A diversificação da carteira de investimentos é fundamental para a diluição dos riscos e maximização de retornos. Um dos ativos procurados por profissionais para variar os investimentos de clientes são os ETFs (Exchange-Traded Funds).
Práticos e de baixo custo, os ETFs são fundos de índices. Ou seja, esse tipo de ativo é atrelado a um determinado índice de mercado, como indicadores da bolsa famosos, o Ibovespa ou o S&P 500.
O mercado oferece diversas possibilidades de índices de renda variável. É o caso dos famosos DIVO11 (índice de dividendos); ISUS11 (Índice de sustentabilidade) e SMAL11 (índice de small caps na Bolsa). Há ainda indicadores de renda fixa, como o IMA-B, e até de criptomoedas, como o ETHE11.
Um marco para esse segmento foi o lançamento do ETF de criptomoedas brasileiro: o HASH11 (Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice), seguindo a flutuação do Nasdaq Crypto Index (NCI).
Confira:
Por dentro da dinâmica dos ETFs
Quem investe em ETFs precisa ter algo claro em mente: a maioria dos produtos disponíveis no mercado são de gestão passiva, seguindo os índices de referência. Em outras palavras, eles replicam os desempenhos dos benchmarks.
Os ETFs chegaram ao Brasil em 2004, mas o “boom” veio nesta década.
Os ETFs oferecem diversas vantagens aos investidores, como você verá abaixo:
1- Praticidade
Os ETFs são negociados diretamente na Bolsa de Valores. Logo, é possível comprar ou vender suas cotas com facilidade diretamente na plataforma da corretora, acessando as cestas de ativos que cada ETF representa.
2- Baixo custo
A maioria dos ETFs possui taxas de administração menores que as cobradas em fundos tradicionais.
Os ETFs também apresentam menor custo para quem está investindo em renda variável. Um investidor tem um custo maior para montar uma carteira com ações diversificadas e fazer movimentações periódicas, enquanto um ETF — isto é, um fundo com carteira completa. Também é possível acessar esse mercado a partir de módicos aportes.
Os fundos de índice têm um imposto de renda de até 15% sobre o ganho de capital no momento da venda. Outro ponto de atenção é que esses investimentos não oferecem proventos aos investidores — como em fundos imobiliários, por exemplo.
3- Liquidez
Outro ponto positivo dos ETFs é a alta liquidez que eles oferecem. Segundo a B3, o prazo de liquidação é D+2, a partir da data de negociação. Logo, é fácil converter esses papéis em dinheiro na mão.
4- Diversificação
Um dos maiores argumentos para se investir em ETFs é que eles são uma alternativa para diversificação de carteira. Ao comprar um ticker de ETF, o investidor está adquirindo uma participação em um portfólio de ativos variados. Assim, esses papéis têm exposição em diversos segmentos.
Há opções de fundos de índices de ações amplos, segmentados, setoriais, nacionais, internacionais, etc. O investidor também pode optar por ETFs de moedas, commodities, criptomoedas, fundos imobiliários, papéis de renda fixa, etc.
Os lançamentos de ETFs
O mercado de ETFs está avançando no Brasil. Somente em 2022, foram lançados 41 novos fundos de índices na B3, superando os 36 de 2021. Em 2023, houve treze lançamentos. E em 2024 tivemos 26 lançamentos de ETFs.
Nesses primeiros meses de 2025, já nos deparamos com novos fundos entrando no mercado.
Confira abaixo as principais informações sobre os novos ETFs em 2025, com dados retirados diretamente da nossa solução Quantum Axis:
| Ticker | Benchmark | Gestão | Início do Fundo | Situação Atual |
| MARG11 | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 | BTG Pactual Asset Management | 29/01/2025 | Em funcionamento normal |
| BRXC11 | Teva IABR Selector | BTG Pactual Asset Management | 14/02/2025 | Em funcionamento normal |
| CASA11 | Neos Real Estate High Income | Buena Vista Asset Management | 26/02/2025 | Em funcionamento normal |
| RICO11 | Bloomberg US Billionaires Investment Select | Buena Vista Asset Management | 28/02/2025 | Fase pré-operacional |
| FIXX11 | Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Buena Vista Asset Management | 07/03/2025 | Fase pré-operacional |
| GOAT11 | S&P 500 | Itaú Asset Management | 11/03/2025 | Em funcionamento normal |
| PKIN11 | CSI 300 | Banco Bradesco | 21/03/2025 | Em funcionamento normal |
| BIZD11 | MVIS US Business Development Companies | Investo | 24/03/2025 | Em funcionamento normal |
| DOLB11 | S&P/B3 BRL-USD Mini Futures | BTG Pactual Asset Management | 08/04/2025 | Em funcionamento normal |
| Não informado | Hedge Investments | 15/04/2025 | Fase pré-operacional | |
| GLDB11 | Não informado | Loyalty Capital | 24/04/2025 | Fase pré-operacional |
| Não informado | BlackRock | 25/04/2025 | Fase pré-operacional | |
| Bovespa BR+ Equal Weight B3 | BlackRock | 25/04/2025 | Fase pré-operacional | |
| TECX11 | ChiNext | Banco Bradesco | 25/04/2025 | Em funcionamento normal |
| GPUS11 | S&P 500 | Investo | 14/05/2025 | Em funcionamento normal |
| S&P/B3 Brazil Liquid IPCA Capped Corporate Bond | Itaú Asset Management | 15/05/2025 | Fase pré-operacional | |
| LLFT11 | ITBR SELIC LP | BTG Pactual Asset Management | 30/05/2025 | Fase pré-operacional |
| DINF11 | Teva Debêntures Infraestrutura | Não Informado | 04/06/2025 | Fase pré-operacional |
Fonte: Quantum Finance
Veja abaixo os ETFs mais rentáveis em 2025
Também atualizamos o ranking de maiores retornos com os últimos dados de 2025.
Os dados, enviados ao Valor Investe, são acumulados do ano até o fechamento em 30 de maio e foram retirados diretamente da nossa plataforma Quantum Axis.
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| Nome | Ticker | Benchmark | Gestão | Retorno diária – 02/01/2025 até 30/05/2025 |
| TRG SMIC CAPCI – TRIG11 | TRIG11 | Teva Ações Micro Caps | Trígono Capital | 35,30% |
| IT NOW IFNC CI – FIND11 | FIND11 | IFNC | Itaú Asset Management | 29,21% |
| NUIBOVHIGHBTCI – HIGH11 | HIGH11 | Ibovespa Smart High Beta B3 | Nu Asset Management | 27,87% |
| IT NOW SMALLCI – SMAC11 | SMAC11 | SMLL | Itaú Asset Management | 25,89% |
| INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF – SCVB11 | SCVB11 | MarketVector Brazil Small-Cap Value BRL | Investo | 25,74% |
| B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE – BDEF11 | BDEF11 | Morningstar BR Defensive Sectors Equal Weighted | Banco Bradesco | 25,55% |
| ISHARES ECOO CI – ECOO11 | ECOO11 | ICO2 | BlackRock | 25,45% |
| ISHARES SMAL CI – SMAL11 | SMAL11 | SMLL | BlackRock | 25,24% |
| INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF – BDOM11 | BDOM11 | MarketVector Brazil Domestic Exposure BRL | Investo | 24,62% |
| BTG SMLL CAPCI – SMAB11 | SMAB11 | SMLL | BTG Pactual Asset Management | 24,41% |
| IT NOW ISE CI – ISUS11 | ISUS11 | ISE | Itaú Asset Management | 23,38% |
| BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FDO DE ÍNDICE – BBOI11 | BBOI11 | Futuro de Boi Gordo B3 | BB Asset Management | 23,38% |
| BTG DIV REALCI – TIRB11 | TIRB11 | Teva Dividendos Ativos Reais Listados | BTG Pactual Asset Management | 22,35% |
| B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE – BREW11 | BREW11 | Morningstar Brazil Equal Weighted | Banco Bradesco | 22,16% |
| ETF ESG BTG CI – ESGB11 | ESGB11 | S&P/B3 Brazil ESG | BTG Pactual Asset Management | 21,78% |
| B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CÍCLICOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE – BCIC11 | BCIC11 | Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted | Banco Bradesco | 20,71% |
| BB ETF DVER CI – DVER11 | DVER11 | IDIVERSA B3 | BB Asset Management | 20,56% |
| NUIBOVLOWVOLCI – LVOL11 | LVOL11 | Ibovespa Smart Low Volatility B3 | Nu Asset Management | 20,30% |
| SAFRAIBOVPVTCI – SPVT11 | SPVT11 | Ibovespa B3 Empresas Privadas | Safra Asset Management | 18,95% |
| TREND OURO CI – GOLD11 | GOLD11 | LBMA Gold Price | XP Asset Management | 16,70% |
Fonte: Quantum Finance
ETFs: reforce as análises e escolha os melhores
Com tantas opções disponíveis, é importante que assessores de investimentos, consultores e gestores de patrimônio tenham capacitação para oferecer os melhores ETFs para cada perfil de cliente.
Por isso, o estudo e a análise são fundamentais para o dia a dia dos profissionais de investimentos.
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