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Debêntures: o panorama do mercado em 2023

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Debêntures: o panorama do mercado em 2023

Como se comportou o mercado primário de debêntures em 2023? O setor teve um montante expressivo de R$ 239.215.272.973,00 em volume emitido, distribuído em 491 emissões ao longo do ano.

Neste artigo reunimos as principais informações sobre as emissões, incluindo as maiores captadoras, os tipos de remuneração mais prevalentes e o panorama dos prazos de vencimento.

Confira a seguir.

Empresas com maiores volumes de debêntures em 2023

Mesmo com a elevada taxa de juros, as empresas brasileiras captaram um volume significativo através de debêntures em 2023, totalizando um montante de R$ 239.215.272.973,00.

As três empresas que se destacaram com o maior volume de recursos captados são do setor de energia: Equatorial Energia Goiás, Cosan e Eletrobras.

Somadas, as top 3 acumularam mais de R$ 25 bilhões em volume emitido no ano, mais de 10% de toda a captação em universo de 299 companhias.

Confira a seguir o top 10:

TOP 10 Volume Emitido Vigente % Total 
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 11.052.909.857,00 4,62% 
COSAN S.A. 7.657.716.800,00 3,20% 
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. ELETROBRAS 7.000.000.000,00 2,93% 
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 6.613.200.000,00 2,76% 
SONEVA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 5.334.813.000,00 2,23% 
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. 5.241.150.000,00 2,19% 
TRUE SECURITIZADORA S.A. 5.106.273.000,00 2,13% 
CELSE – CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE S.A. 5.000.000.000,00 2,09% 
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. 5.000.000.000,00 2,09% 
LOCALIZA RENT A CAR S.A. 4.350.000.000,00 1,82% 

Fonte: Quantum Finance 

Ranking por tipo de remuneração de debêntures

Agora, olhando para os tipos de remuneração, os títulos indexados ao CDI, seja CDI+ ou %CDI, lideram o ranking.

Confira a distribuição:

Tipo de remuneração Nº de títulos Porcentagem 
DI 338 68,84% 
PRÉ 11 2,24% 
IPCA 123 25,05% 
SEM-ÍNDICE 14 2,85% 
PTAX 5 1,02% 
Total 491  

Fonte: Quantum Finance

Ranking por prazo de vencimento

Olhando para o prazo de vencimento das debêntures, a grande maioria é para o curto prazo, vencendo em até 2 anos.

Confira a distribuição:

Prazo Vencimento Nº Emissões Porcentagem 
Até 2 anos 57 11,61% 
De 3 até 5 anos 49 9,98% 
De 5 até 10 anos 233 47,45% 
De 11 até 15 anos 120 24,44% 
Mais de 15 anos 32 6,52% 
Total 491  

Fonte: Quantum Finance

Analise debêntures com mais assertividade

Para analisar debêntures, diversas variáveis estão em jogo como risco de crédito, as taxas de juros, prazo de vencimento, as garantias, a liquidez.

Por isso, os profissionais de investimentos devem considerar alguns pontos para selecionar debêntures mais alinhadas aos seus clientes e montar estratégias de carteiras.

As soluções Quantum contam com uma base de ativos com todas as debêntures negociadas no mercado brasileiro, além de ferramentas que auxiliam o profissional a tomar decisões assertivas a partir de dados precisos.

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