,74 67.581.232,45
8 Bahia Asset Management 516.558,90 1.000.000,00 483.441,10 28.858.202,06
9 MAPFRE Investimentos 227.738,25 776.504,39 548.766,14 13.392.744,53
10 SulAmérica Investimentos 0,00 0,00 0,00 53.783.406,69
11 Carbon Asset Management -9.491,13 150.870,30 160.361,43 1.926.532,47
12 ALOCC Gestão Financeira -29.298,56 0,00 29.298,56 11.694.856,47
13 Icatu Vanguarda -90.648,41 102.953,83 193.602,24 2.690.237,43
14 Credit Suisse Hedging-Griffo -135.225,74 426.734,56 561.960,30 45.587.033,28
15 Warren -160.835,22 0,00 160.835,22 2.860.432,02
16 Empiricus Investimentos -874.288,90 3.692.451,43 4.566.740,33 110.445.945,57
17 TNA Gestão Patrimonial -1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 42.753.962,96
18 Caixa DTVM -7.933.418,62 3.391.993,23 11.325.411,85 111.071.812,66
19 Itaú Asset Management -13.432.102,72 166.279.963,21 179.712.065,93 2.253.358.409,68
20 Itaú Unibanco -16.620.346,96 73.780.361,24 90.400.708,20 762.994.650,59
21 Bradesco Asset Management -30.785.372,73 25.176.285,43 55.961.658,16 742.526.369,59
22 Santander Brasil Asset Management -54.341.992,73 65.728.084,05 120.070.076,77 1.070.801.971,68
23 BB Asset Management -87.569.274,95 111.082.838,58 198.652.113,53 1.351.704.160,80
24 BNP Paribas Asset Management -101.667.640,67 75.000.000,00 176.667.640,67 308.009.067,21

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