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Fundos de previdência: melhores em dezembro 2023

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Fundos de previdência: os melhores de dezembro de 2023

O Informe Mensal EAPC é um report de inteligência da Quantum, que analisa o universo de fundos de previdência, empregando tanto dados quantitativos quanto qualitativos. 

A análise abrangente reúne as gestoras e os fundos que lideraram em captação líquida, bem como os produtos que alcançaram as maiores rentabilidades. 

A amostra do estudo inclui aproximadamente 2,9 mil produtos fundos de previdência investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC). 

Confira os insights mais relevantes do mês: 

O cenário do mercado em dezembro 

Dezembro fechou um ano de altos e baixos no mercado. 

Se o primeiro semestre foi de incertezas e quedas, a segunda metade do ano foi marcada por otimismo e ótimos resultados dos principais indicadores do mercado brasileiro.  

Os avanços de reformas importantes em Brasília trouxeram otimismo para a área fiscal. 

Também, os bons dados de inflação motivaram o Comitê de Política Monetária a manter o ciclo de cortes na taxa Selic, que chegou a 11,75% na última reunião do ano. 

Lá fora, a virada na percepção com os rumos da economia americana continua, com maior otimismo em relação a inflação e aos juros.

Comportamento dos benchmarks 

O Ibovespa teve alta de 5,38% em dezembro, e fechou com valorização de 22,28% em 2023. 

O Ifix, índice de fundos imobiliários, avançou 4,25% em dezembro, registrando desempenho positivo de 15,50% no último ano. 

O dólar recuou no mês em 1,91%, e a moeda americana acumulou queda de 7,21% em 2023, cotada a R$ 4,852. 

Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,90%, e o IMA-B ficou em 2,75% em dezembro. 

Agora, vamos aos rankings:

Top 10 de gestoras com maiores captações líquidas

Em dezembro, as assets que tiveram maiores fluxos de entrada de recursos foram:

  • Ranking geral: Itaú Asset Management
  • Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Brasilprev
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Plural

Veja o ranking geral:

Ranking geral de previdência
GestãoCaptação Líquida no mês (R$ Milhões)
Itaú Asset ManagementR$ 1.394,31
BrasilprevR$ 1.068,98
Kinea InvestimentosR$ 961,90
XP Vida e PrevidênciaR$ 826,92
Bradesco Asset ManagementR$ 645,57
CAIXA AssetR$ 597,75
Santander Brasil Asset ManagementR$ 559,96
BTG Pactual Asset ManagementR$ 380,46
Safra Asset ManagementR$ 123,77
SicrediR$ 109,73

Veja os rankings por categoria:

Previdência Multimercado Livre 
Gestão Captação Líquida no mês (R$ milhões) 
Itaú Asset Management 2.125,23 
XP Vida e Previdência 530,65 
BTG Pactual Asset Management 269,99 
Kinea Investimentos 100,23 
XP Asset Management 90,18 
Grão Gestora  75,75 
CAIXA Asset 71,63 
Icatu Vanguarda 41,36 
BTG Pactual WM Gestão de Recursos 34,56 
Kapitalo Investimentos 31,10 

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Gestão Captação Líquida no mês (R$ milhões) 
Brasilprev 675,69 
Santander Brasil Asset Management 421,97 
CAIXA Asset 182,41 
SulAmérica Investimentos 54,04 
Porto Seguro Investimentos 28,23 
Kinea Investimentos 16,09 
AZ Quest Investimentos 15,56 
Novus Capital 13,93 
Daycoval Asset Management 6,29 
BTG Pactual Asset Management 6,24 

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Gestão Captação Líquida no mês (R$ milhões) 
Plural 9,84 
Icatu Vanguarda 8,29 
CAIXA Asset 0,01 

Fonte: Quantum Finance

Top 10 fundos de previdência com maiores captações líquidas 

Os fundos previdenciários com maiores fluxos de captação líquida em dezembro foram:  

  • Ranking geral: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 

Confira a lista dos melhores: 

Ranking geral de previdência
FundoCaptação Líquida no mês
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1.885,45M
BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 1.759,26M
SAFRA PREV VITESSE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADOR$ 760,95M
BRASILPREV RT CLÁSSICO IV FIC RENDA FIXAR$ 533,86M
KINEA ANDES PREV IVP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 489,14M
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 423,60M
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 379,12M
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 344,13M
BRASILPREV RT CLÁSSICO FIC RENDA FIXAR$ 325,96M
BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOR$ 297,63M

 

Previdência Multimercado Livre 
Fundo Captação Líquida no mês (R$ milhões) 
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 1.885,45M 
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 423,60M 
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 379,12M 
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 180,53M 
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO R$ 125,12M 
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO R$ 109,30M 
SANTANDER PREV CÓRDOBA MACRO CRESCIMENTO FIC MULTIMERCADO R$ 104,63M 
TREND PÓS II XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO R$ 97,32M 
SANTANDER PREV SÁBIYA FIC MULTIMERCADO R$ 82,43M 
BRASILPREV CARTEIRA PRUDENTE FIC MULTIMERCADO R$ 82,26M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo Captação Líquida no mês (R$ milhões) 
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI R$ 344,13M 
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP R$ 238,87M 
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 214,78M 
BRASILPREV RT FIX VII FIC RENDA FIXA R$ 198,03M 
BRASILPREV RT FIX XI FIC RENDA FIXA R$ 173,47M 
BRASILPREV RT FIX XII FIC RENDA FIXA R$ 141,47M 
BRASILPREV RT FIX II FIC RENDA FIXA R$ 139,69M 
CAIXA 30 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R$ 139,27M 
BRASILPREV RT FIX VI FIC RENDA FIXA R$ 73,45M 
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 65,28M  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo Captação Líquida no mês (R$ milhões) 
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA R$ 87,60M 
ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R$ 60,37M 
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA R$ 36,86M 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R$ 33,19M 
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA R$ 19,41M 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R$ 15,69M 
BRADESCO PGBL/VGBL F 08 FIC RENDA FIXA R$ 15,23M 
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R$ 9,55M 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R$ 8,07M 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA R$ 6,20M  

Fonte: Quantum Finance

Top 10 fundos de previdência com maiores retornos 

Top 10 fundos de previdência com maiores retornos 

Já em termos de desempenho, Brasilprev, Itaú Asset Management e Santander Brasil Asset Management foram as gestoras com mais fundos com maiores rentabilidades. 

Os fundos de previdência campeões em dezembro foram:  

  • Ranking geral: BRASILPREV RT NIRVANA FIC MULTIMERCADO 
  • Previdência Multimercado Livre: BRASILPREV RT NIRVANA FIC MULTIMERCADO 
  • Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  
  • Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento:  BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA 

O top 10 por categoria encontra-se a seguir:

Ranking geral de previdência
FundoRetorno no mês
BRASILPREV RT NIRVANA FIC MULTIMERCADO14,13%
LIS 100 XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO8,72%
MOAT PREV XP SEGUROS FIC AÇÕES8,36%
VIROFLAY QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO8,12%
ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES7,97%
ITAÚ FLEXPREV ASGARD RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES7,97%
BRADESCO MOAT PGBL/VGBL FIC AÇÕES7,87%
BRADESCO LONG ONLY PGBL/VGBL FIC AÇÕES7,83%
LOGOS LONG BIASED QUALIFICADO PREVIDÊNCIA ICATU FIE FI AÇÕES7,78%
BRASILPREV MOAT FIC AÇÕES7,66%
Previdência Multimercado Livre 
Fundo Retorno no mês 
BRASILPREV RT NIRVANA FIC MULTIMERCADO 14,13% 
LIS 100 XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 8,72% 
VIROFLAY QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 8,12% 
LIS 70 XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO 6,52% 
BARUCH PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 6,38% 
RAGAMAIS PREV ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO 6,38% 
ICATU SEG BRASIL TOTAL FIC MULTIMERCADO 6,37% 
LEBLON 100 XP SEGUROS PREV FI MULTIMERCADO 6,36% 
LEBLON 100 ICATU PREV FI MULTIMERCADO 6,34% 
LEBLON 100 ALFAPREV QUALIFICADO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 6,20%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 
Fundo Retorno no mês 
SAFRA PREV NTN-B 2055 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4,94% 
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 3,44% 
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE ÍNDICE DE PREÇOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 3,41% 
ITAÚ FLEXPREV ÍNDICE DE PREÇO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 3,41% 
SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP FIC RENDA FIXA 3,15% 
SANTANDER PREV PB NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA 3,13% 
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3,12% 
SANTANDER PREV NTN-B 2035 FIC RENDA FIXA 3,11% 
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 3,11% 
PORTO SEGURO INFLAÇÃO DIAMANTE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,85%  

 

Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 
Fundo Retorno no mês 
BRASILPREV CONCEPT I FIC RENDA FIXA 1,38% 
BRASILPREV CONCEPT II FIC RENDA FIXA 1,38% 
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO B FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,38% 
BRASILPREV CONCEPT III FIC RENDA FIXA 1,35% 
BRASILPREV CONCEPT IV FIC RENDA FIXA 1,33% 
BRASILPREV CONCEPT V FIC RENDA FIXA 1,31% 
BRASILPREV CONCEPT VI FIC RENDA FIXA 1,29% 
BRASILPREV CONCEPT VII FIC RENDA FIXA 1,27% 
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA 1,14% 
BRADESCO MÁSTER V PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA 1,14%  

Fonte: Quantum Finance 

Top 10 fundos de previdência com maiores retornos em 2023

Olhando para o acumulado de 2023, esses foram os fundos com maiores retornos no ano:

Maiores retornos em 2023 – GERAL
FundoRetorno no ano
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO TEAM PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO51,33%
PÁTRIA PIPE 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FIC MULTIMERCADO46,00%
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO45,02%
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO44,90%
ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA 100 FIC MULTIMERCADO40,70%
SQUADRA A IQ FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO39,82%
LEME ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO39,65%
REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FIC AÇÕES39,22%
REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC AÇÕES39,18%
ALASKA PREVIDÊNCIA 100 FIC MULTIMERCADO37,84%

Fonte: Quantum Finance 

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