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Capa ranking de captação líquida maio de fundos de investimentos Quantum Finance

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Captação Líquida Maio – confira o ranking

Nove vezes mais. Esse foi o resultado – negativo – de captação líquida em maio, aprofundando uma tendência de queda no mercado. Enquanto abril amargou -R$ 2.836.683.785,65, em maio o saldo negativo chegou a – R$ 26 bilhões. Confira os principais destaques do mercado a seguir e, se preferir, faça o download do estudo completo.  

Confira o TOP 20 de Captação Líquida em Maio nas categorias:

Top 20 Ranking AuM

O ranking se manteve estável em relação aos meses anteriores – apenas a Kinea Investimentos subiu 3 posições, entrando no TOP 20.

Rank AUMGestãoAUMAplicaçãoResgateCaptação LíquidaRank Captação Líquida
1BB Gestão de Recursos DTVMR$ 1.490.538.807.859,97R$ 349.505.023.126,26R$ 381.192.129.383,46-R$ 31.687.106.257,20722
2Bradesco Asset ManagementR$ 556.614.914.115,61R$ 41.598.080.232,69R$ 48.604.690.400,73-R$ 7.006.610.168,04721
3Itaú Asset ManagementR$ 549.996.321.298,27R$ 94.515.117.755,75R$ 92.353.326.093,99R$ 2.161.791.661,763
4Caixa DTVMR$ 488.493.513.189,05R$ 55.137.645.899,46R$ 52.874.857.629,82R$ 2.262.788.269,642
5Itaú UnibancoR$ 357.632.495.046,26R$ 74.764.195.339,92R$ 76.562.775.823,81-R$ 1.798.580.483,88718
6BrasilprevR$ 315.928.900.728,84R$ 15.026.858.115,55R$ 15.088.172.065,71-R$ 61.313.950,16664
7Santander Brasil Asset ManagementR$ 263.155.316.583,50R$ 34.768.715.703,77R$ 34.004.780.174,25R$ 763.935.529,5210
8Itaú DTVMR$ 175.152.795.061,41R$ 3.683.795.199,74R$ 5.747.645.442,21-R$ 2.063.850.242,46719
9Safra Asset ManagementR$ 105.676.526.097,28R$ 7.257.537.442,27R$ 8.958.115.259,44-R$ 1.700.577.817,17717
10Credit Suisse Hedging-GriffoR$ 89.289.734.368,82R$ 6.356.994.078,80R$ 6.772.710.697,82-R$ 415.716.619,02706
11BTG Pactual WM Gestão de RecursosR$ 83.004.355.052,52R$ 2.710.219.021,41R$ 1.973.317.686,31R$ 736.901.335,1113
12EFPC FUNCEFR$ 70.818.236.799,56R$ 1.833.605.338,69R$ 1.823.068.855,73R$ 10.536.482,96143
13XP Asset ManagementR$ 66.084.430.098,64R$ 7.447.500.629,80R$ 6.751.642.955,33R$ 695.857.674,4715
14SicrediR$ 58.114.385.540,51R$ 21.623.197.791,99R$ 22.611.493.414,69-R$ 988.295.622,71713
15SPX CapitalR$ 55.568.566.365,95R$ 2.538.923.300,50R$ 1.624.916.534,78R$ 914.006.765,728
16BTG Pactual Asset ManagementR$ 55.385.702.421,79R$ 18.394.736.263,25R$ 13.945.653.937,88R$ 4.449.082.325,371
17BNP Paribas Asset ManagementR$ 54.486.472.831,45R$ 5.565.093.092,88R$ 3.994.845.982,64R$ 1.570.247.110,245
18Banco SantanderR$ 48.765.982.445,32R$ 1.694.063.056,66R$ 1.542.254.740,90R$ 151.808.315,7645
19EFPC PETROSR$ 40.807.697.697,47R$ 1.611.682.323,64R$ 3.264.145.461,98-R$ 1.652.463.138,34716
20Kinea InvestimentosR$ 39.671.399.265,80R$ 2.683.469.769,52R$ 1.303.484.737,62R$ 1.379.985.031,907

Top 20 Captação Líquida Maio

A indústria de fundos registrou mais perdas no período. Das 722 gestões, 40% (290) tiveram captação líquida positiva, enquanto 45% (322) tiveram mais resgates que aplicações e 15% (110) tiveram saldo R$0. A categoria teve um valor negativo em R$ 26.851.616.242,68.

Várias são as novas gestoras a figurar no TOP 20, como Perenner Investimentos, BNB, Ibiuna Investimentos, G5 Partners e MAG. Também destaca-se a V8, 11ª colocada no ranking, apesar de estar na posição 155 no ranking de AuM do ano.

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação LíquidaAplicaçãoResgateRank AUM
1BTG Pactual Asset ManagementR$ 4.449.082.325,37R$ 18.394.736.263,25R$ 13.945.653.937,8816
2Caixa DTVMR$ 2.262.788.269,64R$ 55.137.645.899,46R$ 52.874.857.629,824
3Itaú Asset ManagementR$ 2.161.791.661,76R$ 94.515.117.755,75R$ 92.353.326.093,993
4Vinci PartnersR$ 1.885.515.181,40R$ 2.516.077.517,07R$ 630.562.335,6832
5BNP Paribas Asset ManagementR$ 1.570.247.110,24R$ 5.565.093.092,88R$ 3.994.845.982,6417
6Perenne InvestimentosR$ 1.396.616.919,56R$ 1.398.616.919,56R$ 2.000.000,00107
7Kinea InvestimentosR$ 1.379.985.031,90R$ 2.683.469.769,52R$ 1.303.484.737,6220
8SPX CapitalR$ 914.006.765,72R$ 2.538.923.300,50R$ 1.624.916.534,7815
9Banco do Nordeste do BrasilR$ 836.528.109,55R$ 3.532.369.255,42R$ 2.695.841.145,8775
10Santander Brasil Asset ManagementR$ 763.935.529,52R$ 34.768.715.703,77R$ 34.004.780.174,257
11V8 CapitalR$ 752.590.154,65R$ 2.525.713.072,13R$ 1.773.122.917,49155
12Legacy CapitalR$ 744.637.175,28R$ 1.310.080.959,37R$ 565.443.784,0935
13BTG Pactual WM Gestão de RecursosR$ 736.901.335,11R$ 2.710.219.021,41R$ 1.973.317.686,3111
14G5 PartnersR$ 701.406.388,10R$ 1.202.915.164,88R$ 501.508.776,7864
15XP Asset ManagementR$ 695.857.674,47R$ 7.447.500.629,80R$ 6.751.642.955,3313
16Genoa CapitalR$ 661.253.081,37R$ 785.403.097,52R$ 124.150.016,1554
17Ibiuna InvestimentosR$ 650.634.577,26R$ 1.542.134.371,15R$ 891.499.793,8930
18Vinland CapitalR$ 641.031.581,58R$ 986.621.358,42R$ 345.589.776,8470
19Capitânia InvestimentosR$ 623.384.358,54R$ 1.336.722.640,66R$ 713.338.282,1239
20Mongeral Aegon InvestimentosR$ 607.065.960,21R$ 1.163.103.801,33R$ 556.037.841,1265

Top 20 Renda Fixa

Se nos meses anteriores fundos de investimento alcançaram os melhores resultados em termos de captação, em maio a categoria foi a com pior desempenho:  -R$ 16.762.938.321,04. Das 211 gestões, 107 (51%) tiveram captação positiva, enquanto 83 (39%) experimentaram resultados negativos, e 21 (10%) ficaram com saldo líquido zerado. A BB DTVM foi uma das gestoras que mais impactaram no consolidado, uma vez que teve uma captação líquida negativa em R$32 bilhões.

Dez gestoras continuaram no TOP 20, em relação ao mês de abril, como Sparta Investimentos, Icatu Vanguarda, AZ Quest e os grandes bancos. Entre os que estreiam nesse mês estão Opportunity, Legacy Capital e G5Partners.

Confira os primeiros 20 colocados de captação líquida em maio na categoria Renda Fixa:

 

Rank Captação Líquida RFGestãoCaptação LíquidaAplicaçãoResgateRank AUM
1BTG Pactual Asset ManagementR$ 4.551.803.437,86R$ 17.257.975.180,79R$ 12.706.171.742,9211
2Itaú Asset ManagementR$ 3.330.357.698,74R$ 87.155.212.706,18R$ 83.824.855.007,444
3Caixa DTVMR$ 3.042.229.685,32R$ 54.444.721.933,62R$ 51.402.492.248,302
4Santander Brasil Asset ManagementR$ 1.639.524.816,69R$ 32.776.297.455,25R$ 31.136.772.638,566
5BNP Paribas Asset ManagementR$ 1.583.342.464,02R$ 5.344.927.977,76R$ 3.761.585.513,7410
6Itaú UnibancoR$ 1.295.232.155,31R$ 72.515.198.379,10R$ 71.219.966.223,795
7Banco do Nordeste do BrasilR$ 838.028.064,30R$ 3.531.490.949,39R$ 2.693.462.885,0930
8XP Asset ManagementR$ 790.998.058,16R$ 5.983.337.768,27R$ 5.192.339.710,1112
9V8 CapitalR$ 760.239.987,23R$ 2.525.608.118,89R$ 1.765.368.131,6551
10SulAmérica InvestimentosR$ 643.102.102,43R$ 2.660.343.386,70R$ 2.017.241.284,2616
11Capitânia InvestimentosR$ 618.556.725,25R$ 1.230.756.619,88R$ 612.199.894,6321
12OpportunityR$ 531.324.892,03R$ 3.665.888.549,88R$ 3.134.563.657,8544
13Banrisul CorretoraR$ 460.616.758,31R$ 3.878.774.824,01R$ 3.418.158.065,7122
14Legacy CapitalR$ 451.685.956,47R$ 509.743.785,22R$ 58.057.828,7546
15Sparta Fundos de InvestimentoR$ 357.959.313,96R$ 503.565.883,07R$ 145.606.569,1135
16G5 PartnersR$ 341.354.839,01R$ 727.658.309,45R$ 386.303.470,4457
17Safra Asset ManagementR$ 328.627.463,45R$ 5.865.019.806,23R$ 5.536.392.342,788
18Icatu VanguardaR$ 306.279.267,92R$ 1.216.947.914,75R$ 910.668.646,8415
19AZ Quest InvestimentosR$ 296.544.031,23R$ 1.243.023.474,29R$ 946.479.443,0525
20Banco SantanderR$ 271.076.632,23R$ 311.830.618,25R$ 40.753.986,0253

Top 20 Multimercados

A captação líquida dos fundos multimercado experimentou leve melhora, ainda que resultado seja negativo. A diferença entre aplicações e resgates chegou a -R$ 3.714.250.328,79 em maio, enquanto abril ultrapassava os R$ bilhões negativos. Das 631 gestões, 253 obtiveram saldo líquido positivo, enquanto 254 amargaram mais perdas do que aplicações.

Muitas gestoras que já figuravam no top 20 continuam neste ranking, enquanto 11 despontam em maio. A Vinci Partners pulou 9 posições, indo parar no topo da categoria, enquanto a vice-liderança foi da Kinea Investimentos, 4ª colocada no ranking de abril.  Uma das estreantes no  TOP20 foi a Mar Asset Management, 162ª colocada no ranking de AuM de multimercado.

Rank Captação Líquida MultimercadoGestãoCaptação LíquidaAplicaçãoResgateRank AUM
1Vinci PartnersR$ 2.039.120.232,69R$ 2.409.647.612,81R$ 370.527.380,1223
2Kinea InvestimentosR$ 1.439.886.930,01R$ 2.017.075.606,24R$ 577.188.676,2226
3SPX CapitalR$ 898.030.935,74R$ 2.322.858.117,72R$ 1.424.827.181,998
4BTG Pactual WM Gestão de RecursosR$ 868.775.669,41R$ 1.205.141.284,56R$ 336.365.615,159
5Genoa CapitalR$ 661.253.081,37R$ 785.403.097,52R$ 124.150.016,1537
6Ibiuna InvestimentosR$ 630.035.703,48R$ 1.517.317.497,37R$ 887.281.793,8914
7Vinland CapitalR$ 615.340.458,47R$ 869.098.778,01R$ 253.758.319,5450
8BB Gestão de Recursos DTVMR$ 602.047.452,91R$ 10.408.489.328,59R$ 9.806.441.875,673
9I9 CapitalR$ 599.329.922,81R$ 922.761.436,23R$ 323.431.513,4288
10Credit Suisse CorretoraR$ 525.971.828,84R$ 1.714.982.982,99R$ 1.189.011.154,1544
11XP Asset ManagementR$ 429.336.417,27R$ 1.174.451.545,07R$ 745.115.127,8027
12Mongeral Aegon InvestimentosR$ 427.530.066,32R$ 793.683.427,55R$ 366.153.361,2380
13BrasilprevR$ 423.492.134,58R$ 7.773.982.534,61R$ 7.350.490.400,032
14Kapitalo InvestimentosR$ 423.230.905,74R$ 2.001.938.406,82R$ 1.578.707.501,0818
15Claritas InvestimentosR$ 384.130.704,58R$ 720.395.404,27R$ 336.264.699,7070
16G5 PartnersR$ 363.789.195,84R$ 474.786.094,79R$ 110.996.898,9452
17XP Vida e PrevidênciaR$ 330.771.821,01R$ 595.673.885,17R$ 264.902.064,1671
18Legacy CapitalR$ 294.581.218,81R$ 743.477.174,15R$ 448.895.955,3421
19Wright CapitalR$ 246.878.230,32R$ 266.545.908,62R$ 19.667.678,30106
20MAR Asset ManagementR$ 222.551.249,44R$ 222.560.736,32R$ 9.486,88162

Top 20 Ações

Em maio, os fundos de ações registraram captação líquida no acumulado quase igual em relação ao mês anterior. Dessa forma, o resultado continua negativo, agora em -R$ 6.624.619.795,03. Das 440 gestoras que atuam na categoria, apenas 27% tiveram captação líquida positiva, enquanto 57% reportaram volume maior de resgates do que aplicações.

E no TOP 20, temos como principal destaque a primeira colocada, a Perenne Investimentos. Se em abril ela estava na 131ª posição em Ações, no mês seguinte ela ultrapassou célebres gestoras, registrando mais de R$1 bilhão acumulado. Outras que se destacam é a Meraki Capital, 283ª no ranking AuM em Ações, Trafalgar Investimentos e GEO Capital.

Confira a seguir o TOP 20:

Rank Captação Líquida AçõesGestãoCaptação LíquidaAplicaçãoResgateRank AUM
1Perenne InvestimentosR$ 1.398.616.919,56R$ 1.398.616.919,56R$ 0,0052
2DG GestoraR$ 424.230.934,30R$ 424.230.934,30R$ 0,0084
3Tarpon InvestimentosR$ 170.043.223,63R$ 278.915.003,09R$ 108.871.779,4651
4EFPC PETROSR$ 146.289.800,00R$ 146.289.800,00R$ 0,0010
5EFPC FACHESFR$ 80.720.898,00R$ 80.720.898,00R$ 0,0094
6JGPR$ 76.044.388,15R$ 184.180.162,01R$ 108.135.773,8653
7NM InvestimentosR$ 72.286.889,91R$ 72.385.765,59R$ 98.875,6888
8BrasilprevR$ 68.060.524,21R$ 69.176.713,26R$ 1.116.189,05222
9Absolute InvestimentosR$ 56.807.436,52R$ 99.834.245,72R$ 43.026.809,2064
10Meraki CapitalR$ 51.750.000,00R$ 51.750.000,00R$ 0,00283
11Trafalgar InvestimentosR$ 49.915.000,00R$ 50.030.000,00R$ 115.000,00198
12Icatu VanguardaR$ 47.401.054,17R$ 75.861.850,03R$ 28.460.795,8640
13BB Gestão de Recursos DTVMR$ 46.274.961,76R$ 3.294.788.073,27R$ 3.248.513.111,511
14GEO CapitalR$ 44.519.673,00R$ 52.463.968,69R$ 7.944.295,69144
15Tag InvestimentosR$ 41.202.136,63R$ 46.727.594,10R$ 5.525.457,47105
16XP AdvisoryR$ 38.063.299,09R$ 87.029.976,89R$ 48.966.677,8090
17Nord AssetR$ 34.954.519,52R$ 34.954.519,52R$ 0,00253
18Julius Baer Family OfficeR$ 25.937.877,78R$ 54.328.899,55R$ 28.391.021,7742
19EFPC VALIAR$ 23.174.615,36R$ 146.989.448,18R$ 123.814.832,8271
20Constância InvestimentosR$ 22.828.623,41R$ 35.235.165,20R$ 12.406.541,7976

Ranking Cambial

Maio foi um mês de recuperação para o setor, que obteve captação líquida positiva de R$ 250.192.202,14. Das 23 gestões, 11 conseguiram resultados positivos, enquanto 11 registraram maior montante de resgate do que aplicação.

Confira o ranking completo de captação líquida dos fundos cambial.

Rank Captação Líquida CambialGestãoCaptação LíquidaAplicaçãoResgateRank AUM
1BB Gestão de Recursos DTVMR$ 503.319.698,26R$ 780.403.188,82R$ 277.083.490,561
2Caixa DTVMR$ 48.122.621,56R$ 52.557.473,67R$ 4.434.852,1111
3Western AssetR$ 40.880.666,39R$ 44.319.451,73R$ 3.438.785,3410
4Santander Brasil Asset ManagementR$ 30.172.949,72R$ 89.167.346,79R$ 58.994.397,074
5BTG Pactual Asset ManagementR$ 22.323.325,56R$ 75.994.276,65R$ 53.670.951,096
6Credit Suisse Hedging-GriffoR$ 16.240.166,34R$ 19.078.516,14R$ 2.838.349,8016
7TNA Gestão PatrimonialR$ 11.040.000,00R$ 11.040.000,00R$ 0,0017
8Icatu VanguardaR$ 4.953.521,27R$ 5.096.493,50R$ 142.972,2320
9VitreoR$ 1.540.664,71R$ 5.318.592,79R$ 3.777.928,0812
10WarrenR$ 636.553,33R$ 1.111.775,92R$ 475.222,5923
11Bahia Asset ManagementR$ 239.943,51R$ 240.000,00R$ 56,4919
12SulAmérica InvestimentosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,0018
13ALOCC Gestão Financeira-R$ 545.278,49R$ 80.000,00R$ 625.278,4922
14MAPFRE Investimentos-R$ 699.556,89R$ 607.663,33R$ 1.307.220,2221
15Sicredi-R$ 1.133.519,15R$ 3.178.153,47R$ 4.311.672,6215
16Occam Brasil-R$ 3.293.324,02R$ 2.199.529,02R$ 5.492.853,0414
17Bradesco Asset Management-R$ 11.650.543,65R$ 105.448.015,54R$ 117.098.559,195
18XP Asset Management-R$ 15.022.661,32R$ 42.440.459,28R$ 57.463.120,607
19Safra Asset Management-R$ 30.515.936,95R$ 10.293.910,44R$ 40.809.847,3913
20BNP Paribas Asset Management-R$ 32.986.464,81R$ 21.924.000,00R$ 54.910.464,818
21BV Asset-R$ 35.561.059,58R$ 16.931.630,76R$ 52.492.690,349
22Itaú Unibanco-R$ 132.666.677,37R$ 52.004.875,98R$ 184.671.553,353
23Itaú Asset Management-R$ 165.202.886,28R$ 79.535.461,93R$ 244.738.348,222

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

O ranking de captação mensal e de Assets Under Management (AUM) da Quantum  mostra com precisão e rapidez os ingressos em fundos de investimento por gestora. Há ranking de captação geral e por categorias de fundos – Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

Os dados são mais acurados e tem menor delay que informações disponíveis em outras base sobre fundos porque os especialistas na área  fazem um  tratamento sobre a base de dados para, por exemplo, tirar a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. Para isso, a composição das carteiras é analisada individualmente. Outro diferencial é a projeção estatística da aplicação em fundos de mesma instituição, que permite eliminar distorções antes do prazo de 90 dias de delay para divulgação da composição de determinadas carteiras.

Clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades> Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum tem o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Clientes do Quantum Axis têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada corretora, e podem realizar diversas análises.

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