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Fundos de ações: termômetro do setor em outubro/2023

Fundos de ações: termômetro do setor em outubro/2023

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Fundos de ações: termômetro do setor em outubro/2023

Como se comportaram os fundos de ações no mês de outubro? A Quantum produziu mais uma vez o levantamento exclusivo, publicado pelo portal Acionista, que analisa e desenha um termômetro do desempenho dos fundos do segmento com gestão ativa.  

O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de outubro e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses. 

Acompanhando o desempenho do Ibovespa, que recuou 2,94% em outubro, todas as categorias também registraram retornos negativos no último mês. 

O pior desempenho foi entre os fundos da categoria Ações Small Caps, com média de -7,72%. Já a categoria que menos sofreu perdas foi a de Ações Livres, com -4,27%. 

Metodologia do estudo  

Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal. 

Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de agosto (31/10/2023). 

Os fundos foram divididos em sete categorias de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento. 

Vamos agora aos resultados. 

Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa 

Em outubro, todas as categorias analisadas registraram retornos médios negativos, refletindo um mês difícil para a Bolsa brasileira. 

O único período em que todas as categorias registram retornos positivos foi o de 6 meses, no qual os fundos de Ações Valor/Crescimento se destacam, com rendimento médio de 12,63%.  

Veja: 

Classificação Anbima Número de fundos em outubro Retorno em outubro 
Ações Investimento no Exterior 831 -4,02% 
Ações Índice Ativo 191 -4,03% 
Ações Livre 2003 -4,27% 
Ações Dividendos 55 -4,51% 
Ações Valor/Crescimento 133 -4,53% 
Ações Sustentabilidade/Governança 10 -6,94% 
Ações Small Caps 54 -7,72% 
Ibovespa   -2,94% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 6 meses Retorno nos últimos 6 meses 
Ações Valor/Crescimento 133 12,63% 
Ações Livre 1904 12,34% 
Ações Índice Ativo 185 11,75% 
Ações Small Caps 45 11,60% 
Ações Dividendos 53 10,80% 
Ações Investimento no Exterior 803 9,05% 
Ações Sustentabilidade/Governança 10 6,61% 
Ibovespa   11,15% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 12 meses Retorno nos últimos 12 meses 
Ações Dividendos 51 0,99% 
Ações Livre 1822 0,73% 
Ações Investimento no Exterior 772 0,04% 
Ações Índice Ativo 177 -2,70% 
Ações Valor/Crescimento 131 -4,13% 
Ações Small Caps 44 -7,07% 
Ações Sustentabilidade/Governança 10 -7,71% 
Ibovespa   -1,22% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 24 meses Retorno nos últimos 24 meses 
Ações Dividendos 49 13,52% 
Ações Índice Ativo 163 7,84% 
Ações Livre 1562 3,24% 
Ações Valor/Crescimento 122 -5,25% 
Ações Small Caps 43 -5,41% 
Ações Investimento no Exterior 656 -8,59% 
Ações Sustentabilidade/Governança 10 -8,96% 
Ibovespa   7,04% 

 

Classificação Anbima Número de fundos nos últimos 36 meses Retorno nos últimos 36 meses 
Ações Dividendos 44 36,68% 
Ações Small Caps 39 23,23% 
Ações Livre 1156 12,28% 
Ações Índice Ativo 158 11,37% 
Ações Investimento no Exterior 371 7,83% 
Ações Valor/Crescimento 96 -1,71% 
Ações Sustentabilidade/Governança 15 -10,95% 
Ibovespa   13,59% 

 CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:

Matéria: Desempenho dos fundos: A bruxa andou solta em outubro 

Autor: Cátia Chagas 

Por: Acionista – Publicado em 13/11/2023 

Informações Financeiras: Quantum Finance 

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