A diversificação é uma estratégia adotada por investidores para diluir riscos no mercado financeiro. Uma maneira interessante de aplicar em várias classes de ativos ao mesmo tempo é através dos fundos multimercados.
Esses fundos de investimentos permitem maior liberdade de gestão.
Aliás estamos no meio de um boom dos multimercados na B3, que já conta com mais de 15,9 mil produtos disponíveis nas prateleiras das instituições financeiras.
Com tantas opções, é fundamental que profissionais conheçam bem cada produto antes de recomendá-lo aos investidores.
Pensando nisso, a Quantum tem a solução perfeita para você! Saiba mais sobre o Comparador de Ativos no universo dos multimercados.
Os tipos de fundos multimercados
Antes de entender melhor sobre o Comparador, precisamos entender algumas nuances sobre investir em fundos multimercado.
Um fundo multimercado é caracterizado pela diversificação predominante e teses mais flexíveis.
Há uma variedade de subcategorias com exposição em diferentes tipos de ativos e estratégias. Entre as principais:
- Macro: realizam operações em diversas classes de ativos (renda fixa, renda variável, moedas etc), com estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos com foco no médio e longo prazo.
- Multiestratégia: podem adotar mais de uma estratégia de investimento, sem precisar ter o compromisso de se dedicar a uma delas em particular.
- Investimento no exterior: envolve estratégias variadas de fundos que têm, no mínimo, 67% de seus recursos alocados fora do país.
- Crédito privado: fundos que possuem em suas carteiras mais de 50% em ativos de renda fixa de crédito privado
- Trading: exploram oportunidades de ganhos a partir de movimentos nos preços de variados ativos (renda fixa, renda variável, moedas, etc) no curto e médio prazo.
- Long and Short: fazem operações com ativos e derivativos ligados ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas. O resultado deve vir, preponderantemente, da diferença entre essas posições.
- Juros e Moedas: buscam retorno no longo prazo com estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira.
Outro ponto importante é que esses fundos podem ter alavancagem. Ou seja, há uma parcela deles que opera com mais recursos do que seus próprios patrimônios, utilizando derivativos.
O intuito é aumentar o potencial de ganhos, mas o risco de perda também é grande. Nesse caso, o investidor pode até ser chamado para aportar mais capital para compensar o prejuízo.
Comparador de Ativos
Como vimos, há diversas subcategorias e estratégias de multimercados. Não dá para se basear sem seus nomes para saber no que realmente eles consistem. E é uma tarefa complexa e que exige muito tempo, encontrar informações nos sites de cada gestora e nos documentos oficiais.
Mas, esses problemas acabam aqui!
O Comparador de Ativos, do Quantum Axis, reúne e sintetiza todos os dados importantes para realizar investimentos em multimercados.
O Comparador te permite coletar informações técnicas de dois ou mais fundos.
No nosso exemplo, utilizamos os seguintes produtos: Giant Zarathustra FIC FIM; Verde FIC FIM; Kapitalo Zeta FIC FIM; e SPX Raptor Feeder FIC FIM.
A data-base do levantamento foi 4 de novembro de 2022.
Disclaimer: As escolhas dos respectivos produtos são meramente ilustrativas para fins educativos e não podem ser consideradas como recomendações de investimentos.
Como visto na imagem acima, a ferramenta coleta automaticamente os principais dados técnico-informacionais dos produtos selecionados.
As informações disponibilizadas são: o CNPJ, a gestora, a classificação, o benchmark, as taxas de administração e performance, o valor da aplicação mínima e as regras de resgate.
Além disso, o sistema ainda disponibiliza painéis analíticos e interativos sobre:
- Análises da rentabilidade em períodos fechados ou em datas personalizadas.
- Análises de risco como volatilidade, Índice de Sharpe e histórico de dias com retorno positivo e negativo.
- Comparações com benchmarks de mercado como CDI e outros usados pela categoria multimercado.
O “grand finale” do Comparador de Ativos
Como sabemos, é necessário ter informações completas antes de decidir investir ou não em fundos.
Assim, saber a composição da carteira de cada multimercado é fundamental para a tomada de decisões.
Afinal, somente assim o profissional consegue indicar os fundos mais alinhados com os objetivos e o grau de tolerância de risco dos investidores.
O nosso Comparador de Ativos demonstra automaticamente os tipos de ativos que fazem parte dos fundos multimercados, assim como suas participações. Assim, os usuários da plataforma conseguem potencializar suas análises nessa modalidade tão concorrida e procurada.
Confira abaixo exemplos de carteiras consolidadas dos quatro fundos que listamos— Giant Zarathustra FIC FIM, Verde FIC FIM, Kapitalo Zeta FIC FIM e SPX Raptor Feeder FIC FIM.
A imagem mostra as carteiras consolidadas. Mas ainda é possível acessar a carteira completa de cada fundo.
O sistema gera automaticamente um pdf com dados e gráficos: participações das classes e tipos de ativos — ações, títulos públicos e privados, moedas etc —, o rating dos papéis de renda fixa e mais…
Interseção de Carteiras para multimercados
O Comparador de Carteiras é um dentre as várias ferramentas disponíveis aqui na Quantum.
Você ainda consegue agregar mais informação à sua análise com o nosso painel analítico de Interseção de Carteiras.
Com ele, o profissional consegue visualizar os ativos em comum entre dois ou mais fundos. Assim, ele evita a alta correlação de ativos e as sobreposições de riscos.
A modalidade multimercado é uma categoria muito complexa. Por isso, ela exige as melhores soluções do mercado.
Ou seja, exatamente o que você encontra aqui na líder de informações e inteligência financeira do mercado! Nossos produtos cobrem todo o mercado nacional, além de um amplo cheque de ativos offshores.
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