Realizar a gestão e o monitoramento de carteiras costuma ser um desafio para investidores e profissionais do mercado. É por isso que o consolidador de carteiras da Quantum permite acompanhar todos os investimentos em diferentes ativos e instituições em um só lugar.
Para facilitar ainda mais esse acompanhamento, agora a solução de consolidação e monitoramento de carteiras da Quantum disponibiliza uma nova tela “Saldos”.
Nessa nova área, é possível acompanhar o histórico de movimentações e saldos, de forma muito prática, com informações como:
- Saldo aplicado e em caixa
- Aplicações e resgates
- Recebimentos e Despesas
- Valores das cotas
A novidade surgiu a partir de feedbacks e sugestões dos próprios usuários da ferramenta. Dessa forma, atendemos mais uma demanda relevante de assessores, consultores e gestores de patrimônio, family offices e fundações, entre outros profissionais de mercado.
Especialmente para quem faz a gestão de carteiras administradas, a tela de Saldos do consolidador de carteiras da Quantum é essencial, pois a regulação do segmento determina a divulgação periódica dessas informações.
Como utilizar a tela de “Saldos”
Na tela de “Saldos”, é possível navegar por toda a série histórica de saldos, bem como fazer pesquisas para ver o que aconteceu em períodos específicos, o que facilitará ainda mais a sua rotina de análises.
A solução de consolidação e monitoramento de carteiras está disponível nos sistemas Quantum Axis, Quantum Prev, Quantum Portfólio e Quantum Invest.
Quais são os tipos de análise possíveis com o monitoramento de carteiras da Quantum?
O Monitoramento Quantum permite a gestão de diversos ativos de forma fácil e simplificada, através da consolidação da carteira e acompanhamento da rentabilidade, risco e liquidez dos ativos em um só lugar.
Com a solução, é possível facilitar análise por meio de ações como:
- Cadastrar uma estratégia para cada ativo;
- Obter o ganho financeiro por estratégia e por ativo;
- Acompanhar os eventos passados e futuros relacionados aos ativos da carteira, como dividendos, cupons, juros sobre capital próprio, amortizações e vencimentos de papéis;
- Obter a contribuição de performance por estratégia e por ativo;
- Inserir informações com base na quantidade movimentada, seja de aplicação ou resgate.
Tenha acesso ao monitoramento de carteiras
A solução de monitoramento e consolidação de carteiras da Quantum é perfeita para quem diversifica as carteiras com produtos de diversos bancos e corretoras, reunindo todos os ativos da carteira em um só lugar.
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