A grande vantagem de uma carteira diversificada é minimizar os riscos e maximizar os ganhos. Considerando os fundos de investimento, os profissionais de investimentos precisam avaliar as composições dos produtos que os clientes já possuem e aqueles que podem ser interessantes para eles investirem, sempre alinhados com seus perfis e objetivos.
Hoje, esse é um grande desafio, pois muita gente investe em mais de uma instituição financeira. Além disso, essa é uma indústria dinâmica, em constante inovação, e existe uma enorme quantidade de fundos nas prateleiras dos bancos e corretoras.
Há casos de investidores que possuem, por exemplo, fundos de ações com estratégias e ativos semelhantes, o que pode representar uma superexposição em ações de determinadas companhias ou setores específicos. Mas isso pode acontecer em diversas categorias de fundos como multimercados, renda fixa de crédito privado, entre outras.
E sabemos que a diversificação é contar com ativos descorrelacionados, que não se comportam da mesma forma no mercado, buscando um equilíbrio na relação risco/ retorno.
Entretanto, fazer essas pesquisas sobre fundos de investimento por conta própria é algo complexo, que exige muito estudo, acesso a dados precisos de mercado e tempo.
Por isso, a nossa plataforma Quantum Axis oferece a solução perfeita para atender a essa demanda.
O Painel de Interseção de Carteiras auxilia os assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio a observar a composição das carteiras dos fundos de investimento e, assim, evitar a alta correlação de ativos e as sobreposições de riscos.
Veja o passo a passo:
Com o Painel analítico de interseção de carteiras é possível saber quais são os ativos em comum entre variados fundos.
- Ao entrar no painel, selecione os fundos de investimento desejados para fazer as comparações.
- Assim, você verá a participação (%) dos ativos em cada fundo – ações, títulos de renda fixa, moedas etc. No exemplo, são fundos de ações, observe a composição:
- Note que o painel permite descobrir a parcela que os fundos de investimento têm em comum na alocação de cada ativo.
Então, compare a composição dos fundos: veja os pesos dos ativos e as similaridades nas estratégias.
No Painel de Interseção de Carteiras, você pode analisar com profundidade até os FOFs (fundos de fundos), conferindo os pontos em comum dos ativos finais.
Esse é um dos caminhos para tomar melhores decisões e montar portfólios de investimentos realmente diversificados.
[Assista ao vídeo sobre o Painel de Interseção de Carteiras no nosso LinkedIn – Clique aqui]
Fundos: conheça outras soluções analíticas Quantum
Outro painel analítico oferecido pela Quantum é Ranking de AUM (ativos sob gestão) com a informações quantitativas das gestoras brasileiras. O template ainda permite pesquisas em períodos específicos, por classificação e a evolução.
Já o painel Ranking de AUM e Captação da Indústria demonstra as aplicações, os resgates e o NET de cada gestora e dos fundos— ou seja, captação ou resgate líquido no período determinado pelo usuário.
Nós ainda temos o Passivo dos Fundos 555, ou seja, quem são os comprados na indústria de determinados fundos. O usuário pode determinar o fundo analisado e o período. E a ferramenta disponibiliza a público-alvo do fundo, o cotista exclusivo, o número de cotistas, a lista dos cotistas, o patrimônio líquido e o percentual do patrimônio investido.
O Quantum Axis tem essas e muito mais ferramentas disponíveis para você! Quer saber mais? Entre em contato agora com o nosso time de experts e comece a transformar informação em poder conosco!
