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Ranking AuM e Captação Líquida – Agosto 2022

AUM e Captação Líquida:

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Ranking AuM e Captação Líquida – Agosto 2022

Como as assets performaram durante agosto? Quais foram as destaques em AUM (ativos sob gestão) e em captação líquida?

A Quantum publica um levantamento exclusivo mensalmente com todos esses dados. Em agosto, 747 gestoras foram analisados e estão presentes no nosso ranking

O nosso estudo mostrou que 320 das companhias tiveram captação positiva — ou seja, mais aplicações que resgates; 304 negativas, e as 123 restantes não saíram no lucro e nem no prejuízo com captação zerada.

O texto abaixo contempla os destaques do levantamento, realizado na nossa solução Quantum Axis. Você também pode fazer o download do levantamento.

Confira os destaques da edição de agosto:

Top 20 Ranking AUM

O ranking de agosto seguiu com os principais players do mercado no topo, como observado nos últimos meses. 

A lista Top 20 AUM do mês contou com uma nova integrante: a BW Gestão de Investimentos entrou na lista. Além disso, a Brasilprev, e o Itaú Unibanco inverteram suas respectivas colocações, e a Kinea Investimentos também alternou de posição.

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação  (R$) Resgate  (R$) Captação Líquida  (R$) Rank Captação Líquida
1 BB Asset Management 1.484.266.574.179,60 346.060.932.056,13 361.689.054.421,63 -15.628.122.365,51 747
2 Itaú Asset Management 623.313.453.211,54 134.629.818.347,24 128.077.773.769,33 6.552.044.577,90 2
3 Bradesco Asset Management 566.635.734.751,05 51.160.630.199,03 50.251.601.838,32 909.028.360,71 15
4 Caixa DTVM 515.184.485.742,14 63.434.738.062,64 57.952.099.038,91 5.482.639.023,73 3
5 Brasilprev 322.673.415.948,68 13.364.649.241,39 12.334.081.553,21 1.030.567.688,18 13
6 Itaú Unibanco 313.917.537.245,61 67.159.959.346,56 65.196.651.046,28 1.963.308.300,27 7
7 Santander Brasil Asset Management 267.384.242.924,54 30.116.228.437,76 30.759.141.788,41 -642.913.350,64 741
8 Itaú DTVM 178.129.154.260,87 3.931.975.719,88 5.763.956.799,23 -1.831.981.079,35 746
9 Safra Asset Management 108.019.772.423,31 12.464.779.350,94 12.132.270.669,03 332.508.681,91 40
10 Credit Suisse Hedging-Griffo 91.224.518.638,19 5.783.264.284,01 5.897.528.130,00 -114.263.845,99 717
11 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 83.052.811.509,65 3.931.675.632,18 1.367.023.545,57 2.564.652.086,61 5
12 EFPC FUNCEF 71.253.402.283,96 2.173.121.633,71 2.111.938.212,55 61.183.421,16 97
13 XP Asset Management 71.004.151.716,51 9.076.366.040,30 6.670.240.455,39 2.406.125.584,91 6
14 Sicredi 70.338.649.095,73 26.002.294.171,72 21.225.600.496,44 4.776.693.675,28 4
15 BTG Pactual Asset Management 66.828.919.385,26 25.171.493.452,48 16.751.659.625,99 8.419.833.826,49 1
16 SPX Capital 58.356.945.905,15 1.443.502.984,88 1.351.394.308,04 92.108.676,84 77
17 BNP Paribas Asset Management 54.075.033.016,99 4.023.844.963,27 4.307.520.079,74 -283.675.116,47 730
18 Banco Santander 48.583.534.662,59 1.793.604.956,60 2.093.585.503,34 -299.980.546,74 731
19 BW Gestão de Investimentos 47.444.146.051,54 1.111.862.357,01 275.148,51 1.111.587.208,50 11
20 Kinea Investimentos 42.035.526.617,53 1.625.249.078,06 1.235.089.104,20 390.159.973,87 33

Top 20 Captação Líquida

Agosto seguiu a tendência de julho com queda na quantidade de gestoras com captação positiva, mas no volume financeiro, houve avanço. Cerca de 43% das assets fecharam o mês no azul, enquanto 41% saíram no vermelho.

O Top 20 de captação líquida em agosto contou com muitas alterações. 

Ao todo, 13 novas assets entraram no ranking: BTG Pactual Asset Management; Itaú Asset Management; XP Asset Management; Itaú Unibanco; ARX Investimentos; EFPC FUNCESP; BW Gestão de Investimentos; XP Investimentos; Brasilprev; SulAmérica Investimentos; Bradesco Asset Management; Julius Baer Family Office; e SICOOB DTVM.

O mês passado trouxe de volta uma captação positiva: R$ 31.675.556.762,03.

Confira o ranking:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 BTG Pactual Asset Management 8.419.833.826,49 25.171.493.452,48 16.751.659.625,99 66.828.919.385,26 15
2 Itaú Asset Management 6.552.044.577,90 134.629.818.347,24 128.077.773.769,33 623.313.453.211,54 2
3 Caixa DTVM 5.482.639.023,73 63.434.738.062,64 57.952.099.038,91 515.184.485.742,14 4
4 Sicredi 4.776.693.675,28 26.002.294.171,72 21.225.600.496,44 70.338.649.095,73 14
5 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 2.564.652.086,61 3.931.675.632,18 1.367.023.545,57 83.052.811.509,65 11
6 XP Asset Management 2.406.125.584,91 9.076.366.040,30 6.670.240.455,39 71.004.151.716,51 13
7 Itaú Unibanco 1.963.308.300,27 67.159.959.346,56 65.196.651.046,28 313.917.537.245,61 6
8 Vinland Capital 1.954.709.319,65 2.246.813.594,66 292.104.275,01 12.918.063.638,91 52
9 ARX Investimentos 1.534.108.371,62 46.303.623.852,66 44.769.515.481,05 36.506.705.981,38 25
10 EFPC FUNCESP 1.331.834.535,36 2.746.367.945,54 1.414.533.410,18 36.002.963.067,68 26
11 BW Gestão de Investimentos 1.111.587.208,50 1.111.862.357,01 275.148,51 47.444.146.051,54 19
12 XP Investimentos 1.087.849.264,00 12.061.950.000,00 10.974.100.736,00 14.184.644.660,54 48
13 Brasilprev 1.030.567.688,18 13.364.649.241,39 12.334.081.553,21 322.673.415.948,68 5
14 SulAmérica Investimentos 917.144.152,29 5.257.500.952,20 4.340.356.799,91 35.644.002.533,18 27
15 Bradesco Asset Management 909.028.360,71 51.160.630.199,03 50.251.601.838,32 566.635.734.751,05 3
16 Ibiuna Investimentos 881.256.832,18 1.874.274.893,11 993.018.060,92 33.341.705.993,64 29
17 Capitânia Investimentos 794.778.508,29 1.480.961.627,67 686.183.119,38 20.870.251.741,36 40
18 Mongeral Aegon Investimentos 741.632.328,89 1.275.868.619,86 534.236.290,98 10.102.010.133,37 66
19 Julius Baer Family Office 716.646.674,44 1.792.069.764,47 1.075.423.090,03 37.195.198.764,12 24
20 SICOOB DTVM 701.500.599,54 8.463.248.888,00 7.761.748.288,46 11.455.619.094,29 58

 

Top 20 Renda Fixa

O contexto positivo para renda fixa seguiu em agosto e melhorou ainda mais os resultados, quando comparados a julho. A captação da indústria foi mais do que o dobro do registrado no mês passado: R$ 30.028.249.658,87.

Os dados também melhores nas estatísticas individuais das gestoras. Das 220 assets, 119 fecharam o mês no azul e 78 perderam recursos — 3 a menos que o mês passado. O Itaú Asset Management assumiu o topo no mês, seguido pela Caixa DVTM e BTG Pactual Asset Management.

Aliás, o BTG Pactual Asset Management foi uma figurinha nova no Top 20. Mas, as novidades não param por aí. 

O Bradesco Asset Management, XP Asset Management, ARX Investimentos, EFPC PETROS, SICOOB DTVM, Banrisul Corretora, Julius Baer Family Office, Daycoval Asset Management e Sparta Fundos de Investimento são outras novas gestoras no Top-20.

Confira as 20 primeiras assets em agosto:

Rank Captação RF Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 Itaú Asset Management 9.094.994.608,22 130.909.374.134,00 121.814.379.525,77 525.475.434.516,05 2
2 Caixa DTVM 6.593.605.976,92 62.576.514.956,02 55.982.908.979,10 488.833.916.000,89 3
3 BTG Pactual Asset Management 4.510.865.920,52 19.937.747.180,27 15.426.881.259,75 49.054.864.818,18 10
4 Bradesco Asset Management 3.594.525.078,58 44.329.306.203,78 40.734.781.125,21 470.747.911.298,48 4
5 Sicredi 2.727.082.544,03 20.281.995.364,86 17.554.912.820,84 45.132.191.119,19 11
6 Brasilprev 2.466.656.208,09 9.831.024.522,26 7.364.368.314,17 227.555.784.260,79 7
7 XP Asset Management 2.290.352.761,32 8.002.340.599,42 5.711.987.838,10 44.700.324.677,53 13
8 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 2.176.625.107,98 2.881.326.332,90 704.701.224,92 5.395.000.622,68 37
9 ARX Investimentos 1.777.626.505,37 46.245.133.510,38 44.467.507.005,01 32.536.784.938,06 14
10 SulAmérica Investimentos 1.268.334.879,36 4.544.575.423,56 3.276.240.544,20 26.235.235.774,58 16
11 Mongeral Aegon Investimentos 732.832.252,99 927.565.682,80 194.733.429,80 6.131.054.114,99 36
12 EFPC PETROS 724.176.494,44 1.961.949.330,67 1.237.772.836,23 7.168.391.491,59 31
13 SICOOB DTVM 702.726.757,92 8.460.855.597,38 7.758.128.839,46 11.419.354.583,17 26
14 Banrisul Corretora 691.438.995,66 4.041.013.365,50 3.349.574.369,84 15.063.963.388,99 22
15 Julius Baer Family Office 638.058.972,36 973.940.910,25 335.881.937,88 6.446.827.856,86 33
16 Capitânia Investimentos 585.397.788,33 1.174.430.004,12 589.032.215,79 16.394.872.324,81 20
17 BV Asset 559.783.769,79 3.817.618.084,90 3.257.834.315,10 14.215.907.772,00 23
18 Daycoval Asset Management 448.670.887,42 4.162.645.923,50 3.713.975.036,08 4.274.974.701,79 40
19 Opportunity 440.708.881,92 2.800.885.532,53 2.360.176.650,61 4.333.380.583,21 39
20 Sparta Fundos de Investimento 407.024.027,72 594.688.918,50 187.664.890,78 6.801.573.402,11 32

Top 20 Multimercados

Agosto também trouxe bons resultados para os multimercados. Se em julho a captação foi negativa, no mês passado o resultado fechou com mais aplicação do que resgate.

As 651 assets da indústria captaram R$ 10.148.808.179,87 — valor maior que o dobro do que julho. 257 das gestoras fecharam o mês no azul, mas 256 ficaram com mais resgates que aplicações.

O BTG Pactual Asset Management, Itaú Unibanco e BB Asset Management foram as novidades no Top-3 do mês. As assets juntas captaram R$ 9.623.384.774,71. 

Essa quantia é praticamente o triplo das mesmas posições do mês retrasado e representa 94,82% da captação total da indústria dos multimercados.

Veja abaixo o Top-20:

Rank Captação  Multimercado Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$) Rank AUM
1 BTG Pactual Asset Management 4.138.880.609,14 5.148.349.862,45 1.009.469.253,32 13.904.892.951,89 32
2 Itaú Unibanco 2.861.492.080,40 5.285.231.691,73 2.423.739.611,33 72.002.063.727,73 6
3 BB Asset Management 2.623.012.085,17 12.992.813.746,32 10.369.801.661,15 91.849.310.741,30 3
4 Sicredi 2.078.197.982,28 5.690.653.304,29 3.612.455.322,01 24.913.700.373,47 20
5 Vinland Capital 1.665.544.919,68 1.845.215.013,76 179.670.094,08 11.455.500.945,29 40
6 EFPC FUNCESP 1.377.622.495,44 2.580.149.335,39 1.202.526.839,96 31.404.428.268,13 14
7 BW Gestão de Investimentos 1.111.016.208,50 1.111.291.357,01 275.148,51 43.448.328.676,42 11
8 XP Investimentos 1.087.849.264,00 12.061.950.000,00 10.974.100.736,00 14.184.644.660,54 31
9 Ibiuna Investimentos 890.905.843,94 1.873.478.014,04 982.572.170,09 33.121.583.610,26 13
10 Safra Asset Management 860.690.132,18 3.224.684.663,52 2.363.994.531,34 39.494.391.122,71 12
11 EFPC VALIA 703.678.698,53 1.152.448.366,92 448.769.668,39 7.479.564.729,72 53
12 Absolute Investimentos 583.702.208,89 1.231.908.827,25 648.206.618,36 22.255.763.538,32 21
13 BNP Paribas 581.233.300,77 830.502.034,20 249.268.733,43 7.883.006.689,76 50
14 Genoa Capital 515.157.237,56 708.241.462,61 193.084.225,04 12.420.766.398,36 36
15 Turim Investimentos 468.868.782,41 619.790.350,25 150.921.567,83 9.283.883.829,24 47
16 Wealth High Governance 442.418.789,20 504.638.102,34 62.219.313,13 10.432.184.754,69 45
17 Kinea Investimentos 419.160.955,01 1.017.164.462,12 598.003.507,11 21.431.531.952,29 22
18 Gávea Investimentos 348.536.965,76 508.371.927,64 159.834.961,88 12.309.206.675,37 37
19 Quadra Capital 346.666.493,84 346.716.108,08 49.614,24 1.503.561.648,44 149
20 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 343.375.179,44 761.034.082,50 417.658.903,06 45.445.865.256,30 9

Top 20 Ações

O período de agosto contou com um pequeno aumento em relação a julho. No entanto, a captação seguiu negativa com um saldo de -R$ 8.428.482.818,88.

Seguindo o padrão das outras categorias, as ações também tiveram mais assets com captação positiva com um aumento de 7%. 

A Atmos Capital foi o destaque de agosto com R$ 331.844.548,21 arrecadados. Na sequência, vieram a Península Partners e TB Capital, com R$ 250.500.000,00 e R$ 188.949.918,11 acumulados, respectivamente.

Além disso, somente 4 das 20 primeiras colocados estão no Top 20 de maiores AuM.

Confira os dados:

Rank Captação Ações Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação  (R$) Resgate (R$) AUM  (R$) Rank AUM
1 Atmos Capital 331.844.548,21 530.347.959,97 198.503.411,76 13.148.229.731,44 9
2 Península Partners 250.500.000,00 250.500.000,00 0,00 250.200.115,86 174
3 TB Capital 188.949.918,11 188.949.918,11 0,00 186.988.823,42 189
4 DG Gestora 165.475.648,68 179.160.060,98 13.684.412,29 934.632.459,67 94
5 We Capital 122.042.175,08 186.507.741,17 64.465.566,09 1.548.094.552,29 69
6 EFPC FUNCEF 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 14.109.964.388,90 8
7 3G Radar 81.736.800,45 91.542.024,81 9.805.224,35 1.297.754.388,75 82
8 Absolute Investimentos 64.200.409,52 107.321.123,36 43.120.713,84 1.834.507.341,18 58
9 Ace Capital 45.480.000,00 51.823.000,00 6.343.000,00 341.183.475,94 149
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 44.651.799,18 289.315.216,78 244.663.417,59 32.211.945.630,67 1
11 Dahlia Capital 40.974.367,39 58.662.419,16 17.688.051,77 807.478.371,07 104
12 Legacy Capital 38.340.000,00 51.400.000,00 13.060.000,00 523.993.155,00 128
13 Itaú DTVM 36.984.451,13 691.994.536,01 655.010.084,88 27.662.841.420,52 3
14 Meraki Capital 30.724.065,37 30.724.065,37 0,00 120.382.577,25 223
15 Áramus Investimentos 27.020.026,53 51.365.017,01 24.344.990,48 265.152.447,91 172
16 Vinland Capital 25.313.054,16 30.916.456,68 5.603.402,52 329.486.348,39 153
17 Tag Investimentos 23.486.763,04 24.925.009,56 1.438.246,52 803.090.833,20 106
18 Vokin Investimentos 21.768.519,40 26.556.848,20 4.788.328,80 805.958.205,15 105
19 Oikos 21.269.297,06 21.392.937,46 123.640,40 84.742.931,21 245
20 Nord Asset 19.549.922,18 19.550.400,09 477,91 126.829.589,37 221

Ranking Cambial

O último mês trouxe um aumento maior de 95% para a captação, quando comparada a julho. Mesmo assim, a acumulação da indústria ficou abaixo do zero: -R$ 73.018.257,86.

Das 23 assets, 7 obtiveram mais aplicações do que resgates, 14 mais resgates do que aplicações e duas ficaram com um saldo de R$ 0,00.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação  Cambial Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação  (R$) Resgate (R$) AUM  (R$) Rank AUM
1 BB Asset Management 71.362.685,88 158.256.006,84 86.893.320,96 1.236.915.311,86 3
2 BNP Paribas Asset Management 35.768.390,00 53.840.000,00 18.071.610,00 315.236.911,52 8
3 Credit Suisse Hedging-Griffo 11.817.889,08 16.940.000,00 5.122.110,92 72.324.760,42 14
4 Caixa DTVM 8.068.562,67 16.546.121,14 8.477.558,47 136.695.667,81 11
5 Safra Asset Management 2.923.448,25 7.191.764,29 4.268.316,05 87.750.255,35 13
6 ALOCC Gestão Financeira 44.605,87 55.000,00 10.394,13 11.984.568,07 21
7 Icatu Vanguarda 2.988,62 79.379,92 76.391,30 3.162.455,99 23
8 SulAmérica Investimentos 0,00 0,00 0,00 51.757.775,71 17
9 Bahia Asset Management 0,00 0,00 0,00 28.953.635,13 19
10 MAPFRE Investimentos -385.407,78 214.893,32 600.301,10 13.904.308,90 20
11 Western Asset -675.408,39 1.998.134,02 2.673.542,41 248.915.208,58 10
12 Warren -835.787,50 118.725,05 954.512,55 5.484.444,86 22
13 BV Asset -1.024.395,21 8.378.215,14 9.402.610,35 258.346.262,31 9
14 Occam Brasil -1.416.026,01 985.895,53 2.401.921,54 69.946.576,95 15
15 Vitreo -2.631.703,06 2.183.442,27 4.815.145,33 110.865.213,56 12
16 TNA Gestão Patrimonial -3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 51.149.382,50 18
17 Sicredi -6.845.212,69 3.238.957,04 10.084.169,73 59.218.637,01 16
18 Bradesco Asset Management -7.803.335,21 49.852.280,27 57.655.615,47 823.351.756,16 5
19 XP Asset Management -12.881.601,83 20.897.382,20 33.778.984,03 634.590.244,51 6
20 Santander Brasil Asset Management -29.770.206,29 33.020.133,93 62.790.340,23 1.095.039.477,98 4
21 Itaú Unibanco -43.098.766,26 125.663.222,81 168.761.989,07 1.504.986.050,21 2
22 Itaú Asset Management -45.077.441,08 149.186.405,87 194.263.846,94 2.860.203.282,01 1
23 BTG Pactual Asset Management -47.561.536,92 20.649.442,89 68.210.979,81 495.827.747,64 7

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

O ranking de captação mensal e de Assets Under Management (AUM) da Quantum  mostra com precisão e rapidez os ingressos em fundos de investimento por gestora. Há ranking de captação geral e por categorias de fundos – Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

Os dados são acurados e tem menor delay que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas na área fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. Para isso, a composição das carteiras é analisada individualmente. 

Outro diferencial é a projeção estatística da aplicação em fundos de mesma instituição, que permite eliminar distorções antes do prazo de 90 dias de delay para divulgação da composição de determinadas carteiras.

Clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades> Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum tem o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada corretora, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!

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