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Fundos de previdência: captação e retornos em novembro de 2022

Fundos de previdência aberta: Informe de novembro

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Fundos de previdência: captação e retornos em novembro de 2022

Diante das incertezas sobre o futuro, cada vez mais investidores aportam seus recursos em fundos de previdência. Nos últimos anos, houve um avanço no patrimômio líquido desses produtos. Vale destacar que isso aconteceu mesmo no período de 2020 para cá, quando o cenário para o mercado financeiro ficou mais complexo. Gradativamente, a modalidade está ganhando espaço no país, em número de produtos oferecidos e de gestoras. 

A Quantum monitora mensalmente o segmento de produtos de previdência disponíveis nas prateleiras dos bancos e corretoras. Afinal, nosso objetivo é proporcionar as principais informações financeiras para profissionais do mercado.

Nossos experts levantam dados sobre as três principais categorias Anbima de Previdência Privada, ou seja, Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre e Renda Fixa Duração Média.  

Confira abaixo os rankings das gestoras com maior captação líquida, os fundos que receberam mais aplicações e os mais rentáveis de novembro. 

Gestoras com maiores captações em novembro

Em geral, as assets observaram uma queda na sua captação no mês passado. As casas com maiores captações em cada modalidade foram as seguintes: 

  • Previdência Multimercado Livre: Kinea Investimentos
  • Renda Fixa Duração Livre: Brasilprev
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Sparta Fundos de Investimento

Veja abaixo os Rankings de Captação Líquida:

Previdência Multimercado Livre
TopGestão

Captação Líquida no Mês (em milhões)

1Kinea InvestimentosR$ 311,68
2XP Vida e PrevidênciaR$ 269,09
3BTG Pactual Asset ManagementR$ 193,47
4Santander Brasil Asset ManagementR$ 160,08
5Vinland CapitalR$ 157,85
6Safra Asset ManagementR$ 143,41
7Kapitalo InvestimentosR$ 141,58
8Legacy CapitalR$ 136,00
9Absolute InvestimentosR$ 126,25
10Grão GestoraR$ 67,34

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
TopGestãoCaptação Líquida no Mês (em milhões)
1BrasilprevR$ 529,16
2Bradesco Asset ManagementR$ 94,62
3Santander Brasil Asset ManagementR$ 83,54
4XP Vida e PrevidênciaR$ 31,61
5Absolute InvestimentosR$ 11,12
6Novus CapitalR$ 10,96
7SulAmérica InvestimentosR$ 7,50
8Western AssetR$ 3,10
9Vinland CapitalR$ 2,64
10Onze InvestimentosR$ 1,92

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
TopGestão

Captação Líquida no Mês (em milhões)

1Sparta Fundos de InvestimentoR$ 25,80
2Icatu VanguardaR$ 1,99
3PluralR$ 1,29

Fonte: Quantum Finance

Fundos de Previdência com maiores captações em novembro 

A indústria também teve um recuo nos segmentos de Multimercado Livre e Renda FIxa Duração Livre. Em contrapartida, o segmento de Renda Fixa Duração Média avançou em relação ao mês passado.

Veja os rankings de captação líquida dos fundos previdenciários, por categorias.

Previdência Multimercado Livre
Top Fundo

Captação Líquida no Mês (em milhões)

1KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADOR$ 300,25
2BRASILPREV JGP FIC MULTIMERCADOR$ 271,71
3BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOR$ 191,57
4BRASILPREV MULTIGESTOR I FIC MULTIMERCADOR$ 169,97
5SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADOR$ 128,91
6VINLAND MACRO A IQ FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIOR$ 122,46
7BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CR..R$ 105,46
8BRASILPREV KINEA SIGMA PREV FIC MULTIMERCADOR$ 101,45
9SAFRA PREV VESALIUS FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁ..R$ 98,57
10ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO FIC MULTIMERCADOR$ 96,38

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Top FundoCaptação Líquida no Mês (em milhões)
1BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA R$ 573,64
2BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXA R$ 217,59
3SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 182,92
4BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PR.. R$ 176,85
5ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI R$ 132,69
6BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA R$ 119,66
7CAIXA 30 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 98,52
8CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 84,93
9SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 59,17
10SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 30,17

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Top Fundo

Captação Líquida no Mês (em milhões)

1BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXAR$ 84,14
2SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 13,07
3ITAÚ FLEXPREV XVI FIC RENDA FIXAR$ 12,03
4ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXAR$ 10,90
5PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 7,35
6ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIC RENDA FIXAR$ 5,06
7SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 5,01
8BRADESCO CORPORATE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXAR$ 2,05
9SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXAR$ 1,85
10ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXAR$ 1,51

Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência mais rentáveis em novembro

O retorno máximo dos fundos também retraiu no último mês. Veja abaixo os melhores em rentabilidade de novembro:

  • Previdência Multimercado Livre: Icatu Vanguarda Igaraté FI Multimercado Previdenciário
  • Renda Fixa Duração Livre: JGP Crédito Tipo TIPO 1 Icatu FIC Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SulAmérica Prestige Prev FI Renda Fixa

Confira agora as listas completas dos fundos de previdência mais rentáveis no mês passado:

Previdência Multimercado Livre
FundoGestoraRetorno no mês
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIOIcatu Vanguarda7,00%
BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOBradesco Asset Management5,98%
CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADOItaú Asset Management5,17%
SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOSafra Asset Management5,14%
CANVAS VECTOR XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIOCanvas Capital4,04%
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DÓLARES XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADOXP Vida e Previdência3,79%
M GLOBAL XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADOXP Asset Management3,41%
WESTERN ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES ICATU QUALIFICADO PREV FI MULTIMERCAD..Western Asset3,21%
BOLSA AMERICANA 40 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADOXP Vida e Previdência3,12%
DAO DEFENDER LONG SHORT ZURICH PREV FIC MULTIMERCADODAO Capital3,11%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoGestoraRetorno no mês
JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LPJGP1,15%
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOItaú Asset Management1,14%
BV ICATU SEG LEGACY PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBV Asset1,12%
SBPREV I FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset Management1,11%
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DIItaú Asset Management1,10%
BRASILPREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBrasilprev1,10%
PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOPorto Seguro Investimentos1,09%
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADODaycoval Asset Management1,09%
ARX FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOARX Investimentos1,08%
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSantander Brasil Asset Management1,07%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoGestoraRetorno
no mês
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos1,05%
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos1,04%
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de Investimento1,04%
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos1,03%
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOBanco Genial1,03%
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de Investimento1,03%
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOSparta Fundos de Investimento1,02%
BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXABradesco Asset Management1,02%
BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXABradesco Asset Management1,02%
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXASulAmérica Investimentos1,01%

Fonte: Quantum Finance

Como mostrado acima, somente um fundo dos 30 listados ficou abaixo da performance do CDI em novembro (1,02%).

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