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Evolução do valor de mercado das empresas brasileiras

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Evolução do valor de mercado das empresas brasileiras

O valor de mercado é um conceito fundamental no mundo dos investimentos e dos negócios. Ele desempenha um papel crucial na avaliação de ativos e ações de empresas e pode influenciar uma série de decisões financeiras. 

Diante da relevância desse tema, durante a Expert XP 2023, a Quantum promoveu um painel sobre a Evolução do Valor de Mercado das Empresas Brasileiras na sexta-feira (1/09) com os experts da empresa.  

Esse Quantum Talks foi conduzido por Daiane Shilling, analista sênior de Produtos da Quantum, especialista em Renda Variável.   

Neste artigo você confere a definição de valor de mercado, sua usabilidade no mercado financeiro e um panorama do valor de mercado no cenário nacional.

O que é valor de mercado?

O valor de mercado se refere ao preço ou valor atual de um ativo, produto, empresa ou qualquer outro elemento no mercado em um determinado momento. Esse valor geralmente é determinado pela oferta e demanda em um mercado específico e pode flutuar ao longo do tempo devido a uma variedade de fatores, como condições econômicas, expectativas dos investidores, notícias e eventos relevantes, entre outros. 

No contexto financeiro, o valor de mercado é usado para avaliar a capitalização de mercado de uma empresa, que é o valor total de todas as suas ações em circulação multiplicado pelo preço atual de uma ação. Isso é comumente usado para comparar empresas e medir seu tamanho relativo no mercado. 

Resumindo, o valor de mercado é o preço atual ao qual um ativo ou entidade pode ser comprado ou vendido em um mercado específico e é fundamental na tomada de decisões financeiras e de investimento.

Confira um exemplo da aplicação do valor de mercado:

Gerdau (GGBR3; GGBR4) em 31/07/2023: 

  • Quantidade de Ações GGBR3 e GGBR4: 600.526.442 e 1.148.614.690 
  • Preço de Fechamento GGBR3 e GGBR4: R$ 26,36 e R$ 29,25 
  • Valor de Mercado = 600.526.442 x R$ 26,36 + 1.148.614.690 x R$ 29,25 
  • Valor de Mercado (Mil) = R$ 49.426.856,69 

Usabilidade do valor de mercado

O valor de mercado é amplamente utilizado no mercado financeiro para diversos fins, como:  

  • Classificação de empresas: small caps, mid caps, large caps, entre outras. 
  • Avaliação setorial: avaliar a evolução de um setor baseado na evolução do valor de mercado das empresas que o compõe. 
  • Análise fundamentalista: comparação do valor de mercado com indicadores contábeis para gerar boas escolhas de investimento   

A importância do valor de mercado

No mundo dos investimentos, a tomada de decisões informadas é essencial para o sucesso. Um dos principais fatores que os investidores devem considerar é o valor de mercado de uma empresa ou ativo, que representa seu valor atual no mercado em um ponto específico no tempo. No entanto, esse não é o único fator a ser observado. É crucial avaliar o valor de mercado em conjunto com outras variáveis, como liquidez e negociabilidade das ações, para obter uma imagem completa e precisa. 

Ao tomar decisões de investimento, os investidores experientes frequentemente comparam o valor de mercado com uma série de outros indicadores financeiros, incluindo o patrimônio líquido, ROE (Rentabilidade Patrimonial), Lucro por ação e muito mais. Esses indicadores fornecem insights valiosos sobre o desempenho financeiro e a saúde geral de uma empresa, auxiliando os investidores na identificação das melhores oportunidades. 

Vamos analisar alguns indicadores relevantes relacionados à evolução do valor de mercado das empresas brasileiras listadas, com dados atualizados até 31 de julho de 2023:

Valor de Mercado Total:

O valor de mercado total das empresas brasileiras listadas ultrapassa a marca de R$ 4 trilhões. Esse número representa a magnitude do mercado de ações no Brasil, mas também sugere um potencial significativo para crescimento e oportunidades de investimentos. 

Crescimento Mensal e Anual:

No mês de julho de 2023, o crescimento foi de 2,55% no valor de mercado das empresas brasileiras.  

Já no acumulado dos últimos 12 meses até julho de 2023, o valor de mercado registrou um aumento de 8,98%.  

São indicações positivas da dinâmica do mercado e dos investimentos.  

Setores em destaque:

Ao analisar os setores que mais cresceram nos últimos 12 meses, destacam-se os Bens Industriais, Financeiro e Saúde, de acordo com a classificação setorial da B3.  

Segmentos em destaque (classificação da B3):

Além dos setores, é igualmente importante considerar os segmentos que se destacaram. Nos últimos 12 meses, segmentos como Equipamentos e Serviços, Atividades Esportivas e Transporte Rodoviário apresentaram desempenhos notáveis, conforme classificação setorial da B3.

Agora, veja algumas empresas cujo valor de mercado é superior a R$ 10 bilhões e que apresentaram expressiva variação positiva nos diferentes períodos analisados:

 

EmpresaTickerR$ (Mil) em 31/07/2023Var. MensalVar. TrimestralVar. Acum. No Ano Var. Acum. 12 meses SetorSegmento 
SMART FITSMFT313.401.498,736,33%49,90%68,21%98,09%Consumo CíclicoAtividades Esportivas
PETRORIOPRIO340.475.393,6923,03%29,63%21,49%86,65%Petróleo, Gás e CombustíveisExploração, Refino e Distribuição
GPSGGPS311.715.927,753,20%38,44%46,89%40,97%Bens IndustriaisServiços Diversos
RUMO S.A.RAIL343.107.154,374,72%18,03%24,95%32,60%Bens IndustriaisTransporte Ferroviário
SABESPSBSP339.711.923,392,70%25,95%1,64%30,06%Ultildade PúblicaÁgua e Saneamento
GERDAUGGBR3 / GGBR449.658.689,8016,66%16,50%6,60%27,86%Materiais BásicosSiderurgica
REDE DORRDOR382.414.533,249,36%57,41%20,23%26,94%SaúdeServ. Méd. Hospit. Análises e Diagnósticos
GRUPO NATURANTCO325.270.197,459,14%65,47%57,66%17,49%Consumo não CíclicoProdutos de Uso Pessoal

 

Abaixo, você confere a avaliação do ROE (Rentabilidade Patrimonial) das empresas selecionadas:

EXEMPLO DE ROE (Rentabilidade Patrimonial)

O valor de mercado é um conceito essencial no mundo dos negócios e dos investimentos. Compreender como calcular e interpretar essa métrica pode ajudar tanto investidores quanto empresários a tomar decisões mais informadas.  

Esteja você investindo em ações, imóveis ou outros ativos, o valor de mercado desempenha um papel crucial em suas escolhas financeiras. Portanto, é importante acompanhar as mudanças no valor de mercado ao tomar decisões financeiras significativas. 

 

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