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Fundos de previdência: captação e retornos em dezembro de 2022

Fundos de previdência aberta: Informe de dezembro

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Fundos de previdência: captação e retornos em dezembro de 2022

Dezembro foi desafiador para o mercado financeiro, principalmente por conta de incertezas fiscais e sobre políticas do novo governo. 

O Ibovespa encerrou o mês com desvalorização de 2,4%. Já em 2022, o principal índice da Bolsa apresentou alta de 4,69%. Por sua vez, o dólar valorizou 1,48% no mês passado, mas fechou o ano com queda acumulada de 5,32%.

Em meio à turbulência, a Quantum, que monitora as alternativas de investimentos disponíveis em bancos e corretoras e os movimentos de mercado, fez um levantamento sobre o desempenho dos fundos de previdência no último mês de 2022.  

O estudo mensal contempla as principais categorias Anbima de Previdência Privada: Multimercado Livre, Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento e Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento.  

Confira as assets com maiores captações líquidas, os fundos que mais atraíram recursos e os mais rentáveis do último mês de 2022. 

Gestoras com maiores captações em dezembro

 As casas com maiores captações em cada modalidade foram as seguintes: 

  • Previdência Multimercado Livre: BTG Pactual Asset Management
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Sparta Fundos de Investimento

Veja abaixo os Rankings de Captação Líquida:

Previdência Multimercado Livre
GestãoCaptação Líquida no mês (em milhão)
BTG Pactual Asset ManagementR$ 325,89
XP Vida e PrevidênciaR$ 279,19
Kinea InvestimentosR$ 142,51
Vinland CapitalR$ 118,12
Absolute InvestimentosR$ 88,09
Legacy CapitalR$ 85,41
Kapitalo InvestimentosR$ 71,39
Grão GestoraR$ 70,82
Safra Asset ManagementR$ 67,04
Inter AssetR$ 50,95

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
GestãoCaptação Líquida no mês (em milhão)
BrasilprevR$ 833,07
Itaú Asset ManagementR$ 499,40
Santander Brasil Asset ManagementR$ 245,35
XP Vida e PrevidênciaR$ 65,11
Safra Asset ManagementR$ 50,44
Absolute InvestimentosR$ 10,22
BV AssetR$ 8,47
Sparta Fundos de InvestimentoR$ 7,19
Daycoval Asset ManagementR$ 6,76
Vinland CapitalR$ 6,41

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
GestãoCaptação Líquida no mês (em milhão)
Sparta Fundos de InvestimentoR$ 58,23
Icatu VanguardaR$ 22,56
Genial InvestimentosR$ 7,58
SulAmérica InvestimentosR$ 4,34

Fonte: Quantum Finance

Fundos previdenciários mais atrativos em dezembro 

Os produtos que mais atraíram recursos na reta final de 2022 foram:

  • Previdência Multimercado Livre: Brasilprev JGP FIC Multimercado
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev RT FIX VII FIC Renda Fixa
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Itaú Flexprev XII A FIC Renda Fixa

Veja os rankings de captação líquida dos fundos previdenciários, por categorias.

Previdência Multimercado Livre
FundoCaptação Líquida no Mês (em milhão)
BRASILPREV JGP FIC MULTIMERCADOR$ 300,06
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CR..R$ 266,89
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADOR$ 176,64
VINLAND MACRO A V FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIOR$ 130,50
BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO ..R$ 128,85
BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADOR$ 127,67
BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADOR$ 103,70
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FIC MULTIMERCADOR$ 99,22
XP CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO ..R$ 99,20
SANTANDER PREV ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADOR$ 88,00

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoCaptação Líquida no Mês (em milhão)
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXAR$ 479,23
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 416,22
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIC RENDA FIXA LPR$ 413,63
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 216,24
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 213,29
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXAR$ 198,82
BRASILPREV RT FIX C FIC RENDA FIXAR$ 137,93
BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXAR$ 125,76
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 116,73
CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOR$ 91,62

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoCaptação Líquida no mês (em milhão)
ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXAR$ 43,30
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 26,14
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 16,86
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOR$ 16,84
BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXAR$ 15,36
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 15,21
ICATU SEG ADVANTAGE FIC RENDA FIXAR$ 13,44
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIC RENDA FIXAR$ 10,61
ITAÚ FLEXPREV XVI FIC RENDA FIXAR$ 10,14
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIC RENDA FIXAR$ 9,81

Fonte: Quantum Finance

Fundos de previdência mais rentáveis em dezembro

Veja abaixo os fundos de previdência mais rentáveis de cada segmento:

  • Previdência Multimercado Livre: Brasilprev RT Allegria FI Multimercado Crédito Privado
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Porto Seguro Diamante FIC Renda Fixa Previdenciário
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Brasilprev Concept I FIC Renda Fixa

Confira agora as listas completas dos fundos de previdência mais rentáveis no mês passado:

Previdência Multimercado Livre
FundoRetorno no mês
BRASILPREV RT ALLEGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,99%
SAKS SUPERPREV FI MULTIMERCADO2,75%
ASA HEDGE PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO2,66%
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO2,60%
KAIRÓS MACRO ICATU PREVIDÊNCIA FIE I FIC MULTIMERCADO2,35%
IPORANGA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,25%
BRADESCO A1 HEDGE PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO2,21%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO2,19%
TRÓPICO PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO2,18%
CSHG 1965 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO2,05%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
FundoRetorno no mês
PORTO SEGURO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO1,80%
PORTO SEGURO RUBI PREMIUM FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO1,80%
PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO1,79%
PORTO SEGURO RUBI PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO1,79%
PORTO SEGURO RUBI FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO1,78%
SULAMÉRICA PREV JURO REAL CURTO FIFE FI RENDA FIXA LP1,41%
VIDATIVA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO1,38%
PORTO SELECTION FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO1,31%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO1,29%
BV ICATU SEG LEGACY PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO1,28%

Fonte: Quantum Finance

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
FundoRetorno no mês
BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA1,18%
BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXA1,18%
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO1,17%
BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA1,16%
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA1,16%
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA1,16%
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA1,15%
BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXA1,15%
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA1,14%
BRADESCO MÁSTER IV PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA1,13%

Fonte: Quantum Finance

O estudo mostra que todos os 30 fundos dos rankings renderam acima do CDI, que foi de 1,12% em dezembro, segundo dados da nossa plataforma Quantum Axis.

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