Para ser boa pagadora de dividendos, uma empresa precisa ter capacidade de gerar lucro. Geralmente, tem resultados mais previsíveis e são fortes geradoras de caixa.
É preciso analisar caso a caso, mas outras características bastante comuns são gestão eficiente, boas práticas de governança, baixo endividamento e alta competitividade no mercado.
Não é à toa que as ações dessas empresas que distribuem dividendos de maneira consistente ao longo do tempo são chamadas de “defensivas”, justamente pela resiliência para atravessarem períodos adversos.
Apesar de ser um ano de muita turbulência no mercado financeiro, o IDIV, índice da Bolsa que mede o desempenho médio das ações de empresas que se destacam na distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, apresenta desempenho positivo. O Ibovespa também está no azul, mas abaixo dele.
Entre as formas de investir nessas ações que entregam dividendos é diretamente ou via fundos de dividendos, categoria focada nessa estratégia.
Importante ressaltar que através dos fundos de dividendos os investidores não têm os proventos pingando periodicamente nas suas contas nas corretoras, porém, suas cotas se valorizam com eles.
Vendo essa alta do IDIV, decidimos atualizar a lista dos fundos de dividendos mais rentáveis no acumulado de 2022. Nosso levantamento tem a data de corte em 18/11.
Aqui está o ranking daqueles que conseguiram superar o índice de referência. Os retornos apresentados são brutos, sem desconto de imposto.
Fundos de dividendos que superaram o IDIV em 2022
No período analisado (03/01 a 18/11), IDIV teve alta de 8,77%, enquanto o Ibovespa valorizou 3,86%.
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Fundo de Dividendos |
Gestão | Retorno – 03/01/2022 até 18/11/2022 |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME FI AÇÕES | Trígono Capital |
18,88% |
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PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES |
Genial Investimentos | 18,68% |
| XP PARATY FI AÇÕES | XP Asset Management |
18,45% |
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TIJUCA FI AÇÕES |
XP Asset Management | 17,18% |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | XP Asset Management |
16,27% |
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TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES |
Trígono Capital | 15,75% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES | Trígono Capital |
14,34% |
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BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI AÇÕES |
Bradesco Asset Management | 12,27% |
| BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBL/VGBL FIC AÇÕES | Bradesco Asset Management |
11,25% |
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BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO |
Bradesco Asset Management | 10,94% |
| BRAM H DIVIDENDOS FI AÇÕES | Bradesco Asset Management |
10,42% |
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BRASILPREV DIVIDENDOS III FIC MULTIMERCADO |
Brasilprev | 9,74% |
| ÁGORA DIVIDENDOS INDEX FI AÇÕES | Bradesco Asset Management |
9,71% |
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BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FI AÇÕES |
BTG Pactual Asset Management | 9,65% |
| BRADESCO GIUDITTA DIVIDENDOS FIC AÇÕES | Bradesco Asset Management |
9,58% |
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BRASILPREV DIVIDENDOS II FIC MULTIMERCADO |
Brasilprev | 9,49% |
| ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 FIC MULTIMERCADO | Itaú Asset Management |
9,39% |
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ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FI AÇÕES |
Itaú Asset Management | 9,37% |
| VITREO DIVIDENDOS FI AÇÕES | Empiricus Investimentos |
9,28% |
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BRASILPREV DIVIDENDOS I FIC MULTIMERCADO |
Brasilprev | 9,03% |
| BRADESCO ESTRATÉGIA DIVIDENDOS FIC AÇÕES | Bradesco Asset Management |
8,98% |
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SANTANDER DIVIDENDOS FI AÇÕES |
Santander Brasil Asset Management | 8,97% |
| BRADESCO DIVIDENDOS ÁGORA FIC AÇÕES | Bradesco Asset Management |
8,80% |
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BRADESCO ASSET DIVIDENDOS FIC AÇÕES |
Bradesco Asset Management |
8,80% |
Fonte: Quantum Finance
Os fundos da Trígono Capital, Genial Investimentos, XP Asset Management e Bradesco Asset Management ocupam posições de liderança, entregando os maiores retornos.
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