Dezembro foi desafiador para o mercado financeiro, principalmente por conta de incertezas fiscais e sobre políticas do novo governo.
O Ibovespa encerrou o mês com desvalorização de 2,4%. Já em 2022, o principal índice da Bolsa apresentou alta de 4,69%. Por sua vez, o dólar valorizou 1,48% no mês passado, mas fechou o ano com queda acumulada de 5,32%.
Em meio à turbulência, a Quantum, que monitora as alternativas de investimentos disponíveis em bancos e corretoras e os movimentos de mercado, fez um levantamento sobre o desempenho dos fundos de previdência no último mês de 2022.
O estudo mensal contempla as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.
Confira as assets com maiores captações líquidas, os fundos que mais atraíram recursos e os mais rentáveis do último mês de 2022.
Gestoras com maiores captações em dezembro
As casas com maiores captações em cada modalidade foram as seguintes:
- Previdência Multimercado Livre: BTG Pactual Asset Management
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Sparta Fundos de Investimento
Veja abaixo os Rankings de Captação Líquida:
| Previdência Multimercado Livre | |
| Gestão | Captação Líquida no mês (em milhão) |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 325,89 |
| XP Vida e Previdência | R$ 279,19 |
| Kinea Investimentos | R$ 142,51 |
| Vinland Capital | R$ 118,12 |
| Absolute Investimentos | R$ 88,09 |
| Legacy Capital | R$ 85,41 |
| Kapitalo Investimentos | R$ 71,39 |
| Grão Gestora | R$ 70,82 |
| Safra Asset Management | R$ 67,04 |
| Inter Asset | R$ 50,95 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação Líquida no mês (em milhão) |
| Brasilprev | R$ 833,07 |
| Itaú Asset Management | R$ 499,40 |
| Santander Brasil Asset Management | R$ 245,35 |
| XP Vida e Previdência | R$ 65,11 |
| Safra Asset Management | R$ 50,44 |
| Absolute Investimentos | R$ 10,22 |
| BV Asset | R$ 8,47 |
| Sparta Fundos de Investimento | R$ 7,19 |
| Daycoval Asset Management | R$ 6,76 |
| Vinland Capital | R$ 6,41 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação Líquida no mês (em milhão) |
| Sparta Fundos de Investimento | R$ 58,23 |
| Icatu Vanguarda | R$ 22,56 |
| Genial Investimentos | R$ 7,58 |
| SulAmérica Investimentos | R$ 4,34 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos previdenciários mais atrativos em dezembro
Os produtos que mais atraíram recursos na reta final de 2022 foram:
- Previdência Multimercado Livre: Brasilprev JGP FIC Multimercado
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev RT FIX VII FIC Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Itaú Flexprev XII A FIC Renda Fixa
Veja os rankings de captação líquida dos fundos previdenciários, por categorias.
| Previdência Multimercado Livre | |
| Fundo | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| BRASILPREV JGP FIC MULTIMERCADO | R$ 300,06 |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CR.. | R$ 266,89 |
| KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO | R$ 176,64 |
| VINLAND MACRO A V FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | R$ 130,50 |
| BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO .. | R$ 128,85 |
| BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | R$ 127,67 |
| BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO | R$ 103,70 |
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIC MULTIMERCADO | R$ 99,22 |
| XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO .. | R$ 99,20 |
| SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO | R$ 88,00 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Fundo | Captação Líquida no Mês (em milhão) |
| BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA | R$ 479,23 |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R$ 416,22 |
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | R$ 413,63 |
| SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 216,24 |
| SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 213,29 |
| BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA | R$ 198,82 |
| BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXA | R$ 137,93 |
| BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA | R$ 125,76 |
| SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 116,73 |
| CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 91,62 |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Fundo | Captação Líquida no mês (em milhão) |
| ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXA | R$ 43,30 |
| SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 26,14 |
| SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 16,86 |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R$ 16,84 |
| BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA | R$ 15,36 |
| PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | R$ 15,21 |
| ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXA | R$ 13,44 |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIC RENDA FIXA | R$ 10,61 |
| ITAÚ FLEXPREV XVI FIC RENDA FIXA | R$ 10,14 |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIC RENDA FIXA | R$ 9,81 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência mais rentáveis em dezembro
Veja abaixo os fundos de previdência mais rentáveis de cada segmento:
- Previdência Multimercado Livre: Brasilprev RT Allegria FI Multimercado Crédito Privado
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Porto Seguro Diamante FIC Renda Fixa Previdenciário
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Brasilprev Concept I FIC Renda Fixa
Confira agora as listas completas dos fundos de previdência mais rentáveis no mês passado:
| Previdência Multimercado Livre | |
| Fundo | Retorno no mês |
| BRASILPREV RT ALLEGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,99% |
| SAKS SUPERPREV FI MULTIMERCADO | 2,75% |
| ASA HEDGE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO | 2,66% |
| INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2,60% |
| KAIRÓS MACRO ICATU PREVIDÊNCIA FIE I FIC MULTIMERCADO | 2,35% |
| IPORANGA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,25% |
| BRADESCO A1 HEDGE PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | 2,21% |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2,19% |
| TRÓPICO PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO | 2,18% |
| CSHG 1965 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 2,05% |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Fundo | Retorno no mês |
| PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,80% |
| PORTO SEGURO RUBI PREMIUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,80% |
| PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,79% |
| PORTO SEGURO RUBI PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,79% |
| PORTO SEGURO RUBI FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,78% |
| SULAMÉRICA PREV JURO REAL CURTO FIFE FI RENDA FIXA LP | 1,41% |
| VIDATIVA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,38% |
| PORTO SELECTION FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 1,31% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,29% |
| BV ICATU SEG LEGACY PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,28% |
Fonte: Quantum Finance
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Fundo | Retorno no mês |
| BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA | 1,18% |
| BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXA | 1,18% |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,17% |
| BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | 1,16% |
| SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | 1,16% |
| SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | 1,16% |
| BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | 1,15% |
| BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXA | 1,15% |
| BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA | 1,14% |
| BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | 1,13% |
Fonte: Quantum Finance
O estudo mostra que todos os 30 fundos dos rankings renderam acima do CDI, que foi de 1,12% em dezembro, segundo dados da nossa plataforma Quantum Axis.
Use Quantum e tenha uma visão completa dos fundos previdenciários
A Quantum reúne as ferramentas mais completas para análise de fundos de previdência.
O Quantum Axis é a nossa principal plataforma com todos os fundos e ativos disponíveis no mercado brasileiro, além de um amplo leque offshore.
Nós ainda oferecemos o Quantum Prev, que permite comparar e analisar as diversas alternativas de previdência aberta ou fechada.
Entre em contato agora com nosso time e saiba mais sobre nossas soluções.
Comece a transformar informação em poder agora mesmo!
