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Fundos de ações mantêm bom desempenho em dezembro/23

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Fundos de ações mantêm bom desempenho em dezembro/23

O estudo sobre o segmento dos fundos de ações produzido pela Quantum revela que a categoria manteve o bom desempenho em dezembro, após um novembro espetacular. 

No último mês de 2023, o Ibovespa continuou crescendo, acumulando retorno de 6,36%.  

O levantamento, publicado pelo portal Acionista, considera o desempenho dos fundos de ações com gestão ativa em cinco janelas temporais: o mês de dezembro e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses. 

O melhor desempenho foi entre os fundos da categoria Ações Small Caps, com média de 7,08% de retorno no mês. 

Metodologia do estudo  

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal. 

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de novembro (29/12/2023). 

Os fundos foram divididos em sete categorias de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento. 

Vamos agora aos resultados.

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa 

Assim como no mês anterior, em dezembro todas as categorias analisadas registraram retornos médios positivos, sinalizando um fim de ano dos sonhos na Bolsa brasileira. 

Considerando todas as janelas temporais, apenas a categoria Ações Sustentabilidade/Governança teve retorno negativo em algum recorte, com –0,45% nos últimos 36 meses. 

Veja: 

Classificação Anbima Número de fundos em dezembro/23 Retorno em dezembro/23 
Ações Small Caps 54 7,08% 
Ações Dividendos 56 6,66% 
Ações Índice Ativo 193 6,45% 
Ações Valor/Crescimento 128 6,15% 
Ações Livre 2015 5,90% 
Ações Investimento no Exterior 863 5,05% 
Ações Sustentabilidade/Governança 7 4,58% 
Ibovespa   6,36% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 6 meses Retorno nos últimos 6 meses 
Ações Índice Ativo 186 12,06% 
Ações Livre 1910 11,96% 
Ações Dividendos 54 11,90% 
Ações Valor/Crescimento 128 11,49% 
Ações Investimento no Exterior 828 9,10% 
Ações Sustentabilidade/Governança 7 7,62% 
Ações Small Caps 45 6,57% 
Ibovespa   13,35% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 12 meses Retorno nos últimos 12 meses 
Ações Livre 1838 29,43% 
Ações Valor/Crescimento 128 26,53% 
Ações Índice Ativo 178 26,47% 
Ações Investimento no Exterior 801 24,38% 
Ações Dividendos 53 23,37% 
Ações Sustentabilidade/Governança 7 21,21% 
Ações Small Caps 45 19,00% 
Ibovespa   23,58% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 24 meses Retorno nos últimos 24 meses 
Ações Dividendos 50 32,11% 
Ações Índice Ativo 166 28,33% 
Ações Livre 1608 21,61% 
Ações Valor/Crescimento 121 15,04% 
Ações Sustentabilidade/Governança 7 11,66% 
Ações Small Caps 43 10,76% 
Ações Investimento no Exterior 704 9,81% 
Ibovespa   27,12% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 36 meses Retorno nos últimos 36 meses 
Ações Dividendos 46 34,66% 
Ações Small Caps 40 20,28% 
Ações Livre 1285 17,12% 
Ações Índice Ativo 154 16,12% 
Ações Investimento no Exterior 475 8,67% 
Ações Valor/Crescimento 97 1,75% 
Ações Sustentabilidade/Governança 6 -0,45% 
Ibovespa   13,90% 

Fonte: Quantum Finance 

CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:

Matéria: Otimismo nas ações: retorno positivo, segundo a Quantum 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 12/01/2024 

Informações Financeiras: Quantum Finance 

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