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Novos tickers de ETFs na Bolsa e como analisar essa categoria de ativos

Novos tickers de ETFs na Bolsa e como analisar essa categoria de ativos

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Novos tickers de ETFs na Bolsa e como analisar essa categoria de ativos

Em meio à volatilidade do mercado financeiro é que vemos ainda mais a importância de estratégias de investimentos diversificadas. E, nesse contexto, os ETFs (exchange-traded funds) podem ser alternativas para as carteiras.  Inclusive, assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio têm indicado ou auxiliado os investidores nas escolhas desses ativos.

Bem conhecidos no exterior, os ETFs vêm ganhando popularidade no Brasil muito por conta da sua praticidade e baixo custo. Como o próprio nome  diz, o ETF é um fundo de índice, por exemplo, esse ativo pode ser atrelado a um determinado índice da bolsa como os famosos Ibovespa ou S&P 500.

Mas, claro, há inúmeras outras possibilidades de índices de renda variável — como DIVO11 (índice de dividendos); ISUS11 (Índice de sustentabilidade) e SMAL11 (índice de small caps na Bolsa);  os indicadores de renda fixa — como o IMA-B — e até de criptomoedas — como o ETHE11.

Em abril de 2021, por exemplo, foi lançado o primeiro ETF de criptomoedas no Brasil: o HASH11 (Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice), seguindo a flutuação do Nasdaq Crypto Index (NCI).

Por dentro da dinâmica dos ETFs

Mas, independente da categoria escolhida, quem investe em ETFs precisa ter algo claro em mente: a maioria dos produtos disponíveis no mercado são de gestão passiva, seguem os índices de referência, ou seja, replicam os desempenhos dos benchmarks

Com 75 opções disponíveis na Bolsa, esses fundos chegaram ao Brasil em 2004, mas o “boom” veio nesta década. Só no primeiro semestre de 2022, os lançamentos desses ativos já bateram os do ano passado. Afinal, os ETFs oferecem diversas vantagens aos investidores, que você confere abaixo:

1- Praticidade

Os ETFs são negociados diretamente na Bolsa de Valores. Portanto, é possível comprar ou vender suas cotas com facilidade diretamente na plataforma da corretora, acessando as cestas de ativos que cada ETF representa.

2- Baixo custo

Embora também sejam fundos, a maioria dos ETFs possuem taxas de administração menores que as cobradas em fundos tradicionais. Os ETFs também apresentam menor custo para quem está investindo em renda variável. Um investidor tem um custo maior para montar uma carteira com ações diversificadas e fazer movimentações periódicas, enquanto um ETF isto é, um fundo com carteira completa. Também é possível acessar esse mercado a partir de módicos aportes. 

Vale ressaltar que esses fundos têm um imposto de renda de até 15% sobre o ganho de capital no momento da venda. Outro ponto de atenção é que esses investimentos não oferecem proventos aos investidores como em fundos imobiliários, por exemplo.

3- Liquidez

Outro ponto positivo dos ETFs é a alta liquidez que eles oferecem. Segundo a B3, o prazo de liquidação é D+2, a partir da data de negociação. Portanto, é fácil realizar investimentos e também vendê-los, isto é, transformá-los em dinheiro na mão.

4- Diversificação

Um dos maiores argumentos para se investir em ETFs é que eles são uma alternativa para diversificação de carteira. Afinal, ao comprar um ticker de ETF, o investidor está adquirindo uma participação em um portfólio de ativos variados. Assim, esses papéis têm exposição em diversos segmentos.

Os ETFs representam uma enorme diversidade aos clientes. Há opções de fundos de índices de ações amplos, segmentados, setoriais, nacionais, internacionais, etc. Mas, o investidor também pode optar por ETFs de moedas, commodities, criptomoedas, fundos imobiliários, papéis de renda fixa etc.

Os lançamentos de ETFs em 2022

O mercado de ETFs está avançando no Brasil. Somente em 2022, já foram lançados 18 novos fundos de índices na B3, ou seja, metade da quantidade de fundos de índices lançados ao longo de  2021 (36 ETFs).  Aliás, clique aqui e veja todos os ETFs lançados em 2021.

Confira abaixo as principais informações sobre os novos ETFs deste ano, com dados retirados diretamente da nossa solução Quantum Axis.

Nome

Tickers de ETFs Início do Fundo
INVESTO ETF BLUESTAR 5G COMMUNICATIONS INDEX FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 5GTK11 31/01/2022
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR QDFI11 07/02/2022
TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR USAL11 09/02/2022
HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE DEFI11 15/02/2022
TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE ÍNDICE URET11 18/02/2022
SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE AÇÕES ELAS11 08/03/2022
HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE WEB311 29/03/2022
INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE MEDIA & ENTERTAINMENT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR NFTS11 31/03/2022
EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRPT11 06/05/2022
TREND ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE ÍNDICE UTEC11 18/05/2022
BB ETF IAGRO AGRI11 24/05/2022
HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE META11 31/05/2022
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE DEBB11 17/06/2022
INVESTO VANECK ETF CRYPTO COMPARE SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR BLOK11 20/06/2022
INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FOOD11 30/06/2022
INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR BNDX11 11/07/2022
INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR USBD11 11/07/2022
INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR SVAL11 12/07/2022

Contando com os lançamentos, o volume financeiro total dos ETFs já chega a mais de R$ 6,2 bilhões, segundo levantamento do Quantum Axis. Dentre as 75 opções no pregão, há fundos de índices que batem a casa dos bilhões em negociação. 

Veja abaixo os 10 tickers de ETFs mais negociados na B3 neste ano:

Nome

Ticker Volume Financeiro – Maior diária  01/01/2022 até 21/07/2022 Data do Volume Financeiro – Maior diária 01/01/2022 até 21/07/2022
ISHARES BOVA CI BOVA11 R$ 2.030.479.241,24 17/06/2022
IT NOW IBOV CI BOVV11 R$ 1.133.471.183,90 24/06/2022
ISHARE SP500 CI IVVB11 R$ 436.054.774,89 04/02/2022
ISHARES SMAL CI SMAL11 R$ 434.486.611,67 24/03/2022
IT NOW SPXI CI SPXI11 R$ 320.231.953,35 30/03/2022
TREND CHINA CI XINA11 R$ 214.108.223,70 05/07/2022
IT NOW IDIV CI DIVO11 R$ 211.724.832,19 25/04/2022
HASHDEX NCI CI HASH11 R$ 167.443.964,53 21/01/2022
TREND IBOVX CI BOVX11 R$ 126.196.602,94 19/07/2022
IT NOW IFNC CI FIND11 R$ 122.745.738,74 24/02/2022

Com tantas opções disponíveis, é importante que assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio tenham capacitação para oferecer os melhores ETFs para cada perfil de cliente. Por isso, o estudo e a análise são fundamentais para o dia a dia dos profissionais de investimentos.

Pensando nisso, a Quantum tem a solução perfeita para você. O nosso Quantum Axis é a nossa plataforma mais completa, com todas as informações oficiais do mercado e diversas ferramentas analíticas e comparativas para potencializar o trabalho dos nossos clientes. Entre em contato com o nosso time de experts e venha transformar informação em poder!

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