Diante das incertezas sobre o futuro, cada vez mais investidores aportam seus recursos em fundos de previdência. Nos últimos anos, houve um avanço no patrimômio líquido desses produtos. Vale destacar que isso aconteceu mesmo no período de 2020 para cá, quando o cenário para o mercado financeiro ficou mais complexo. Gradativamente, a modalidade está ganhando espaço no país, em número de produtos oferecidos e de gestoras.
A Quantum monitora mensalmente o segmento de produtos de previdência disponíveis nas prateleiras dos bancos e corretoras. Afinal, nosso objetivo é proporcionar as principais informações financeiras para profissionais do mercado.
Nossos experts levantam dados sobre as três principais categorias Anbima de Previdência Privada, ou seja, Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre e Renda Fixa Duração Média.
Confira abaixo os rankings das gestoras com maior captação líquida, os fundos que receberam mais aplicações e os mais rentáveis de novembro.
Gestoras com maiores captações em novembro
Em geral, as assets observaram uma queda na sua captação no mês passado. As casas com maiores captações em cada modalidade foram as seguintes:
- Previdência Multimercado Livre: Kinea Investimentos
- Renda Fixa Duração Livre: Brasilprev
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Sparta Fundos de Investimento
Veja abaixo os Rankings de Captação Líquida:
| Previdência Multimercado Livre | ||
| Top | Gestão |
Captação Líquida no Mês (em milhões) |
| 1 | Kinea Investimentos | R$ 311,68 |
| 2 | XP Vida e Previdência | R$ 269,09 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | R$ 193,47 |
| 4 | Santander Brasil Asset Management | R$ 160,08 |
| 5 | Vinland Capital | R$ 157,85 |
| 6 | Safra Asset Management | R$ 143,41 |
| 7 | Kapitalo Investimentos | R$ 141,58 |
| 8 | Legacy Capital | R$ 136,00 |
| 9 | Absolute Investimentos | R$ 126,25 |
| 10 | Grão Gestora | R$ 67,34 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
| Top | Gestão | Captação Líquida no Mês (em milhões) |
| 1 | Brasilprev | R$ 529,16 |
| 2 | Bradesco Asset Management | R$ 94,62 |
| 3 | Santander Brasil Asset Management | R$ 83,54 |
| 4 | XP Vida e Previdência | R$ 31,61 |
| 5 | Absolute Investimentos | R$ 11,12 |
| 6 | Novus Capital | R$ 10,96 |
| 7 | SulAmérica Investimentos | R$ 7,50 |
| 8 | Western Asset | R$ 3,10 |
| 9 | Vinland Capital | R$ 2,64 |
| 10 | Onze Investimentos | R$ 1,92 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
| Top | Gestão |
Captação Líquida no Mês (em milhões) |
| 1 | Sparta Fundos de Investimento | R$ 25,80 |
| 2 | Icatu Vanguarda | R$ 1,99 |
| 3 | Plural | R$ 1,29 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de Previdência com maiores captações em novembro
A indústria também teve um recuo nos segmentos de Multimercado Livre e Renda FIxa Duração Livre. Em contrapartida, o segmento de Renda Fixa Duração Média avançou em relação ao mês passado.
Veja os rankings de captação líquida dos fundos previdenciários, por categorias.
| Previdência Multimercado Livre | ||
| Top | Fundo |
Captação Líquida no Mês (em milhões) |
| 1 | KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO | R$ 300,25 |
| 2 | BRASILPREV JGP FIC MULTIMERCADO | R$ 271,71 |
| 3 | BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | R$ 191,57 |
| 4 | BRASILPREV MULTIGESTOR I FIC MULTIMERCADO | R$ 169,97 |
| 5 | SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO | R$ 128,91 |
| 6 | VINLAND MACRO A IQ FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | R$ 122,46 |
| 7 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CR.. | R$ 105,46 |
| 8 | BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FIC MULTIMERCADO | R$ 101,45 |
| 9 | SAFRA PREV VESALIUS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁ.. | R$ 98,57 |
| 10 | ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO FIC MULTIMERCADO | R$ 96,38 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
| Top | Fundo | Captação Líquida no Mês (em milhões) |
| 1 | BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA | R$ 573,64 |
| 2 | BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXA | R$ 217,59 |
| 3 | SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 182,92 |
| 4 | BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PR.. | R$ 176,85 |
| 5 | ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R$ 132,69 |
| 6 | BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA | R$ 119,66 |
| 7 | CAIXA 30 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 98,52 |
| 8 | CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 84,93 |
| 9 | SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 59,17 |
| 10 | SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 30,17 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
| Top | Fundo |
Captação Líquida no Mês (em milhões) |
| 1 | BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA | R$ 84,14 |
| 2 | SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 13,07 |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV XVI FIC RENDA FIXA | R$ 12,03 |
| 4 | ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXA | R$ 10,90 |
| 5 | PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 7,35 |
| 6 | ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIC RENDA FIXA | R$ 5,06 |
| 7 | SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 5,01 |
| 8 | BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA | R$ 2,05 |
| 9 | SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | R$ 1,85 |
| 10 | ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA | R$ 1,51 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência mais rentáveis em novembro
O retorno máximo dos fundos também retraiu no último mês. Veja abaixo os melhores em rentabilidade de novembro:
- Previdência Multimercado Livre: Icatu Vanguarda Igaraté FI Multimercado Previdenciário
- Renda Fixa Duração Livre: JGP Crédito Tipo TIPO 1 Icatu FIC Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SulAmérica Prestige Prev FI Renda Fixa
Confira agora as listas completas dos fundos de previdência mais rentáveis no mês passado:
| Previdência Multimercado Livre | ||
| Fundo | Gestora | Retorno no mês |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Icatu Vanguarda | 7,00% |
| BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Bradesco Asset Management | 5,98% |
| CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO | Itaú Asset Management | 5,17% |
| SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Safra Asset Management | 5,14% |
| CANVAS VECTOR XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Canvas Capital | 4,04% |
| GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 3,79% |
| M GLOBAL XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | XP Asset Management | 3,41% |
| WESTERN ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES ICATU QUALIFICADO PREV FI MULTIMERCAD.. | Western Asset | 3,21% |
| BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 3,12% |
| DAO DEFENDER LONG SHORT ZURICH PREV FIC MULTIMERCADO | DAO Capital | 3,11% |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestora | Retorno no mês |
| JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | JGP | 1,15% |
| ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | 1,14% |
| BV ICATU SEG LEGACY PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | BV Asset | 1,12% |
| SBPREV I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | 1,11% |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Itaú Asset Management | 1,10% |
| BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | 1,10% |
| PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Porto Seguro Investimentos | 1,09% |
| DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Daycoval Asset Management | 1,09% |
| ARX FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | ARX Investimentos | 1,08% |
| SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | 1,07% |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestora | Retorno no mês |
| SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 1,05% |
| SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 1,04% |
| PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | 1,04% |
| SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 1,03% |
| SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Banco Genial | 1,03% |
| SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | 1,03% |
| SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | 1,02% |
| BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | Bradesco Asset Management | 1,02% |
| BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | Bradesco Asset Management | 1,02% |
| SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA | SulAmérica Investimentos | 1,01% |
Fonte: Quantum Finance
Como mostrado acima, somente um fundo dos 30 listados ficou abaixo da performance do CDI em novembro (1,02%).
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