Ranking AUM e Captação Líquida – Janeiro 2023

Como as assets performaram em janeiro? Quais casas se destacaram em AUM (ativos sob gestão) e na captação de investimentos na largada de 2023?

A Quantum levanta mensalmente os principais dados da indústria.

Nosso estudo contemplou uma amostra de 771 gestoras atuantes em todo o Brasil.

Em janeiro, nossos experts contabilizaram 256 assets com captação líquida positiva e 375 com arrecadação negativa. As demais 140 casas ficaram com saldo zerado. Seguindo uma tendência dos últimos meses, o estudo mostra um aumento do número de gestoras no vermelho, com mais resgates do que aportes.

No entanto, a captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi positiva de R$ 2.886.485.956,11 em janeiro, um movimento de retomada, após um dezembro fraco e com resultado negativo.

No início deste ano, o grande destaque foi a renda fixa, que mostrou forte atratividade. No agregado, as categorias de fundos de ações, multimercado e cambial tiveram mais resgates do que aportes em janeiro.

Vamos retomar o cenário no começo do ano…

Entre os acontecimentos, a posse do presidente e o início do novo governo, os atos de vandalismo nos prédios do Planalto, Congresso e STF e, o Caso Americanas, o escândalo contábil bilionário da varejista listada na Bolsa.

No exterior, as reuniões do World Economic Forum (WEF) contaram com presença de autoridades e chefes de estado, que manifestaram preocupação com possível recessão global. No entanto, dois fatores trouxeram um pouco mais de tranquilidade: o Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, deu sinalizações de moderação na política de aperto monetário e a flexibilização das restrições na China por conta da Covid-19, além de previsões de melhoria na economia do país asiático.

Por aqui, a Selic em 13,75% e a perspectiva de que prosseguirá em patamares elevados, favorece os investimentos em renda fixa.

Em meio à alta volatilidade do mercado, o Ibovespa conseguiu subir 3,37% em janeiro. O principal motivo para esse resultado foi o avanço dos preços das commodities, com as atenções voltadas para economia chinesa.

Já Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, fechou em queda de 1,6% no mês passado.

Quanto ao câmbio, o dólar recuou 0,75%, cotado a R$ 5,07, fechando o mês em baixa de 3,8%.

Agora, vamos aos rankings de janeiro:

• Top 20 Ranking AuM
• Top 20 Captação Líquida
• Top 20 Categoria Renda Fixa
• Top 20 Categoria Multimercados
• Top 20 Categorias Ações
• Ranking Categoria Cambial

O pódio de janeiro não trouxe novidades e manteve os grandes players do mercado no topo da lista de AUM.

Assim, o pódio é formado por: BB Asset Management, Itaú Asset Management, Bradesco Asset Management, respectivamente. Juntas, as gestoras somaram um AUM de R$ 2,7 trilhões. Assim como no último levantamento, a Caixa DTVM e a Brasilprev fecharam o TOP 5.

Confira abaixo o Top 20 completo:

A captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi positiva em R$ 2.886.485.956,11 em janeiro.

O Top 5 da lista ficou com BB Asset Management, Bradesco Asset Management, Caixa DTVM, BW Gestão de Investimentos e Santander Brasil Asset Management.

Confira a lista das 20 gestoras mais atrativas:

O segmento de renda fixa obteve avanços, muito por conta do anseio de investidores em surfar na onda dos juros altos. Das 224 assets da amostra, 101 tiveram captação positiva, 94 negativa e 29 ficaram no zero a zero.

Notamos que novas assets conseguiram a marca de captação de montantes acima do R$ 1 bilhão.

As gestoras de fundos de renda fixa com maior fluxo de entradas de recursos foram BB Asset Management, Bradesco Asset Management, Caixa DTVM, Safra Asset Management, Brasilprev, Santander Brasil Asset Management, Sicredi, XP Asset Management e CA Indosuez Wealth Management.

Juntas, essas nove casas, com mais de R$ 1 bi de entradas líquidas cada uma, somaram juntas  R$ 44,6 bilhões.

Confira as 20 assets que se destacaram em janeiro:

A indústria de multimercado, no entanto, recuou no começo de 2023 com: -R$ 13.288.423.970,52.

A quantidade de casas com captação positiva também retraiu para 225. Já o número de assets no vermelho subiu para 299. Ainda teve aumento de gestoras no zero a zero para 149.

O pódio foi formado pelas únicas gestoras com mais de R$ 1 bilhão em entradas líquidas. A BW Gestão de Investimentos, Vivest (EFPC FUNCESP) e Credit Suisse Hedging-Griffo formaram o Top 3, somando R$ 5,6 bilhões captados.

Veja abaixo o Top 20:

O resultado das gestoras de fundos de ações continuou a se deteriorar. O segmento teve captação negativa de R$ 9.674.079.838,40 no mês passado.

O levantamento mostrou 80 gestoras com arrecadação positiva, 281 negativas e 93 com empate entre aportes e resgates. Com esses dados, nossos experts verificaram um aumento do número de casas com saldo no vermelho.

A Rafter Investimentos, BTG Pactual WM Gestão de Recursos e TB Capital ficaram no Top 3 da lista. Essas 3 assets totalizaram R$ 389,38 milhões em captação líquida.

Confira os dados:

O segmento cambial foi mais um afetado negativamente nesse começo de ano. Sem novidades na quantidade de casas, 9 gestoras ficaram no azul, 14 no vermelho e 1 ficou no zero a zero.

O pódio das assets que mais atraíram investimentos foi formado pelo BTG Pactual Asset Management, XP Asset Management e BV Asset. As três somaram somente R$ 49 milhões arrecados. A quantia representa apenas 12% do montante acumulado pelas Top 3 gestoras do segmento em dezembro.

Confira a lista completa abaixo:

[Se preferir, você pode fazer o download completo do estudo com informações completas da indústria!]

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum mostram com precisão os ingressos de recursos em fundos de investimento (Instrução CVM 555) por gestoras. 

Os levantamentos são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez  do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas na área fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

A Quantum também revela o AUM (Assets Under Management) de cada gestora. 

Clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades> Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum tem o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada gestora de recursos, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!