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Ranking AuM e Captação Líquida – Julho 2023

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Ranking AuM e Captação Líquida – Julho 2023

O primeiro mês do segundo semestre já passou, e chegou a hora de conferir como foi o desempenho das gestoras de fundos em julho. Ranqueamos as assets que melhor se saíram em ativos sob gestão (AuM) e em volume de captação líquida de recursos dos investidores.

A Quantum realiza levantamento mensal dos principais dados da indústria de fundos e da atividade do setor.

O estudo analisou uma amostra de 794 gestoras atuantes no Brasil. Entre essas, nossos experts contabilizaram 346 assets com captação líquida positiva e 301 com fluxo negativo. Outras 147 casas tiveram captação zero – fluxo de aplicações igual ao de resgates.

Depois de cinco meses seguidos no vermelho, a captação líquida total da indústria foi positiva em julho, ou seja, com volume de aportes maior do que de retiradas: R$ 31.355.988.273,86.

Antes dos dados atualizados, veja um resumo do cenário do mercado em julho:

O cenário do mercado em julho

O contexto prosseguiu favorecendo os ativos de risco em julho e a Bolsa brasileira ganhou novos impulsos.

Entre os pontos positivos, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), caiu 0,08% em junho, a primeira deflação desde setembro de 2022. O IPCA-15, prévia da inflação em julho, também apontou uma deflação de 0,07%, com redução dos preços de energia elétrica e alimentos.

Além disso, a agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, deixando o país mais próximo do grau de investimento.

Esses fatores reforçaram a perspectiva de queda da taxa Selic, confirmada com o corte de 0,5 ponto percentual definido pelo Copom no dia 02/08.

Assim, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa, ultrapassou 120 mil pontos.

No exterior, o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, decidiu elevar a taxa de juros novamente, após uma pausa. A autoridade monetária aumentou a taxa referencial em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 5,25% e 5,50% ao ano – o maior nível em 22 anos.

O mercado seguiu observando o nível de atividade na China. A segunda maior economia do mundo cresceu a um ritmo anual de 6,3%, segundo dados do segundo trimestre divulgados pelo governo. O resultado, no entanto, ficou abaixo dos 7% ou mais previstos pelos analistas.

Em termos trimestrais, a economia chinesa cresceu 0,8% em relação aos três primeiros meses do ano. Dados recentes mostram uma recuperação pós-covid enfraquecida. O que está em jogo é a menor demanda por produtos e commodities pelo gigante asiático.

Comportamento dos benchmarks

Veja agora os desempenhos dos principais indicadores de referência de mercado no mês passado:

O Ibovespa fechou o mês de julho com uma alta de 3,27%, aos 120.187 pontos, acumulando no ano uma valorização de 11,13%.

O índice Small Cap (SMLL), que possui na carteira sobretudo ações de empresas de tecnologia e cases de crescimento, teve uma valorização de 3,12% no mês passado, avançando 16,80% em 2023 até 31/07.

Já o Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, andou 1,33% no mês passado e 11,51% no ano até o fim de julho.

O dólar recuou 1,25% no mês de julho, fechando cotado a R$ 4,7289. No ano até 31/07, a depreciação da moeda americana foi de 10,40%.

Em relação a alguns referenciais em renda fixa, o CDI foi de 1,07% em julho e de 7,64% nos 7 primeiros meses do ano e o IMA-B, índice de títulos Tesouro IPCA, foi de 0,81% no mês passado, chegando a 12,27% de janeiro a julho.

Agora, vamos aos rankings de julho:

Top 20 Ranking AuM em julho/23

Por mais um mês, as cinco primeiras posições de gestoras com maiores volumes de ativos sob gestão (AuM) se repetiram. 

O Top 3 seguiu ocupado por BB Asset Management, Itaú Asset Management e Bradesco Asset Management.

CAIXA Asset e Brasilprev fecham o top 5 das assets, que juntas têm R$  3.715.362.888.106,16 em ativos sob gestão.

Confira o Top 20:

Rank AUMGestãoAUM (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)Captação Líquida (R$)
1BB Asset Management      1.548.680.510.526,56  323.254.977.060,92  306.247.599.509,23        17.007.377.551,68
2Itaú Asset Management          667.623.428.841,50  100.655.994.190,63  102.071.718.583,22–        1.415.724.392,59
3Bradesco Asset Management          621.488.161.226,33        42.398.617.497,82        40.377.560.089,87          2.021.057.407,95
4CAIXA Asset          515.196.574.861,32        48.469.816.738,28        49.427.603.111,05–            957.786.372,78
5Brasilprev          362.374.212.650,45        11.460.683.495,79           9.061.099.557,61          2.399.583.938,18
6Santander Brasil Asset Management          279.074.283.035,80        25.834.693.623,60        29.990.420.184,46–        4.155.726.560,86
7Itaú DTVM          187.567.627.122,21           6.723.067.779,43           4.854.729.531,09          1.868.338.248,34
8Safra Asset Management          116.153.004.717,41        12.931.993.125,18           9.339.801.959,74          3.592.191.165,44
9Itaú Unibanco          105.491.364.114,38           2.972.781.224,80           2.811.929.246,86              160.851.977,95
10BTG Pactual WM Gestão de Recursos          102.421.292.337,62           2.119.923.740,49           2.011.009.277,70              108.914.462,79
11Sicredi            88.634.115.469,60        25.919.225.086,14        25.674.661.219,57              244.563.866,57
12BTG Pactual Asset Management            83.877.221.554,64        21.040.071.161,16        18.488.798.910,02          2.551.272.251,14
13EFPC FUNCEF            79.843.022.935,71           1.691.371.799,83           1.515.939.404,81              175.432.395,02
14XP Asset Management            79.176.203.247,31        12.147.535.021,14        11.648.737.282,88              498.797.738,25
15Credit Suisse Hedging-Griffo            67.580.419.118,50           2.981.921.393,63           4.880.920.387,23–        1.898.998.993,60
16BNP Paribas Asset Management            60.689.277.984,52           4.911.324.813,48           4.819.357.471,82                91.967.341,66
17Kinea Investimentos            60.187.092.388,30           4.621.569.674,18           1.263.395.494,29          3.358.174.179,89
18REAG Investimentos            58.999.740.496,50           1.711.600.662,58           1.576.250.747,82              135.349.914,76
19SPX Capital            48.072.758.878,97           1.060.595.847,36           1.874.328.486,32–            813.732.638,96
20SulAmérica Investimentos            44.827.141.813,28           5.253.866.783,66           4.901.897.053,35              351.969.730,31

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Captação Líquida

Após cinco meses no negativo, a captação líquida da indústria voltou a ser positiva em julho, com saldo de R$ 31.355.988.273,86.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com maiores captações líquidas foram: BB Asset Management, Safra Asset Management, Kinea Investimentos, BTG Pactual Asset Management e Brasilprev.

Veja o ranking com as 20 primeiras:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1BB Asset Management        17.007.377.551,68  323.254.977.060,92  306.247.599.509,23      1.548.680.510.526,56
2Safra Asset Management          3.592.191.165,44        12.931.993.125,18           9.339.801.959,74          116.153.004.717,41
3Kinea Investimentos          3.358.174.179,89           4.621.569.674,18           1.263.395.494,29            60.187.092.388,30
4BTG Pactual Asset Management          2.551.272.251,14        21.040.071.161,16        18.488.798.910,02            83.877.221.554,64
5Brasilprev          2.399.583.938,18        11.460.683.495,79           9.061.099.557,61          362.374.212.650,45
6Bradesco Asset Management          2.021.057.407,95        42.398.617.497,82        40.377.560.089,87          621.488.161.226,33
7CA Indosuez Wealth Management          1.895.536.634,15           2.584.093.489,56              688.556.855,41            12.925.153.607,28
8Itaú DTVM          1.868.338.248,34           6.723.067.779,43           4.854.729.531,09          187.567.627.122,21
9Quatrinvest          1.375.343.983,21           1.376.227.841,99                       883.858,78               3.103.914.292,87
10EFPC PETROS          1.169.990.810,88           2.280.205.974,14           1.110.215.163,26            37.318.693.417,35
11Absolute Investimentos              937.583.412,91           1.757.726.247,43              820.142.834,51            32.365.877.929,45
12Phronesis Investimentos              794.475.000,00              800.380.000,00                   5.905.000,00               7.639.262.081,29
13Opportunity              758.577.972,58           1.954.459.178,77           1.195.881.206,19            38.763.892.827,09
14XP Vida e Previdência              683.988.891,44           1.269.947.469,55              585.958.578,11            21.806.720.163,22
15We Capital              662.603.104,81              746.377.870,97                 83.774.766,16               7.628.883.395,93
16EuvCapital              581.000.000,00              581.000.000,00                                        –                 2.570.945.801,96
17Vinland Capital              562.673.077,98           1.318.955.024,56              756.281.946,58            19.699.363.563,99
18Ace Capital              550.624.621,79              767.839.996,30              217.215.374,51               7.381.683.740,79
19Genoa Capital              518.728.226,19              849.413.277,12              330.685.050,92            19.120.513.946,00
20XP Asset Management              498.797.738,25        12.147.535.021,14        11.648.737.282,88            79.176.203.247,31

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Renda Fixa

O segmento de renda fixa foi o grande vencedor de julho, totalizando captação líquida de R$ 32.154.105.463,07. O resultado vem após cinco meses no vermelho.

Das 239 gestoras da amostra, 116 fecharam o mês com captação positiva, o que representa 48,5%. Por outro lado, 93 gestoras tiveram resultado no vermelho, cerca de 39% do total. Outras 30, ou 12,5%, ficaram no zero a zero.

As assets que registraram os maiores superávits em captação no segmento de renda fixa foram: BB Asset Management, Safra Asset Management, Kinea Investimentos, Brasilprev e Bradesco Asset Managment.

Em relação ao ranking anterior, apenas Kinea Investimentos e Bradesco Asset Management já figuravam no top 5.

Veja a relação das 20 mais atrativas:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1BB Asset Management        16.061.813.327,68  316.904.088.869,06  300.842.275.541,38      1.431.916.342.677,65
2Safra Asset Management          3.853.625.317,49        11.526.773.479,02           7.673.148.161,52            72.956.625.182,11
3Kinea Investimentos          3.418.457.137,17           4.083.532.500,83              665.075.363,66            34.011.744.940,61
4Brasilprev          3.210.633.280,33           9.764.954.504,16           6.554.321.223,83          269.140.182.922,71
5Bradesco Asset Management          2.882.185.347,27        38.890.127.002,89        36.007.941.655,62          536.276.508.626,53
6Itaú DTVM          2.231.167.511,18           4.645.866.822,46           2.414.699.311,27            21.590.420.953,89
7BTG Pactual Asset Management          2.030.357.748,44        19.759.962.027,69        17.729.604.279,25            65.623.917.094,38
8CA Indosuez Wealth Management          1.894.940.967,84           2.581.245.824,24              686.304.856,40            12.225.815.099,56
9Sicredi          1.160.443.528,51        23.171.318.941,02        22.010.875.412,51            59.096.509.907,86
10Opportunity              842.739.645,65           1.836.443.104,00              993.703.458,35               3.697.994.358,92
11XP Asset Management              728.626.412,65        11.704.394.612,87        10.975.768.200,22            54.857.708.688,03
12Vinland Capital              688.452.774,46           1.007.196.052,42              318.743.277,97               5.554.441.856,72
13Icatu Vanguarda              492.491.518,06           1.360.216.089,18              867.724.571,12            33.062.902.805,58
14BRL Trust Investimentos              426.440.291,80           1.672.965.840,87           1.246.525.549,07               1.663.856.928,74
15Absolute Investimentos              409.215.586,87              512.589.471,01              103.373.884,15               1.480.638.741,05
16NEO Investimentos              266.471.494,19              371.159.497,64              104.688.003,45               1.059.041.046,73
17XP Vida e Previdência              265.382.578,78              485.862.388,59              220.479.809,81               7.553.645.801,82
18Porto Seguro Investimentos              207.717.629,57           2.955.791.485,73           2.748.073.856,16            18.813.011.942,68
19Itaú Unibanco              205.351.911,41           2.950.228.782,86           2.744.876.871,46            64.168.351.200,41
20Turim Investimentos              167.668.345,42              174.266.896,45                   6.598.551,03                  348.064.647,17

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Multimercados

Mais uma vez, a categoria de multimercados contabilizou um volume maior de resgates do que de aplicações, com uma captação líquida de -R$ 864.135.059,34.

De 691 gestoras analisadas, uma parcela de 41% (285) teve captação líquida positiva; 23% (158) das gestoras tiveram resultado negativo e 36% (248) registraram empate entre aplicações e resgates.

As gestoras que se destacaram entre as cinco com melhores saldos foram: BB Asset Management, EFPC PETROS, Phronesis Investimentos, Mongeral Aegon Investimentos e We Capital.

Com exceção de Mongeral Aegon Investimentos, tivemos um top 5  renovado em relação ao ranking anterior.

Veja as 20 primeiras:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1BB Asset Management          1.393.641.829,01           5.483.684.720,27           4.090.042.891,25            90.797.834.985,88
2EFPC PETROS          1.095.317.170,75           1.302.996.720,12              207.679.549,37            22.078.597.679,18
3Phronesis Investimentos              800.365.000,00              800.365.000,00                                        –                 5.759.499.686,90
4Mongeral Aegon Investimentos              679.247.553,11              723.478.171,24                 44.230.618,13               5.541.878.771,37
5We Capital              651.176.042,13              690.030.790,29                 38.854.748,16               5.175.116.726,22
6BTG Pactual Asset Management              636.654.699,47           1.246.508.438,25              609.853.738,78            14.870.292.323,16
7EuvCapital              581.000.000,00              581.000.000,00                                        –                 2.570.945.801,96
8Ace Capital              549.292.365,11              694.608.203,50              145.315.838,39               5.960.030.887,50
9Genoa Capital              518.728.226,19              849.413.277,12              330.685.050,92            19.120.513.946,00
10Absolute Investimentos              481.291.524,13           1.133.665.790,43              652.374.266,30            28.562.763.119,81
11XP Vida e Previdência              408.338.979,08              773.199.619,75              364.860.640,67            14.168.047.577,45
12EFPC FUNCEF              401.000.000,00              401.000.000,00                                        –                    402.571.021,80
13Caixa Econômica Federal              391.587.769,61              391.978.890,89                       391.121,28            22.405.805.911,23
14Reditus Investimentos              332.901.801,86              332.901.801,86                                        –                    966.255.739,30
15Perenne Investimentos              331.007.930,55              331.007.930,55                                        –                 4.956.410.092,53
16Galapagos Investment Solutions              283.146.511,80              298.273.050,91                 15.126.539,12               3.252.919.710,15
17Prisma Capital              269.948.552,80              269.948.552,80                                        –                 3.260.055.724,80
18Wealth High Governance              255.355.898,36              456.039.415,27              200.683.516,91            14.828.527.957,02
19NEO Investimentos              231.893.831,28              342.625.278,63              110.731.447,36               3.147.494.315,74
20SulAmérica Investimentos              223.347.411,85              909.122.904,60              685.775.492,75               7.443.597.162,30

Fonte: Quantum Finance

Top 20 Ações

O segmento de fundos de ações registrou captação líquida positiva em julho, com um saldo de R$ 265.735.695,35.

Uma parcela de 35% das assets teve captação positiva, o que representa 159 em uma amostra de 451. Cerca de 48% (216) das gestoras obtiveram captação negativa e outras 17% (76) tiveram captação líquida zero.

Quatrinvest, Turim Investimentos, Oceana Investimentos, Safra Asset Management e SPX Capital ocuparam as cinco primeiras posições em julho, um top 5 todo renovado em relação ao mês anterior.

Veja a lista das 20 gestoras com maiores captações líquidas na categoria fundos de ações:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Quatrinvest          1.375.343.983,21           1.376.227.841,99                       883.858,78               2.898.955.439,38
2Turim Investimentos              206.372.877,79              242.981.375,39                 36.608.497,60                  870.844.469,32
3Oceana Investimentos              201.871.071,86              348.925.417,30              147.054.345,44               7.769.889.893,34
4Safra Asset Management              172.120.001,59              363.129.191,73              191.009.190,14               5.081.611.865,60
5SPX Capital              164.590.948,41              243.643.592,69                 79.052.644,28               5.101.252.488,45
6Tarpon Investimentos              164.311.706,26              258.563.910,50                 94.252.204,24               3.438.528.847,89
7Sharp Capital              131.807.756,72              252.201.495,84              120.393.739,12               7.320.585.646,09
8Banco Clássico              130.000.000,00              130.000.000,00                                        –              21.709.319.171,94
9Legacy Capital              120.760.000,00              133.670.000,00                 12.910.000,00                  836.459.175,75
10Tres Ilhas Investimentos                80.772.082,45                 80.777.082,45                           5.000,00                  201.004.623,72
11TB Capital                69.504.622,99                 72.867.952,21                   3.363.329,22                  593.294.637,33
12Banco Santander                63.536.362,77                 72.592.164,75                   9.055.801,98               1.245.795.264,16
13MOS Capital                62.276.437,46                 67.900.673,40                   5.624.235,94                     88.115.900,12
14Organon Capital                48.346.277,86                 48.380.967,13                         34.689,27                  340.653.666,29
15Absolute Investimentos                47.076.301,92              111.470.985,99                 64.394.684,07               2.322.476.068,59
16Itaú Asset Management                43.702.102,51           1.155.436.800,79           1.111.734.698,28            19.649.961.601,77
17Constância Investimentos                42.628.493,57                 59.764.663,36                 17.136.169,79               1.542.762.959,02
18Guepardo Investimentos                40.185.160,01              118.485.205,21                 78.300.045,20               2.474.295.790,51
19Wealth High Governance                38.599.893,51                 38.599.893,51                                        –                 1.796.404.741,56
20G5 Partners                35.959.924,29                 42.371.920,32                   6.411.996,03                  970.806.468,95

Fonte: Quantum Finance

Top 4 Cambial

Entre as 22 gestoras de fundos cambiais analisadas, apenas 4 obtiveram captação líquida positiva em julho, 18% do total.

As assets com captação positiva foram: Itaú Asset Management, Santander Brasil Asset Management, Carbon Asset Management e ALOCC Gestão Financeira.

Veja o desempenho delas:

Rank Captação LíquidaGestãoCaptação Líquida (R$)Aplicação (R$)Resgate (R$)AUM (R$)
1Itaú Asset Management                58.760.281,25              118.412.332,93                 59.652.051,68               1.538.212.291,19
2Santander Brasil Asset Management                  7.112.420,93                 79.883.323,44                 72.770.902,51               1.245.046.572,14
3Carbon Asset Management                      926.919,09                   1.035.962,88                       109.043,79                       2.533.213,05
4ALOCC Gestão Financeira                        29.886,21                         29.886,21                                        –                       13.080.029,58

Fonte: Quantum Finance

[Se preferir, você pode fazer o download completo do estudo no final do post!]

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras.

Os destaques são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e apontam as posições em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez e precisão do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas da área de produtos aqui da Quantum fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

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