Qual foi o desempenho das gestoras de fundos em outubro? Apresentamos o mais recente ranking com as assets que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) e captação líquida de recursos dos investidores.
A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.
A pesquisa avaliou 806 gestoras de investimentos operando no Brasil. Nossa equipe identificou que 36,9% registraram um saldo positivo na captação líquida, enquanto 43,8% tiveram um saldo negativo. Adicionalmente, 19,2% apresentaram uma captação neutra, com o mesmo volume de aplicações e resgates.
Após três meses seguidos no positivo, a captação líquida da indústria foi negativa em outubro, com um déficit de R$ 24.500.846.003,81.
O cenário do mercado em outubro
Outubro foi intenso para o mercado financeiro. Entre os acontecimentos no cenário global, no dia 7 houve o estopim do conflito entre Israel e Hamas, abrindo dúvidas sobre sua possível escalada.
O mês também foi marcado pelo movimento de alta dos Treasuries, os títulos do Tesouro Americano, e novas sinalizações do Federal Reserve sobre uma linha mais conservadora na condução da política monetária dos Estados Unidos.
Por aqui, reacenderam as preocupações quanto ao equilíbrio das contas públicas, com incertezas sobre a meta fiscal de 2024.
Entretanto, houve um aspecto positivo quanto ao controle de preços, já que as últimas leituras do IPCA demonstraram trajetória de desinflação.
Mas, de modo geral, em outubro, houve uma tendência de aversão ao risco e maior busca por ativos mais conservadores.
Comportamento dos benchmarks
O Ibovespa teve queda de 2,94% no mês passado, mas ainda acumulando uma alta de 3,11% no ano.
O Ifix, índice de fundos imobiliários, também caiu, sofrendo uma desvalorização de 1,97% em outubro, porém, com desempenho positivo de 10,06% nos 10 meses de 2023.
O dólar avançou no mês em 0,28%, contudo a moeda americana acumulou queda de 4,50% no ano, cotada a R$ 5,0406.
Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,95% e o IMA-B, ficou negativo em -0,66% em outubro.
Levantamento da Quantum sobre a indústria de fundos:
- Top 20 Ranking AuM
- Top 20 Captação Líquida
- Top 20 Categoria Renda Fixa
- Top 20 Categoria Multimercados
- Top 20 Categorias Ações
- Ranking Categoria Cambial
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Top 20 Ranking AuM
O ranking das top 5 gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) não teve alteração.
Juntas, elas têm R$ 3.770.032.903.302,82 em ativos sob gestão, ou 52,5% do total da indústria.
Confira o Top 20:
| Rank AUM | Gestão | AUM (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | Captação Líquida (R$) |
| 1 | BB Asset Management | 1.555.441.540.105,55 | 290.814.575.440,86 | 306.805.137.878,07 | – 15.990.562.437,21 |
| 2 | Itaú Asset Management | 685.208.566.424,11 | 73.131.342.678,01 | 72.144.671.481,24 | 986.671.196,77 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 642.209.638.432,49 | 42.686.812.208,51 | 40.377.494.932,78 | 2.309.317.275,73 |
| 4 | CAIXA Asset | 516.581.319.515,70 | 50.218.511.361,12 | 54.811.933.229,63 | – 4.593.421.868,50 |
| 5 | Brasilprev | 370.591.838.824,97 | 10.900.846.944,86 | 10.570.871.111,70 | 329.975.833,16 |
| 6 | Santander Brasil Asset Management | 289.586.140.690,42 | 24.015.421.543,15 | 25.017.303.285,74 | – 1.001.881.742,59 |
| 7 | Itaú DTVM | 191.437.099.705,41 | 7.845.500.742,54 | 6.126.414.522,50 | 1.719.086.220,05 |
| 8 | Safra Asset Management | 134.710.019.528,66 | 13.898.172.534,64 | 16.687.542.080,92 | – 2.789.369.546,28 |
| 9 | Itaú Unibanco | 99.263.748.457,90 | 415.983.463,69 | 1.940.669.682,75 | – 1.524.686.219,06 |
| 10 | BTG Pactual Asset Management | 97.956.826.290,86 | 25.531.208.962,16 | 19.799.125.371,07 | 5.732.083.591,09 |
| 11 | Sicredi | 96.630.833.149,85 | 26.379.356.270,58 | 26.449.800.625,56 | – 70.444.354,98 |
| 12 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 96.511.029.929,31 | 1.358.574.301,35 | 1.135.676.267,02 | 222.898.034,33 |
| 13 | Kinea Investimentos | 88.156.643.188,52 | 15.370.674.865,23 | 4.542.491.082,64 | 10.828.183.782,59 |
| 14 | EFPC FUNCEF | 81.269.612.244,50 | 1.046.152.722,27 | 1.174.530.339,87 | – 128.377.617,60 |
| 15 | XP Asset Management | 78.445.984.163,43 | 18.250.208.527,04 | 18.732.064.691,03 | – 481.856.163,99 |
| 16 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 66.025.182.160,23 | 4.476.886.448,12 | 3.872.182.168,24 | 604.704.279,88 |
| 17 | BNP Paribas Asset Management | 62.162.341.127,79 | 4.092.359.919,68 | 3.177.375.495,60 | 914.984.424,08 |
| 18 | REAG Investimentos | 55.088.011.180,02 | 657.023.553,94 | 1.032.698.314,57 | – 375.674.760,63 |
| 19 | BW Gestão de Investimentos | 50.344.112.908,75 | 43.000.000,00 | 2.826.161.983,23 | – 2.783.161.983,23 |
| 20 | SPX Capital | 46.183.810.730,91 | 356.294.924,70 | 1.302.440.883,32 | – 946.145.958,62 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Captação Líquida
Ao contrário dos três meses anteriores, a indústria registrou captação líquida negativa em outubro, com saldo de -R$ 24.500.846.003,81.
Bradesco Asset Management e Itaú Asset Management renovam o top 5 em maiores captações, em relação a setembro.
Veja o ranking com as 20 primeiras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Kinea Investimentos | 10.828.183.782,59 | 15.370.674.865,23 | 4.542.491.082,64 | 88.156.643.188,52 |
| 2 | BTG Pactual Asset Management | 5.732.083.591,09 | 25.531.208.962,16 | 19.799.125.371,07 | 97.956.826.290,86 |
| 3 | Bradesco Asset Management | 2.309.317.275,73 | 42.686.812.208,51 | 40.377.494.932,78 | 642.209.638.432,49 |
| 4 | Itaú DTVM | 1.719.086.220,05 | 7.845.500.742,54 | 6.126.414.522,50 | 191.437.099.705,41 |
| 5 | Itaú Asset Management | 986.671.196,77 | 73.131.342.678,01 | 72.144.671.481,24 | 685.208.566.424,11 |
| 6 | BNP Paribas Asset Management | 914.984.424,08 | 4.092.359.919,68 | 3.177.375.495,60 | 62.162.341.127,79 |
| 7 | Banco BTG Pactual | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | – | 14.320.214.602,34 |
| 8 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 604.704.279,88 | 4.476.886.448,12 | 3.872.182.168,24 | 66.025.182.160,23 |
| 9 | XP Vida e Previdência | 594.016.365,87 | 1.630.183.788,20 | 1.036.167.422,33 | 23.897.561.178,51 |
| 10 | EFPC REAL GRANDEZA | 442.816.388,70 | 601.648.713,15 | 158.832.324,44 | 16.733.314.428,02 |
| 11 | Hemisfério Sul Investimentos | 433.048.610,38 | 433.048.610,38 | – | 1.621.143.716,89 |
| 12 | Porto Seguro Investimentos | 408.456.739,86 | 2.995.080.526,48 | 2.586.623.786,62 | 22.771.926.967,95 |
| 13 | WNT Capital | 344.965.923,47 | 407.798.337,75 | 62.832.414,28 | 4.783.387.910,03 |
| 14 | Brasilprev | 329.975.833,16 | 10.900.846.944,86 | 10.570.871.111,70 | 370.591.838.824,97 |
| 15 | Trígono Capital | 322.831.573,00 | 363.804.721,15 | 40.973.148,15 | 3.226.570.686,86 |
| 16 | Julius Baer Family Office | 294.977.789,61 | 941.405.136,32 | 646.427.346,71 | 35.968.163.271,47 |
| 17 | Sharp Capital | 281.661.122,99 | 444.455.012,63 | 162.793.889,63 | 9.642.946.717,09 |
| 18 | BV Asset | 278.390.800,30 | 2.609.845.356,03 | 2.331.454.555,73 | 23.831.628.671,02 |
| 19 | Reditus Investimentos | 259.671.736,45 | 259.671.736,45 | – | 2.305.998.714,12 |
| 20 | G5 Partners | 248.042.943,07 | 699.301.544,74 | 451.258.601,67 | 13.437.654.707,60 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Renda Fixa
O segmento de renda fixa teve captação líquida positiva em outubro, marcando a quarta vez consecutiva. A performance geral, no entanto, rendeu um saldo mais apertado, de R$ 2.445.841.051,19.
Bradesco Asset Management, BTG Pactual Asset Management e Brasilprev são as novidades do top 5 em atratividade, em relação ao mês anterior.
Veja a relação das 20 mais atrativas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Kinea Investimentos | 10.134.341.706,19 | 14.106.258.698,77 | 3.971.916.992,58 | 59.287.863.323,90 |
| 2 | Bradesco Asset Management | 4.055.316.314,61 | 40.250.774.059,92 | 36.195.457.745,31 | 565.897.311.545,43 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | 3.938.762.910,47 | 21.843.568.366,65 | 17.904.805.456,19 | 77.222.560.112,49 |
| 4 | Itaú DTVM | 3.475.535.910,59 | 6.330.447.645,84 | 2.854.911.735,24 | 33.413.454.493,01 |
| 5 | Brasilprev | 2.644.046.758,69 | 9.825.063.020,56 | 7.181.016.261,87 | 280.874.803.370,73 |
| 6 | BNP Paribas Asset Management | 943.065.022,24 | 3.906.208.255,97 | 2.963.143.233,72 | 54.456.654.244,19 |
| 7 | Banco Santander | 926.616.209,95 | 948.309.864,55 | 21.693.654,60 | 2.993.468.082,28 |
| 8 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 522.714.776,68 | 3.052.158.045,27 | 2.529.443.268,59 | 10.208.742.337,21 |
| 9 | BV Asset | 491.266.422,39 | 2.578.835.683,03 | 2.087.569.260,64 | 12.681.629.818,24 |
| 10 | Porto Seguro Investimentos | 396.197.459,06 | 2.976.533.758,47 | 2.580.336.299,41 | 20.866.163.092,39 |
| 11 | XP Vida e Previdência | 235.328.031,05 | 622.274.801,31 | 386.946.770,26 | 8.314.814.056,92 |
| 12 | Sparta Fundos de Investimento | 205.547.669,70 | 444.818.215,09 | 239.270.545,39 | 8.596.143.985,44 |
| 13 | Nova Occam | 202.330.707,05 | 259.905.315,69 | 57.574.608,64 | 841.620.600,35 |
| 14 | Banco do Nordeste do Brasil | 186.642.354,27 | 4.201.673.905,21 | 4.015.031.550,94 | 11.675.793.541,97 |
| 15 | Banco Alfa de Investimento | 147.757.596,68 | 433.926.958,16 | 286.169.361,48 | 2.293.145.092,76 |
| 16 | EFPC CAPEF | 140.958.860,97 | 168.249.860,97 | 27.291.000,00 | 3.894.254.938,62 |
| 17 | Inter Asset | 135.210.995,83 | 432.960.486,83 | 297.749.491,01 | 5.240.529.855,27 |
| 18 | Absolute Investimentos | 127.586.167,48 | 225.250.321,33 | 97.664.153,85 | 1.474.546.789,60 |
| 19 | SVN Gestora de Recursos | 120.432.382,29 | 125.143.469,05 | 4.711.086,76 | 213.618.563,12 |
| 20 | Solis Investimentos | 115.935.268,07 | 1.883.801.870,66 | 1.767.866.602,60 | 2.085.012.028,68 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Multimercados
Pelo segundo mês consecutivo, a captação líquida do segmento de multimercados ficou no vermelho, fechando em um déficit expressivo de -R$ 23.887.984.453,66.
Com exceção de Itaú Asset Management temos um top 5 em maiores captações renovado em relação ao último mês.
Veja as 20 primeiras:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | Itaú Asset Management | 2.531.912.204,15 | 7.355.371.599,87 | 4.823.459.395,72 | 89.915.388.149,25 |
| 2 | BTG Pactual Asset Management | 1.802.928.908,82 | 3.633.147.276,35 | 1.830.218.367,53 | 17.627.343.403,38 |
| 3 | Sicredi | 1.470.353.037,29 | 3.994.598.049,23 | 2.524.245.011,94 | 39.249.081.131,24 |
| 4 | Kinea Investimentos | 707.765.223,00 | 1.259.493.764,90 | 551.728.541,90 | 28.181.097.959,02 |
| 5 | Banco BTG Pactual | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 | – | 14.320.214.602,34 |
| 6 | EFPC REAL GRANDEZA | 468.936.388,70 | 569.758.713,15 | 100.822.324,44 | 16.627.638.158,23 |
| 7 | Hemisfério Sul Investimentos | 433.048.610,38 | 433.048.610,38 | – | 1.621.143.716,89 |
| 8 | XP Vida e Previdência | 353.840.329,68 | 1.002.285.082,02 | 648.444.752,34 | 15.485.885.773,81 |
| 9 | WNT Capital | 345.572.923,59 | 347.330.458,71 | 1.757.535,12 | 4.745.017.627,19 |
| 10 | Reditus Investimentos | 259.671.736,45 | 259.671.736,45 | – | 2.305.998.714,12 |
| 11 | Perenne Investimentos | 234.000.000,00 | 234.000.000,00 | – | 4.799.760.686,80 |
| 12 | Banco BV | 232.261.583,50 | 232.261.583,50 | – | 358.801.267,41 |
| 13 | G5 Partners | 208.322.307,48 | 282.668.756,16 | 74.346.448,67 | 9.003.978.296,75 |
| 14 | Julius Baer Family Office | 176.064.100,11 | 642.739.164,71 | 466.675.064,61 | 26.846.890.747,25 |
| 15 | Pragma Gestão Patrimonial | 154.626.494,38 | 182.708.128,58 | 28.081.634,20 | 8.817.292.969,04 |
| 16 | Capitânia Investimentos | 120.247.879,60 | 469.376.611,10 | 349.128.731,50 | 4.834.990.876,18 |
| 17 | Lumina Capital | 111.499.651,93 | 111.499.651,93 | – | 1.510.623.156,07 |
| 18 | SPS Capital | 106.457.149,34 | 133.433.935,83 | 26.976.786,50 | 1.440.310.564,25 |
| 19 | Schroder Investment Management Brasil | 105.150.571,55 | 130.321.901,47 | 25.171.329,92 | 3.487.992.006,25 |
| 20 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 104.682.020,42 | 1.394.900.976,62 | 1.290.218.956,19 | 50.096.645.784,22 |
Fonte: Quantum Finance
Top 20 Ações
O segmento de ações também quebrou uma sequência de três meses no positivo em outubro, fechando com um défcit de -R$ 2.707.347.581,78.
Com exceção de Trígono Capital, temos um top 5 em melhores desempenhos inteiramente renovado em relação a setembro.
Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 271.106.287,40 | 401.345.218,05 | 130.238.930,65 | 34.775.864.667,96 |
| 2 | Sharp Capital | 264.204.235,06 | 408.447.250,76 | 144.243.015,70 | 7.263.009.418,32 |
| 3 | Trígono Capital | 242.729.719,11 | 277.146.648,96 | 34.416.929,85 | 2.753.364.975,01 |
| 4 | Charles River | 152.824.301,44 | 156.842.629,97 | 4.018.328,53 | 2.478.186.444,88 |
| 5 | JGP | 146.275.335,81 | 166.148.897,43 | 19.873.561,61 | 1.896.703.572,60 |
| 6 | Itaú DTVM | 145.905.817,83 | 282.853.476,55 | 136.947.658,72 | 22.924.753.403,75 |
| 7 | Radar | 106.613.821,07 | 137.460.029,85 | 30.846.208,79 | 1.443.410.785,84 |
| 8 | Julius Baer Family Office | 60.188.166,95 | 92.982.503,26 | 32.794.336,31 | 2.528.222.090,61 |
| 9 | Norte Asset Management | 58.045.004,48 | 59.639.547,07 | 1.594.542,59 | 171.002.845,59 |
| 10 | Oceana Investimentos | 46.815.258,69 | 146.845.088,34 | 100.029.829,65 | 7.560.545.423,94 |
| 11 | Guepardo Investimentos | 44.945.478,23 | 60.990.708,44 | 16.045.230,21 | 2.499.759.950,66 |
| 12 | Turim Investimentos | 42.815.935,68 | 44.503.961,79 | 1.688.026,11 | 722.486.092,98 |
| 13 | TB Capital | 41.968.537,73 | 47.898.696,69 | 5.930.158,96 | 732.112.667,90 |
| 14 | Squadra Investimentos | 40.132.442,37 | 105.499.910,52 | 65.367.468,14 | 7.262.892.029,24 |
| 15 | Everest Asset Management | 39.926.509,26 | 39.926.511,57 | 2,31 | 82.015.390,51 |
| 16 | Encore Asset Management | 36.128.218,11 | 37.047.026,80 | 918.808,69 | 123.301.173,71 |
| 17 | Clave Capital | 25.709.860,28 | 31.639.664,78 | 5.929.804,50 | 358.197.493,26 |
| 18 | Tres Ilhas Investimentos | 25.367.733,00 | 25.666.733,00 | 299.000,00 | 275.764.925,16 |
| 19 | Vokin Investimentos | 22.321.778,22 | 22.443.545,01 | 121.766,79 | 1.273.169.259,62 |
| 20 | TNA Gestão Patrimonial | 21.131.656,17 | 27.968.572,19 | 6.836.916,01 | 1.702.549.495,29 |
Fonte: Quantum Finance
Top 7 Cambial
Em outubro, 7 das 22 gestoras analisadas obtiveram captação líquida positiva, o que corresponde a 31,8% do total.
Veja o desempenho delas:
| Rank Captação Líquida | Gestão | Captação Líquida (R$) | Aplicação (R$) | Resgate (R$) | AUM (R$) |
| 1 | BNP Paribas Asset Management | 72.461.734,27 | 127.461.734,27 | 55.000.000,00 | 331.214.114,27 |
| 2 | Itaú Asset Management | 51.115.538,67 | 137.860.140,68 | 86.744.602,01 | 1.713.698.887,24 |
| 3 | BTG Pactual Asset Management | 20.125.577,01 | 39.229.997,70 | 19.104.420,69 | 321.142.332,59 |
| 4 | Credit Suisse Hedging-Griffo | 5.813.974,77 | 6.000.000,00 | 186.025,23 | 28.712.172,28 |
| 5 | Carbon Asset Management | 177.960,40 | 468.729,87 | 290.769,47 | 3.726.479,96 |
| 6 | Occam Brasil | 63.258,43 | 974.994,74 | 911.736,31 | 55.854.096,91 |
| 7 | MAPFRE Investimentos | 1.910,55 | 404.778,21 | 402.867,66 | 10.765.354,76 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking Exclusivo – entenda a metodologia
Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.
Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.
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