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Ranking AuM e Captação Líquida dos Fundos Novembro 2024

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Ranking AuM e Captação Líquida – Novembro de 2024

Atualizamos o ranking mais abrangente das gestoras de fundos que se destacaram em ativos sob gestão (AuM) captação líquida de recursos dos investidores.    

O estudo mensal da Quantum sobre a indústria de fundos 555/175 revela os principais dados do setor, analisando o desempenho das 823 gestoras de investimentos que operam no Brasil.    

Em novembro, o volume consolidado de captações registrou saldo negativo de R$ 38.146.781.208,50. 

Dentre as gestoras, 31,83% registraram saldo positivo de captação e 52,98% volume negativo. Já 15,19% tiveram captação neutra – ou seja, quando o volume de aplicações fica igual ao de resgates. 

O cenário do mercado em novembro de 2024 

Ibovespa registrou nova queda em novembro, recuando 3,12% e ampliando a desvalorização acumulada no ano, para 6,35% 

Além das eleições e dos efeitos com as expectativas sobre os juros nos EUA, o novo pacote fiscal anunciado pelo governo brasileiro teve recepção negativa dos investidores.  

Todos esses fatores geraram grande volatilidade no mercado. O dólar, inclusive, atingiu máximas históricas de fechamento em relação ao real.  

Já o saldo de investimento estrangeiro na B3 ficou negativo, com o volume de saídas atingindo R$ 3,05 bilhões.

Comportamento dos benchmarks

Não foi só o Ibovespa que ampliou suas perdas em novembro. O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, recuou 2,11%, puxando o seu retorno acumulado em 2024 para 5,26%.  

Nos EUA, Dow Jones, Nasdaq S&P 500 dispararam com a vitória de Donald Trump na corrida presidencial. Os índices acionários acumulam até o fechamento de novembro valorizações de 19,16%, 28,02% e 26,47%, respectivamente.  

E o dólar seguiu forte. No mês, foi uma valorização de 4,77%. Em 2024, a moeda chegou a subir 25,04%.  

Na renda fixa, o retorno do CDI em novembro foi de 0,79%. IMA-B ficou praticamente estável, subindo 0,02%.

Benchmarks nos últimos 12 meses

Benchmarks nos últimos 12 meses (Fonte: Quantum Finance)

Top 20 Ranking AuM 

O ranking das 20 gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão segue com BB Asset Management puxando a fila. 

Itaú Asset Management e Banco Bradesco completam o pódio. 

Veja a seguir as 20 assets líderes em AuM em novembro:

Rank AUM  Gestão  AUM  Aplicação  Resgate  Captação Líquida 
1  BB ASSET MANAGEMENT  R$ 1.892.625.167.598,15  R$ 373.423.523.815,28  R$ 383.084.799.851,04  -R$ 9.663.038.082,69 
2  ITAÚ ASSET MANAGEMENT  R$ 864.286.154.158,91  R$ 83.109.862.683,09  R$ 85.174.104.477,51  -R$ 2.064.724.103,01 
3  BANCO BRADESCO  R$ 793.092.493.446,45  R$ 49.643.003.345,23  R$ 55.476.756.190,67  -R$ 5.907.317.460,41 
4  CAIXA ASSET  R$ 524.643.144.232,20  R$ 38.161.095.019,35  R$ 46.061.606.506,28  -R$ 7.900.511.486,93 
5  BRASILPREV  R$ 415.676.927.319,93  R$ 9.049.085.784,02  R$ 10.950.136.430,38  -R$ 1.901.050.646,36 
6  SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT  R$ 337.826.806.795,47  R$ 31.702.019.385,28  R$ 31.980.239.164,92  -R$ 303.181.811,89 
7  SAFRA ASSET MANAGEMENT  R$ 177.736.142.193,40  R$ 14.606.535.343,34  R$ 14.864.580.521,43  -R$ 534.375.457,89 
8  BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT  R$ 162.476.087.356,33  R$ 41.811.262.192,35  R$ 37.599.427.112,90  R$ 4.206.719.724,95 
9  ITAÚ DTVM  R$ 162.467.029.725,50  R$ 3.496.849.647,71  R$ 8.122.066.139,89  -R$ 4.673.527.019,82 
10  BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS  R$ 115.702.438.395,98  R$ 2.900.877.279,37  R$ 1.977.958.229,15  R$ 832.172.905,99 
11  SICREDI  R$ 109.098.170.816,12  R$ 43.425.510.392,73  R$ 43.694.460.717,55  -R$ 268.950.324,82 
12  KINEA INVESTIMENTOS  R$ 91.148.388.819,05  R$ 2.250.156.734,73  R$ 3.379.788.668,29  -R$ 1.170.666.862,98 
13  EFPC FUNCEF  R$ 90.998.808.056,02  R$ 2.766.142.703,30  R$ 2.564.577.193,37  R$ 201.565.509,93 
14  XP ASSET MANAGEMENT  R$ 89.058.363.147,94  R$ 30.055.406.329,61  R$ 28.690.852.959,32  R$ 1.352.293.090,47 
15  CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO  R$ 75.261.670.703,37  R$ 5.220.630.472,93  R$ 4.469.614.738,21  R$ 593.685.473,67 
16  ITAÚ UNIBANCO  R$ 70.099.095.871,32  R$ 30.527.000,00  R$ 502.018.386,81  -R$ 471.491.386,81 
17  BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT  R$ 68.217.320.626,66  R$ 1.912.171.764,45  R$ 2.511.677.702,61  -R$ 739.481.549,07 
18  SULAMÉRICA INVESTIMENTOS  R$ 64.516.887.729,90  R$ 6.595.387.108,69  R$ 5.756.905.107,27  R$ 838.482.001,42 
19  ABSOLUTE INVESTIMENTOS  R$ 52.280.659.515,76  R$ 2.755.276.533,11  R$ 1.563.020.337,41  R$ 1.192.256.195,71 
20  EFPC PETROS  R$ 49.252.489.909,40  R$ 1.675.373.612,63  R$ 1.930.111.577,33  -R$ 254.737.964,70 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Captação Líquida Geral

As gestoras de fundos fecharam novembro com fluxo de captação líquida negativa de R$ 38.146.781.208,50. O segmento de renda fixa, principal responsável por levantar a indústria ao longo do ano, quebrou a sequência de captações positivas. 

Apesar do saldo negativo em novembro, algumas assets se saíram bem. 

Estas formaram o top 20:

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate  AUM 
1  BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT  R$ 4.206.719.724,95  R$ 41.811.262.192,35  R$ 37.599.427.112,90  R$ 162.476.087.356,33 
2  XP ASSET MANAGEMENT  R$ 1.352.293.090,47  R$ 30.055.406.329,61  R$ 28.690.852.959,32  R$ 89.058.363.147,94 
3  INTER ASSET  R$ 1.269.629.279,70  R$ 3.348.299.138,72  R$ 2.078.669.859,01  R$ 14.170.391.188,85 
4  ABSOLUTE INVESTIMENTOS  R$ 1.192.256.195,71  R$ 2.755.276.533,11  R$ 1.563.020.337,41  R$ 52.280.659.515,76 
5  BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS  R$ 1.008.460.819,58  R$ 1.010.442.095,58  R$ 1.981.276,00  R$ 8.991.455.263,42 
6  SULAMÉRICA INVESTIMENTOS  R$ 838.482.001,42  R$ 6.595.387.108,69  R$ 5.756.905.107,27  R$ 64.516.887.729,90 
7  BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS  R$ 832.172.905,99  R$ 2.900.877.279,37  R$ 1.977.958.229,15  R$ 115.702.438.395,98 
8  ICATU VANGUARDA  R$ 818.024.585,36  R$ 2.006.480.100,38  R$ 1.188.455.515,03  R$ 46.202.236.596,52 
9  XP INVESTIMENTOS  R$ 776.820.364,73  R$ 12.944.000.000,00  R$ 12.167.179.635,27  R$ 21.086.823.501,97 
10  SUESTE CAPITAL  R$ 646.875.240,36  R$ 653.210.484,02  R$ 6.335.243,66  R$ 40.612.378.544,24 
11  BNP PARIBAS  R$ 630.353.145,96  R$ 1.154.337.000,00  R$ 523.983.854,04  R$ 3.323.768.130,09 
12  BANCO BTG PACTUAL  R$ 620.000.000,00  R$ 620.000.000,00  R$ 0,00  R$ 21.849.799.292,01 
13  CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO  R$ 593.685.473,67  R$ 5.220.630.472,93  R$ 4.469.614.738,21  R$ 75.261.670.703,37 
14  JIVE INVESTMENTS  R$ 388.830.553,59  R$ 469.315.771,32  R$ 80.485.217,73  R$ 9.361.981.190,47 
15  PERENNE INVESTIMENTOS  R$ 354.752.492,44  R$ 711.008.500,03  R$ 260.104.108,03  R$ 5.935.582.639,43 
16  CAPRI FAMILY OFFICE  R$ 351.906.171,65  R$ 353.130.888,08  R$ 1.224.716,43  R$ 402.210.365,64 
17  OPPORTUNITY  R$ 317.968.736,37  R$ 2.522.987.346,02  R$ 2.204.808.501,44  R$ 44.282.203.386,24 
18  CHARLES RIVER  R$ 301.963.459,21  R$ 319.581.278,80  R$ 17.617.819,59  R$ 3.011.686.619,96 
19  NOVUS CAPITAL  R$ 293.770.529,47  R$ 382.044.394,66  R$ 88.273.865,19  R$ 2.835.334.902,96 
20  JGP  R$ 277.572.639,14  R$ 767.694.387,06  R$ 490.121.747,92  R$ 18.159.003.458,44 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Renda Fixa

Após 10 meses consecutivos de captação líquida positiva, os fundos de renda fixa encerraram novembro com um saldo de –R$ 16.913.852.739,29. 

Das 283 assets da categoria, 128 apresentaram mais aplicações do que resgates. As gestões com captação negativa totalizaram 126, enquanto o número de gestoras com captação neutra foi de 29. 

Confira os melhores desempenhos: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate  AUM 
1  BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT  R$ 4.846.459.693,40  R$ 40.155.800.526,41  R$ 35.309.340.833,01  R$ 140.179.286.143,12 
2  XP ASSET MANAGEMENT  R$ 1.415.798.893,41  R$ 29.374.178.596,36  R$ 27.946.119.423,13  R$ 68.694.286.462,59 
3  ABSOLUTE INVESTIMENTOS  R$ 1.154.201.847,64  R$ 1.628.981.500,54  R$ 474.779.652,89  R$ 15.347.072.013,89 
4  ICATU VANGUARDA  R$ 809.153.611,97  R$ 1.883.191.533,98  R$ 1.074.037.922,01  R$ 40.101.567.408,69 
5  BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS  R$ 772.525.597,96  R$ 1.525.852.920,19  R$ 753.327.322,22  R$ 16.787.189.928,05 
6  SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT  R$ 716.161.679,40  R$ 30.521.575.970,73  R$ 29.805.414.291,33  R$ 306.025.809.591,95 
7  SULAMÉRICA INVESTIMENTOS  R$ 686.253.261,95  R$ 5.514.225.956,72  R$ 4.827.972.694,77  R$ 55.619.116.748,24 
8  EFPC PETROS  R$ 647.692.974,55  R$ 1.518.213.612,63  R$ 870.520.638,08  R$ 12.130.321.009,09 
9  LEGACY CAPITAL  R$ 370.783.987,60  R$ 750.430.226,87  R$ 376.208.324,20  R$ 3.236.371.906,80 
10  NOVUS CAPITAL  R$ 320.496.647,04  R$ 380.352.717,68  R$ 59.856.070,64  R$ 2.379.650.781,87 
11  G5 PARTNERS  R$ 312.643.320,48  R$ 884.161.051,94  R$ 571.517.731,47  R$ 3.345.136.506,49 
12  REAG INVESTIMENTOS  R$ 253.442.598,65  R$ 1.186.175.673,40  R$ 932.733.074,74  R$ 961.256.804,04 
13  SICOOB DTVM  R$ 220.967.308,23  R$ 9.351.167.389,01  R$ 9.130.200.080,78  R$ 20.455.819.270,64 
14  QI GESTORA  R$ 207.343.246,43  R$ 389.145.731,69  R$ 181.802.485,26  R$ 234.949.026,02 
15  OPPORTUNITY  R$ 203.770.297,76  R$ 2.214.807.817,17  R$ 2.011.037.519,41  R$ 4.136.120.120,65 
16  EFPC FUNCEF  R$ 201.565.509,93  R$ 2.688.734.887,58  R$ 2.487.169.377,65  R$ 83.633.278.056,02 
17  BRL TRUST INVESTIMENTOS  R$ 199.603.336,62  R$ 4.989.636.370,82  R$ 4.790.033.034,19  R$ 2.914.877.314,96 
18  SOLIS INVESTIMENTOS  R$ 196.873.366,34  R$ 4.277.411.724,52  R$ 4.080.538.358,18  R$ 2.170.956.664,05 
19  IRB ASSET MANAGEMENT  R$ 175.213.583,23  R$ 192.170.000,00  R$ 16.956.416,77  R$ 5.528.647.707,84 
20  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL  R$ 170.657.321,82  R$ 4.549.406.428,90  R$ 4.378.749.107,08  R$ 15.908.921.264,96 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Multimercado

Os fundos multimercado estão há mais de um ano entregando fluxo negativo em captação líquida. 

Novembro não foi diferente, tendo a categoria registrado saldo consolidado de –R$ 19.454.578.303,56. 

Das 708 gestões, 56,21% tiveram captação negativa contra 27,82% com volume de captação positiva. 

E estas foram as assets que brilharam: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate  AUM 
1  INTER ASSET  R$ 1.502.447.672,71  R$ 2.698.093.076,74  R$ 1.195.645.404,03  R$ 5.956.495.185,58 
2  SAFRA ASSET MANAGEMENT  R$ 888.332.255,77  R$ 2.775.406.492,09  R$ 1.712.845.055,30  R$ 44.181.218.737,41 
3  XP INVESTIMENTOS  R$ 776.820.364,73  R$ 12.944.000.000,00  R$ 12.167.179.635,27  R$ 21.086.823.501,97 
4  BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS  R$ 651.163.926,58  R$ 652.257.193,31  R$ 1.093.266,73  R$ 7.630.321.998,39 
5  BNP PARIBAS  R$ 630.353.145,96  R$ 1.154.337.000,00  R$ 523.983.854,04  R$ 3.323.768.130,09 
6  BANCO BTG PACTUAL  R$ 620.000.000,00  R$ 620.000.000,00  R$ 0,00  R$ 21.849.799.292,01 
7  JIVE INVESTMENTS  R$ 373.880.003,93  R$ 449.824.341,34  R$ 75.944.337,41  R$ 8.356.497.868,56 
8  CAPRI FAMILY OFFICE  R$ 351.906.171,65  R$ 353.130.888,08  R$ 1.224.716,43  R$ 391.660.121,48 
9  JGP  R$ 343.918.565,84  R$ 736.793.117,88  R$ 392.874.552,05  R$ 11.706.744.688,52 
10  PERENNE INVESTIMENTOS  R$ 322.904.392,00  R$ 403.008.500,03  R$ 80.104.108,03  R$ 3.446.682.076,68 
11  CHARLES RIVER  R$ 309.072.379,06  R$ 309.072.379,06  R$ 0,00  R$ 310.025.054,57 
12  ASA INVESTMENTS  R$ 307.532.583,40  R$ 400.440.445,66  R$ 92.907.862,26  R$ 1.331.841.909,79 
13  EFPC SERPROS  R$ 241.411.988,48  R$ 293.903.644,02  R$ 52.491.655,54  R$ 7.024.111.258,70 
14  SULAMÉRICA INVESTIMENTOS  R$ 181.662.906,28  R$ 1.079.848.162,51  R$ 898.185.256,23  R$ 8.626.225.258,46 
15  XP VIDA E PREVIDÊNCIA  R$ 162.000.802,26  R$ 914.126.306,96  R$ 752.125.504,70  R$ 25.413.931.939,87 
16  SAMESIDE  R$ 144.857.304,17  R$ 197.531.965,71  R$ 22.811.690,86  R$ 882.042.164,11 
17  VINLAND CAPITAL  R$ 133.567.111,56  R$ 620.605.678,55  R$ 478.311.048,49  R$ 6.316.418.563,83 
18  PLURAL  R$ 103.473.440,52  R$ 128.775.996,60  R$ 25.302.556,08  R$ 2.506.632.296,20 
19  AMAGGI CAPITAL  R$ 101.884.711,49  R$ 112.077.000,00  R$ 10.192.288,51  R$ 1.383.900.309,65 
20  QUADRA CAPITAL  R$ 101.380.000,00  R$ 101.380.000,00  R$ 0,00  R$ 2.780.470.814,20 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida Ações

Os fundos de ações atingiram saldo de –R$ 2.597.879.052,57 em volume captado. 

Foram 247 de 468 gestões com captação negativa, contra 123 assets com captação líquida positiva. 98 gestões fecharam o mês no zero a zero. 

A seguir, o top 20 maiores captações da categoria: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate  AUM 
1  CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO  R$ 947.009.651,72  R$ 1.281.057.886,89  R$ 334.048.235,17  R$ 14.837.432.421,59 
2  SUESTE CAPITAL  R$ 649.210.484,02  R$ 649.210.484,02  R$ 0,00  R$ 37.804.315.573,71 
3  TRÍGONO CAPITAL  R$ 221.480.978,27  R$ 313.213.236,80  R$ 91.732.258,53  R$ 1.933.068.993,39 
4  BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS  R$ 183.768.953,05  R$ 211.768.953,05  R$ 28.000.000,00  R$ 17.067.647.721,96 
5  UNA CAPITAL  R$ 160.684.248,81  R$ 206.939.021,16  R$ 46.254.772,35  R$ 2.397.169.384,05 
6  MERAKI CAPITAL  R$ 136.997.833,36  R$ 136.997.833,36  R$ 0,00  R$ 325.155.223,12 
7  OPPORTUNITY  R$ 128.034.923,90  R$ 287.124.419,56  R$ 159.089.495,66  R$ 35.069.750.882,04 
8  EFPC PETROS  R$ 124.040.480,57  R$ 128.000.000,00  R$ 3.959.519,43  R$ 7.864.084.908,95 
9  PRAGMA GESTÃO PATRIMONIAL  R$ 72.496.970,08  R$ 80.894.727,55  R$ 8.397.757,47  R$ 9.127.052.552,55 
10  ALPHA KEY CAPITAL  R$ 58.300.489,34  R$ 82.334.468,14  R$ 20.744.755,46  R$ 328.440.689,81 
11  REAG INVESTIMENTOS  R$ 50.010.732,15  R$ 68.540.000,00  R$ 5.114.641,38  R$ 878.818.248,70 
12  JP MORGAN ASSET MANAGEMENT  R$ 43.863.953,75  R$ 45.483.811,62  R$ 1.619.857,87  R$ 291.199.910,03 
13  PLURAL  R$ 33.853.985,82  R$ 76.580.948,21  R$ 42.726.962,40  R$ 5.351.018.375,08 
14  WNT CAPITAL  R$ 32.798.371,36  R$ 35.798.371,37  R$ 3.000.000,01  R$ 3.076.662.465,35 
15  ASA INVESTMENTS  R$ 32.730.880,54  R$ 39.682.732,73  R$ 6.951.852,19  R$ 239.389.892,37 
16  PERENNE INVESTIMENTOS  R$ 31.848.100,44  R$ 308.000.000,00  R$ 180.000.000,00  R$ 2.488.900.562,75 
17  ARBOR CAPITAL  R$ 29.958.204,15  R$ 32.260.348,08  R$ 2.302.143,92  R$ 414.171.068,20 
18  LEGACY CAPITAL  R$ 28.030.000,00  R$ 73.130.000,00  R$ 45.100.000,00  R$ 470.176.956,39 
19  ITAÚ ASSET MANAGEMENT  R$ 23.549.169,81  R$ 1.268.391.042,61  R$ 1.244.841.872,80  R$ 19.422.413.059,39 
20  TEMPO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS  R$ 19.946.439,56  R$ 44.385.000,00  R$ 24.438.560,44  R$ 1.992.040.080,01 

Fonte: Quantum Finance

Top 10 Captação Líquida Cambial

Exceção do mês, a categoria de fundos cambiais conseguiu entregar captação líquida consolidada de R$ 422.226.129,40. 

Entre 20 gestões, 10 registraram saldo positivo em captações, contra nove com captação negativa e uma com captação neutra. 

Confira a lista das 10 assets com captação líquida positiva em novembro: 

Rank Captação Líquida  Gestão  Captação Líquida  Aplicação  Resgate  AUM 
1  ITAÚ ASSET MANAGEMENT  R$ 522.405.007,13  R$ 792.473.920,84  R$ 270.068.913,71  R$ 2.929.318.314,62 
2  BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT  R$ 24.595.897,52  R$ 66.257.056,35  R$ 41.661.158,83  R$ 489.637.462,21 
3  XP ASSET MANAGEMENT  R$ 6.309.307,05  R$ 22.187.552,24  R$ 15.878.245,20  R$ 243.631.142,48 
4  MAPFRE INVESTIMENTOS  R$ 4.303.584,48  R$ 5.192.483,09  R$ 888.898,61  R$ 19.767.360,13 
5  BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT  R$ 3.348.444,53  R$ 15.088.645,46  R$ 11.740.200,93  R$ 212.062.783,97 
6  SICREDI  R$ 3.148.000,00  R$ 5.148.000,00  R$ 2.000.000,00  R$ 36.848.223,53 
7  CAIXA ASSET  R$ 1.590.132,38  R$ 2.927.060,87  R$ 1.336.928,49  R$ 81.310.887,01 
8  SAFRA ASSET MANAGEMENT  R$ 1.542.362,40  R$ 8.829.764,30  R$ 7.287.401,90  R$ 59.697.908,09 
9  TNA GESTÃO PATRIMONIAL  R$ 782.779,30  R$ 5.157.042,21  R$ 4.374.262,91  R$ 40.760.364,83 
10  CARBON ASSET MANAGEMENT  R$ 426.783,18  R$ 1.015.422,26  R$ 588.639,08  R$ 3.237.223,88 

Fonte: Quantum Finance

Ranking AuM e Captação Líquida – entenda a metodologia 

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento, bem como o AuM (Assets Under Management) de cada gestora.    

Os destaques são por categorias: geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.    

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases. Nossos especialistas da Área de Produtos tratam as informações, tirando a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.    

Os clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outros dados relevantes para análise.     

Se você é cliente Quantum Axis, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades > Painéis Analíticos > FI- Ranking de AUM e Captação da Indústria e confira todos os dados de cada gestora.    

A Quantum possui o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções! 

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