Como se comportou o mercado primário de debêntures em 2023? O setor teve um montante expressivo de R$ 239.215.272.973,00 em volume emitido, distribuído em 491 emissões ao longo do ano.
Neste artigo reunimos as principais informações sobre as emissões, incluindo as maiores captadoras, os tipos de remuneração mais prevalentes e o panorama dos prazos de vencimento.
Confira a seguir.
Empresas com maiores volumes de debêntures em 2023
Mesmo com a elevada taxa de juros, as empresas brasileiras captaram um volume significativo através de debêntures em 2023, totalizando um montante de R$ 239.215.272.973,00.
As três empresas que se destacaram com o maior volume de recursos captados são do setor de energia: Equatorial Energia Goiás, Cosan e Eletrobras.
Somadas, as top 3 acumularam mais de R$ 25 bilhões em volume emitido no ano, mais de 10% de toda a captação em universo de 299 companhias.
Confira a seguir o top 10:
| TOP 10 | Volume Emitido Vigente | % Total |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 11.052.909.857,00 | 4,62% |
| COSAN S.A. | 7.657.716.800,00 | 3,20% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. ELETROBRAS | 7.000.000.000,00 | 2,93% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | 6.613.200.000,00 | 2,76% |
| SONEVA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 5.334.813.000,00 | 2,23% |
| AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. | 5.241.150.000,00 | 2,19% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.106.273.000,00 | 2,13% |
| CELSE – CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE S.A. | 5.000.000.000,00 | 2,09% |
| TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. | 5.000.000.000,00 | 2,09% |
| LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 4.350.000.000,00 | 1,82% |
Fonte: Quantum Finance
Ranking por tipo de remuneração de debêntures
Agora, olhando para os tipos de remuneração, os títulos indexados ao CDI, seja CDI+ ou %CDI, lideram o ranking.
Confira a distribuição:
| Tipo de remuneração | Nº de títulos | Porcentagem |
| DI | 338 | 68,84% |
| PRÉ | 11 | 2,24% |
| IPCA | 123 | 25,05% |
| SEM-ÍNDICE | 14 | 2,85% |
| PTAX | 5 | 1,02% |
| Total | 491 |
Fonte: Quantum Finance
Ranking por prazo de vencimento
Olhando para o prazo de vencimento das debêntures, a grande maioria é para o curto prazo, vencendo em até 2 anos.
Confira a distribuição:
| Prazo Vencimento | Nº Emissões | Porcentagem |
| Até 2 anos | 57 | 11,61% |
| De 3 até 5 anos | 49 | 9,98% |
| De 5 até 10 anos | 233 | 47,45% |
| De 11 até 15 anos | 120 | 24,44% |
| Mais de 15 anos | 32 | 6,52% |
| Total | 491 |
Fonte: Quantum Finance
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Para analisar debêntures, diversas variáveis estão em jogo como risco de crédito, as taxas de juros, prazo de vencimento, as garantias, a liquidez.
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