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Ranking AuM e Captação Líquida – Agosto 2023 

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Ranking AuM e Captação Líquida – Agosto 2023

Como foi o desempenho das gestoras de fundos em agosto? Preparamos mais um ranking com as assets que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos dos investidores. 

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor. 

O estudo analisou uma amostra de 794 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 365 assets com captação líquida positiva e 290 com fluxo negativo. Outras 139 casas tiveram captação zero – fluxo de aplicações igual ao de resgates. 

Pelo segundo mês consecutivo, a captação líquida total da indústria foi positiva, ou seja, com volume de aportes maior do que de retiradas. O saldo em agosto foi de R$ 42.597.155.722,89, um aumento de 35,8% em relação ao mês anterior.  

O cenário do mercado em agosto 

O mês de agosto começou com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central em iniciar o ciclo de cortes da taxa Selic. 

A redução da taxa básica de juros foi de 50 pontos-base, passando para 13,25% ao ano. Em seu comunicado, o BC se mostrou relativamente otimista com a trajetória de queda da inflação.    

Apesar disso, o desempenho dos ativos de risco não foi bom. Outros fatores pesaram na performance, como a elevação do juro real de longo prazo americano com efeitos para o câmbio e o dólar chegando a R$ 5. 

Também houve a retomada das atividades do Congresso e a entrada de medidas provisórias (MPs), com destaque na inclusão de algumas dessas MPs no projeto da lei orçamentária para o governo cumprir a meta de déficit primário zero em 2024 – tema que causou um clima de incertezas entre os agentes de mercado e investidores. 

O Ibovespa, principal índice da Bolsa, teve queda de 5,09% no mês passado, acumulando 5,47% em 2023. 

Agora, vamos aos rankings de agosto: 

[SE PREFERIR, VOCÊ PODE FAZER O DOWNLOAD COMPLETO DO ESTUDO NO FINAL DO POST!] 

Top 20 Ranking AuM 

Mais uma vez, as cinco gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) se repetiram no ranking.  

O top 5 das assets segue inalterado. Juntas, elas têm R$ 3.760.336.202.580,96 em ativos sob gestão, ou 52,7% do total da indústria. 

Confira o Top 20: 

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$) 
1 BB Asset Management       1.562.742.928.954,06        310.769.861.864,37        310.644.664.410,03                125.197.454,34  
2 Itaú Asset Management           679.332.983.585,53        106.047.771.938,00        104.428.709.429,07            1.619.062.508,93  
3 Bradesco Asset Management           633.344.632.447,55          46.559.788.343,00          40.451.665.863,78            6.108.122.479,22  
4 CAIXA Asset           518.794.501.594,18          58.002.528.115,44          58.536.564.300,81  –            534.036.185,37  
5 Brasilprev           366.121.155.999,64          10.544.143.668,52             9.494.172.837,96            1.049.970.830,56  
6 Santander Brasil Asset Management           294.778.922.270,12          29.988.181.226,28          29.071.241.798,96                916.939.427,31  
7 Itaú DTVM           189.234.970.775,90             7.649.143.991,56             4.657.396.782,88            2.991.747.208,68  
8 Safra Asset Management           134.191.238.728,67          14.953.197.804,25          11.407.574.821,39            3.545.622.982,86  
9 BTG Pactual WM Gestão de Recursos           107.770.562.899,16             2.081.778.768,96             2.088.043.680,84  –                 6.264.911,89  
10 Itaú Unibanco             99.951.765.555,73             1.557.553.011,24             2.544.085.902,87  –            986.532.891,63  
11 Sicredi             95.199.915.457,80          36.231.742.809,82          30.678.855.759,36            5.552.887.050,45  
12 BTG Pactual Asset Management             88.462.825.824,85          23.283.553.469,82          19.355.266.231,04            3.928.287.238,78  
13 EFPC FUNCEF             80.089.705.718,63             2.956.553.670,81             2.678.704.091,61                277.849.579,20  
14 XP Asset Management             78.213.349.995,93          14.555.348.600,25          15.031.986.207,98  –            476.637.607,73  
15 Credit Suisse Hedging-Griffo             67.630.211.634,38             4.159.084.048,32             4.140.288.253,03                  18.795.795,29  
16 Kinea Investimentos             67.266.331.899,23             8.415.330.871,02             2.551.245.011,79            5.864.085.859,23  
17 BNP Paribas Asset Management             61.008.814.852,17             4.422.035.457,12             4.420.401.673,60                    1.633.783,52  
18 REAG Investimentos             59.131.900.969,72                788.113.163,76                891.147.149,56  –            103.033.985,81  
19 BW Gestão de Investimentos             54.439.542.745,18             1.767.223.294,08                           57.314,40            1.767.165.979,68  
20 SPX Capital             48.220.743.344,34                869.210.642,95             1.702.671.940,95  –            833.461.298,01 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida

A captação líquida da indústria voltou a ser positiva em agosto, pelo segundo mês consecutivo, com saldo de R$ 42.597.155.722,89. 

Bradesco Asset Management, Kinea Investimentos e Sicredi são as novidades no top 5. 

Veja o ranking com as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Bradesco Asset Management           6.108.122.479,22          46.559.788.343,00          40.451.665.863,78            633.344.632.447,55  
2 Kinea Investimentos           5.864.085.859,23             8.415.330.871,02             2.551.245.011,79              67.266.331.899,23  
3 Sicredi           5.552.887.050,45          36.231.742.809,82          30.678.855.759,36              95.199.915.457,80  
4 BTG Pactual Asset Management           3.928.287.238,78          23.283.553.469,82          19.355.266.231,04              88.462.825.824,85  
5 Safra Asset Management           3.545.622.982,86          14.953.197.804,25          11.407.574.821,39            134.191.238.728,67  
6 Itaú DTVM           2.991.747.208,68             7.649.143.991,56             4.657.396.782,88            189.234.970.775,90  
7 EFPC PETROS           2.373.026.367,89             4.834.203.637,74             2.461.177.269,85              39.389.705.976,29  
8 BW Gestão de Investimentos           1.767.165.979,68             1.767.223.294,08                           57.314,40              54.439.542.745,18  
9 Itaú Asset Management           1.619.062.508,93        106.047.771.938,00        104.428.709.429,07            679.332.983.585,53  
10 Absolute Investimentos           1.183.559.712,83             1.958.671.035,64                775.111.322,81              33.081.759.675,31  
11 Brasilprev           1.049.970.830,56          10.544.143.668,52             9.494.172.837,96            366.121.155.999,64  
12 Santander Brasil Asset Management               916.939.427,31          29.988.181.226,28          29.071.241.798,96            294.778.922.270,12  
13 AZ Quest Investimentos               864.060.741,42             1.716.111.869,21                852.051.127,79              20.068.734.119,97  
14 Banco BTG Pactual               800.000.000,00                800.000.000,00                                          –                13.339.884.377,77  
15 SICOOB DTVM               794.376.035,10             9.611.995.714,67             8.817.619.679,57              15.676.259.309,57  
16 Ace Capital               766.116.145,19                926.475.887,67                160.359.742,48                 7.973.441.867,27  
17 SulAmérica Investimentos               749.401.996,40             5.506.080.887,96             4.756.678.891,55              46.204.185.876,20  
18 XP Vida e Previdência               689.280.952,17             1.395.195.773,46                705.914.821,29              22.636.010.705,92  
19 Porto Seguro Investimentos               668.312.600,24             3.184.121.362,82             2.515.808.762,58              21.436.990.076,11  
20 Capitânia Investimentos               632.816.645,99             1.119.235.248,77                486.418.602,78              17.581.165.032,36 

Fonte: Quantum Finance 

Top 20 Renda Fixa 

O segmento de renda fixa teve mais uma vez uma captação líquida expressiva, totalizando R$ 29.983.382.719,99. Agosto é o segundo mês seguido de saldo positivo para o segmento, que teve a melhor performance de toda a indústria. 

Das 242 gestoras da amostra, 120 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 49,6%. Por outro lado, 96 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 39,7% do total. As 26 gestoras restantes, ou 10,7%, ficaram no zero a zero. 

Veja a relação das 20 mais atrativas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Bradesco Asset Management           6.251.013.387,71          42.881.421.050,92          36.630.407.663,21            548.531.374.060,63  
2 Kinea Investimentos           5.400.448.856,65             7.378.619.555,53             1.978.170.698,88              40.341.058.609,91  
3 Safra Asset Management           4.097.791.725,49          13.449.689.387,82             9.351.897.662,33              90.869.424.319,40  
4 BTG Pactual Asset Management           3.886.445.454,87          21.817.292.138,59          17.930.846.683,73              70.058.527.420,81  
5 Itaú DTVM           3.434.268.168,78             5.418.077.104,47             1.983.808.935,68              25.244.442.598,54  
6 EFPC PETROS           2.049.737.520,15             2.937.259.704,14                887.522.183,99                 6.814.521.004,54  
7 Brasilprev           1.826.850.399,31             9.060.746.631,44             7.233.896.232,13            273.395.027.970,63  
8 Santander Brasil Asset Management           1.267.960.605,11          28.535.548.179,09          27.267.587.573,98            261.302.675.217,29  
9 SulAmérica Investimentos               867.549.296,22             4.938.960.649,18             4.071.411.352,96              37.977.727.718,87  
10 SICOOB DTVM               790.562.100,76             9.605.733.572,55             8.815.171.471,79              15.620.157.379,23  
11 BB Asset Management               781.523.854,96        305.755.595.639,03        304.974.071.784,06        1.447.904.019.616,73  
12 BV Asset               706.396.061,11             1.972.575.504,60             1.266.179.443,49              12.585.692.859,07  
13 Porto Seguro Investimentos               652.367.207,65             3.163.990.423,22             2.511.623.215,57              19.591.510.647,81  
14 MAPFRE Investimentos               578.461.599,33             1.574.584.297,08                996.122.697,75                 9.386.457.051,10  
15 AZ Quest Investimentos               564.249.219,42             1.165.352.747,40                601.103.527,98              10.276.821.706,53  
16 ARX Investimentos               561.052.767,66          28.125.377.057,44          27.564.324.289,78              23.412.283.203,83  
17 Sparta Fundos de Investimento               488.157.289,87                992.201.320,92                504.044.031,05                 8.204.479.292,36  
18 G5 Partners               459.900.012,61             1.040.416.220,87                580.516.208,26                 3.521.062.449,42  
19 Singulare Invest               333.934.181,51             1.559.155.837,65             1.225.221.656,14                 1.121.039.606,48  
20 Vinci Partners               322.175.061,68                363.055.825,15                   40.880.763,47                 2.487.795.249,78 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados

Ao contrário dos últimos meses, a categoria de multimercados contabilizou um volume maior de aplicações do que de resgates em agosto, fechando o mês com uma captação líquida de R$ 11.515.562.873,83. 

De 692 gestoras analisadas, uma parcela de 44,1% (305) teve captação líquida positiva; 23,7% (233) das gestoras tiveram resultado negativo e 22,2% (154) registraram empate entre aplicações e resgates. 

Com exceção de EFPC Petros, o top 5 é todo novo em relação ao ranking anterior. 

Veja as 20 primeiras: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Sicredi           8.913.197.004,35          10.843.645.791,51             1.930.448.787,16              38.578.185.480,65  
2 BW Gestão de Investimentos           1.766.765.979,68             1.766.823.294,08                           57.314,40              51.502.356.514,96  
3 Itaú Asset Management           1.330.414.093,89             5.330.345.351,98             3.999.931.258,09              82.966.453.368,27  
4 EFPC PETROS           1.256.651.304,70             1.896.943.933,60                640.292.628,90              23.473.017.751,91  
5 Absolute Investimentos               949.749.852,36             1.616.908.208,93                667.158.356,57              29.537.532.890,14  
6 Banco BTG Pactual               800.000.000,00                800.000.000,00                                          –                13.339.884.377,77  
7 Ace Capital               687.211.167,51                806.511.296,34                119.300.128,83                 6.528.689.396,64  
8 Capitânia Investimentos               687.085.885,86                797.376.821,42                110.290.935,56                 5.311.986.142,23  
9 Reditus Investimentos               511.817.792,16                511.817.792,16                                          –                   1.477.936.735,54  
10 Julius Baer Family Office               489.346.304,86             1.004.988.768,59                515.642.463,73              26.620.663.607,00  
11 NEO Investimentos               484.740.594,76                525.484.394,84                   40.743.800,08                 3.644.139.905,69  
12 Kinea Investimentos               444.800.321,98             1.007.547.248,73                562.746.926,75              26.205.388.255,37  
13 XP Vida e Previdência               417.306.627,43                807.231.194,53                389.924.567,10              14.701.946.111,57  
14 EFPC FUNCEF               400.000.000,00                400.000.000,00                                          –                      826.463.534,48  
15 EFPC REAL GRANDEZA               380.679.059,99                447.946.622,64                   67.267.562,64              16.189.995.422,05  
16 AZ Quest Investimentos               314.821.378,78                548.157.852,66                233.336.473,88                 7.840.646.576,02  
17 Schroder Investment Management Brasil               311.529.651,40                334.886.186,41                   23.356.535,02                 3.056.371.190,59  
18 EFPC FUNCESP               278.261.282,92             1.518.944.635,92             1.240.683.353,00              31.746.925.650,37  
19 Lumina Capital               244.697.248,05                244.697.248,05                                          –                   1.476.482.543,66  
20 Valora Investimentos               203.267.450,61                255.870.683,15                   52.603.232,55                 3.738.558.259,60 

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Ações

O segmento de ações também registrou captação líquida positiva em agosto, a exemplo do mês anterior. O saldo foi de R$ 1.405.581.767,74. 

Uma parcela de 41,2% das assets tiveram captação positiva, o que representa 185 em uma amostra de 449. Cerca de 42,3% (190) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 16,5% (74) tiveram captação líquida zero. 

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 Itaú Asset Management           1.218.700.539,87             2.711.699.192,67             1.492.998.652,80              19.985.669.112,96  
2 BB Asset Management               985.608.568,19             2.301.606.038,70             1.315.997.470,51              25.039.618.604,61  
3 Charles River               330.900.469,21                333.067.344,69                     2.166.875,48                 2.158.586.431,19  
4 SPX Capital               253.886.396,00                301.952.430,34                   48.066.034,34                 5.151.958.669,20  
5 Vitra Capital               156.298.164,46                156.357.660,60                           59.496,13                    827.257.935,95  
6 Atmos Capital               150.803.872,53                204.528.226,88                   53.724.354,35              12.742.621.454,60  
7 Sharp Capital               138.846.168,03                250.543.099,36                111.696.931,32                 7.201.517.796,05  
8 TB Capital               135.449.652,56                135.947.032,56                         497.380,00                    714.593.158,15  
9 Absolute Investimentos               123.892.397,39                155.437.815,52                   31.545.418,12                 2.297.138.726,55  
10 Oceana Investimentos               100.896.059,79                238.683.748,90                137.787.689,11                 7.602.457.175,39  
11 Trígono Capital                 87.111.683,85                155.146.928,69                   68.035.244,84                 2.248.814.271,00  
12 Tork Capital                 84.833.116,91                111.525.660,55                   26.692.543,64                 1.580.656.248,76  
13 Legacy Capital                 80.670.000,00                   90.810.000,00                   10.140.000,00                    871.337.956,23  
14 Turim Investimentos                 80.078.890,75                   82.692.351,16                     2.613.460,41                    681.278.482,71  
15 Squadra Investimentos                 76.117.679,82                127.424.428,97                   51.306.749,14                 7.190.780.832,38  
16 We Capital                 74.004.060,15                   77.922.068,21                     3.918.008,06                 2.423.537.325,70  
17 Ace Capital                 72.523.710,51                   84.548.810,53                   12.025.100,03                    651.420.233,67  
18 Tres Ilhas Investimentos                 69.065.309,02                   69.250.309,02                         185.000,00                    253.573.024,90  
19 Guepardo Investimentos                 67.411.496,22                107.000.577,54                   39.589.081,32                 2.455.577.484,25  
20 Organon Capital                 65.977.000,00                   65.977.000,00                                          –                      400.399.712,28 

Fonte: Quantum Finance

Top 4 Cambial

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, apenas 5 obtiveram captação líquida positiva em agosto, o que corresponde a 22,7% do total. 

Veja o desempenho delas: 

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) 
1 BB Asset Management                 17.008.363,54                   69.887.764,73                   52.879.401,18                 1.250.676.591,40  
2 Western Asset                 15.265.599,11                   19.832.151,61                     4.566.552,50                    245.334.829,05  
3 Empiricus Investimentos                       871.558,56                     3.531.824,55                     2.660.265,99                       89.671.619,20  
4 Carbon Asset Management                       692.062,57                         760.466,59                           68.404,02                         3.354.871,57  
5 ALOCC Gestão Financeira                         19.246,67                         100.000,00                           80.753,33                       13.753.691,05 

Fonte: Quantum Finance

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Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os destaques são por categorias – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior. 

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